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2018年全球及中国检测行业市场规模分析及2020年全球检测市场规模预测[图]

2019年11月01日 14:44:42字号:T|T

    近年来全球检测行业市场规模平均增速约10%,2017年全球检测市场容量约为14971亿元,2018年全球检测市场规模突破1.6万亿元,达到了16010亿元。

2008-2018年全球检测行业市场规模情况

数据来源:公开资料整理

    中国检测市场——起步晚,增长快,整合在即我国检测市场快速发展,18年市场规模已达2811亿元(不包括贸易保障检测和医院医药)。2008-18年,中国检测市场规模从499亿元增长至2811亿元,CAGR为19%。

中国检测市场规模

数据来源:公开资料整理

    2018年全国检测机构超3万家,平均收入仅712万。2018年我国检测机构为39472家,同比增长7.3%,近五年年均增长9.7%,共实现营业收入2811亿元,平均收入仅712万。

2013-18年检测行业机构数量

数据来源:公开资料整理

    外资检测机构竞争力突出,私营企业竞争激烈。2018年检测行业平均每家机构收入为712万元,但不同类型的机构营收能力差别较大。外资企业凭借其成熟的管理体系和品牌知名度,2018年在中国外资企业的平均收入高达5973万元,为行业平均值的8.4倍。

2013-2018年检测行业平均收入(万元)

数据来源:公开资料整理

2018年各类型企业机构平均收入(万元)

数据来源:公开资料整理

    政府与公共组织、金属矿产、汽车检测行业市场较为集中,农产品、工业和建筑建材检测等行业竞争激烈。政府与公共组织检测行业的全球主要参与者数量较少,基本处于寡头垄断的局势。船舶、零售品和交通检测行业的分散度居中;其中,零售品检测行业中玩具、纺织品和硬百货的市场相对集中,但电子消费品的市场分散度相对较高。食品、工业、建筑建材、电力和公共设施检测市场较为分散,集中度偏低;这些检测服务的全球参与者极少,多由一些高度专业化的本土公司提供。

检测行业细分子行业市场集中度

数据来源:公开资料整理

    2018年全球检测市场空间已达到1.8万亿。由于近些年来食品、医疗健康、汽车检测保持较高景气度,我们判断全球15-18年检测市场规模增速可能在8%-9%之间。我们根据各行业景气度和市场集中度分别对各行业市场空间进行预测,得出18年全球检测市场空间或已经达到1.8万亿,对应15-18年全行业平均增速8.5%。

全球检测细分行业18年市场空间及未来景气度预测

数据来源:公开资料整理

    展望2020,我们预计18-20年医疗健康、食品、汽车检测有望维持较高增速。根据各行业过去年份增长情况和我们对未来需求的展望,我们对全球检测行业未来景气程度做出了如下的预测:

    预计18-20年医疗健康、食品、汽车检测市场增速有望超10%

    医疗健康检测有望保持较快增长。随着对生物制品和大分子药物的分析服务的需求不断增长,制药公司对分析测试的外包日益增多,营养工业的需求不断增长,以及对药物研究/制造中QBD(设计质量)方法的接受度不断提高。我们预计医疗健康检测行业将保持高速增长趋势,2020年行业规模有望达到818亿元,18-20年CAGR15.1%。

    食品安全关注度提升或促使食品检测稳定增长。食品检测主要针对肉类、家禽、海鲜、乳制品等,此外还包括上游土壤、水、肥料的检测。人们对食品安全越来越重视有助于行业集中度向优质企业集中,叠加人口增长推动检测需求持续增长。我们预计2020年全球食品检测市场有望达到3077亿元,18-20年CAGR11.1%。产量增加和法规趋严驱动全球汽车检测业务增长。近几年,全球汽车产量不断增加,带动汽车检测需求增加。另外,汽车检测市场还受到消费者安全意识增强、全球汽车行业法律法规趋严、汽行业电子系统部署的推动。我们预计2020年全球汽车检测服务行业的规模有望达到1646亿元,18-20年CAGR10.1%。

    预计18-20年电力/交通/零售/矿产/工业/油气/船舶/流程检测规模增速在5%-10%之间环保治理叠加电缆生产推动电力检测市场增长。电力领域,由于中国、日本、印度、韩国和澳大利亚等国的电缆生产和消费量增长,该地区已成为电缆测试和认证的最大消费者。

    这些国家日益增长的工业化有望在预测期内推动该地区电缆测试和认证市场的发展。环保领域,随着全球持续推进环境保护,环境检测市场有望逐渐放量。我们预计全球电力检测规模2020年能达到1376亿元,18-20年CAGR8.9%。

    贸易与基建推动,交通运输检测仍存增量市场空间。随着国际贸易的增长,贸易保障检测市场每年将维持平稳增长。且基建投入加速会导致相关检测市场进一步放量,我们预计2020年全球交通运输检测规模有望达到1752亿元,18-20年CAGR8.3%。

    零售品管制将更新,零售品检测市场稳步增长。随着消费升级,新产品、新技术层出不强,产品生命周期缩短。零售品的管制将更新,零售品检测未来市场有望持续增长。我们预计全球零售品2020年检测行业规模有望达到2685亿元,18-20年CAGR8.5%。

    金属需求支撑金属矿产检测行业业务量发展。近年来国际贸易的迅速扩张刺激了金属和矿业类大宗商品的巨大需求。加之2017年后主要金属价格回升以及QHSE(质量、健康、安全、环境)管理的加强、实验室检测外包等因素,金属矿产检测行业发展前景较好。我们预计2020年全球金属矿产检测服务行业的规模将达到2004亿元,18-20年CAGR7.7%。

    受益于工业基础设施投资增加,工业检测稳步增长。随着制造业向低成本国家转移,工业基础设施和金砖国家投资有望增加,工业检测行业也有望随之增长。我们预测2018-2020年工业用品检测行业将稳步增长,预计2020年全球工业检测行业的规模将达到1733亿元,18-20年CAGR5.8%。
油气检测行业的发展与石油和石化产品的消费量息息相关。石油和石化产品的最终消费量将对石油与天然气检测行业产生较大影响。2014年,美国页岩油产业革命和全球经济增速放缓使得原油的供需缺口增大,国际油价持续下跌20个月,相关勘探项目受此影响也有所下降。2017年后,能源消费稳中向好,油气行业相对回升,将有助于石油与天然气检测行业的进一步发展,但总体而言油气行业仍面临具有挑战性的价格和竞争环境。我们预测2018-2020年油气检测行业增速将与之前持平,预计2020年全球油气检测行业的规模将达到2196亿元,18-20年CAGR6.7%。

    船舶检测行业增速受造船市场的周期性影响较大。2008年以前,全球经济的持续增长、经济合作伙伴数量的增加以及主要生产和消费中心之间的距离的增加都推动了需求的增长,但2008年爆发的经济危机使订单量迅速减少,这使得造船业持续了几年的低迷状态,2013年造船业出现反弹,之后形成的产能过剩又使造船业出现了2016年的周期性低谷。2017年以来,造船厂订单水平有所提升,同时适用于船舶航运的安全和环境保护的国际法规不断发展也为这一行业提供了增长机会。我们预测2018-2020年全球船舶检测行业增速将有所提升,预计2020年船舶检测行业的规模将达到615亿元,18-20年CAGR5.5%。

    流程检测行业预计实现稳步增长。目前化工、制药、造纸、水泥以及采矿企业必须妥善管理、审慎经营,由此确保在生产过程中始终都能有效控制并管理质量、健康与安全以及环境相关问题。流程检测为这类企业提供世界最新技术以及检验和审计、测量、风险分析和其他技术咨询等服务,同时还为其生产系统和流程的申请认证提供支持。我们预测2018-2020年流程检测行业将实现稳步增长,年复合增长率将达到7.1%,预计2020年全球流程检测行业的规模将达到439亿元。

    预计18-20年建筑建材、政府与公共组织检测CAGR不到5%

    城市化程度提高驱动建筑建材检测行业发展。高潜力国家的城市化程度不断提高,将导致大城市主要基础设施需求的增加,以及人们对生活质量和建筑物和设施性能的要求的不断提高。加之近年来成熟经济体中更严格的可持续发展要求和质量检测指导方针导致建材测试需求增加,建筑建材检测行业正实现稳步增长。我们预测2018-2020年建筑建材检测行业增速将与之前基本持平,预计2020年全球建筑建材检测行业的规模将达到1755亿元,复18-20年CAGR3.4%。

    政府与公共组织检测服务行业受多种风险因素影响。政府与公共组织检测行业包括边境管理、电子政府、道路安全与车辆管理等服务。国际组织鼓励各国政府建立安全的网络平台,以重组和简化政府服务,这有可能成为促进政府检测服务行业发展的驱动因素之一。新兴国家开展政府检测业务可能会遭受政治或经济不稳定、内战、暴力冲突、社会动荡或恐怖组织的行动的风险。我们预测2018-2020年政府与公共组织检测服务行业增速将较之前略有下滑,预计2020年全球政府与公共组织检测服务行业的规模将达到615亿元,复合年增长率约为2.0%。

    预计2020年全球检测市场空间有望达2.1万亿

    综上所述,2020年全球检测市场规模有望达到2.06万亿。根据对于细分子行业景气程度预测,我们预计2020年全球检测市场空间有望达到2.06万亿,其中食品、零售、油气、金属矿产行业检测市场有望超过2000亿元。

细分市场2018-2020年景气度预测

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2020-2026年中国检测中心行业市场现状及前景战略分析报告

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