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2018年中国汽车雨刮器市场需求现状与进出口分析[图]

2019年10月08日 13:33:36字号:T|T

    汽车雨刷又名汽车雨刮器,学名刮水器(WINDSHIELD WIPER),是指安装在挡风玻璃前的片式结构,由电动机、减速器、四连杆机构、刮水臂心轴、刮水片总成等组成,主要作用是扫除挡风玻璃上妨碍视线的雨雪和尘土。其主要功能是保证驾乘者在车内拥有良好的前方视野,因此它对于行车安全具有重要的作用。目前已经成为汽车的标配。

    从行业的市场需求来看,目前雨刮器的需求主要分为汽车配套需求,与汽车后市场的更新替换需求,其中配套需求基本为一整套总成,但两厢的SUV会配备后雨刷,其中后雨刷只有一个,和前挡风玻璃雨刷有两个。而在汽车后市场中,一般只更换老化的雨刷片(橡胶条)。

    2018年中国汽车产量同比有所下降,达到了2780.92万辆,其中商用车产量为427.98万辆,乘用车产量为2352.94,在乘用车中,SUV产量达到了995.86万辆,轿车及MPV等车型产量为1357.08万套。

2010-2018年中国汽车产量及其细分

资料来源:汽车工业协会、智研咨询整理

    按照上述数据计算,2018年我国汽车雨刮器总成配套需求为3776.8万套,而橡胶条配套需求达到了9545.3条。近几年我国汽车雨刮器配套需求走势如下图所示:

2013-2018年中国汽车雨刷配套需求测算

年份
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
轿车及其他乘用车
1505.94
1575.33
1483.58
1526.78
1447.27
1357.1
SUV
302.58
416.65
624.36
915.29
1033.4
995.86
商用车
403.16
380.31
342.39
369.81
420.87
427.98
轿车及其他乘用车单车配套:套
1
1
1
1
1
1
SUV单车配套:套
2
2
2
2
2
2
商用车单车配套:套
1
1
1
1
1
1
轿车及其他乘用车需求:万套
1505.94
1575.33
1483.58
1526.78
1447.27
1357.1
SUV配套需求:万套
605.16
833.3
1248.72
1830.58
2066.8
1991.7
商用车配套需求:万套
403.16
380.31
342.39
369.81
420.87
427.98
汽车雨刮器总成配套需求:万套
2514.26
2788.94
3074.69
3727.17
3934.94
3776.8
橡胶条配套需求:个
5633.68
6411.18
7398.1
9284.92
9936.68
9545.3

资料来源:智研咨询整理

    智研咨询发布的《2019-2025年中国汽车雨刮器电机市场专项调查及发展趋势分析报告》指出:从配套市场来看,行业下游的需求主要由汽车保有量决定,一般应每年更换一次橡胶条,保证刮水效果,但在实际使用中,绝大部分的车主基本都不会按照一年一次的频率更换。一方面是部分产品质量上升,耐用度显著提升,另外一方面是地下车库的普及降低了橡胶条的日晒时长,减缓了老化,更为重要的是,大部分车主对雨刮器的安全保障作用没有深刻的认识,往往是在雨刮器效果出现明显降低的情况下更换。调查显示,目前大部分车主的更换时长在两年一次,同时基本只会更换前挡风玻璃的雨刮器的橡胶条。

    统计数据显示,2018年我国民用汽车保有量达到了24028万辆,汽车销量达到了2808.06万辆。据此计算2018年我国汽车雨刮器橡胶条配套市场需求约为10610万条、

2013-2018年中国汽车保有量与汽车销量统计

资料来源:国家统计局、汽车工业协会

2013-2018年汽车雨刮器橡胶条配套市场需求测算

资料来源:智研咨询整理

    总的来看,雨刮器的技术壁垒相对较低,生产工艺与设计理论相对成熟,同时生产加工的设备要求较低,是我国最早实现国产化替代的汽车零部件之一。目前国内汽车雨刮器生产已经能够满足国内市场的需求,并有大量的产品用于出口,但与美欧日本等地区,相比中国的汽车雨刮器产品档次与价格上存在显著的差异。

    虽然国内的雨刮器生产企业众多,但是企业规模普遍较小,行业市场集中度较低,企业生产工艺,技术水平与产品的使用寿命较低,高端的汽车雨刮仍需从国外进口。从进出口数据来看,虽然我国雨刮器出口量与出口金额远大于进口,但单价显著低于进口产品。

2013-2018年我国汽车雨刮器进出口分析

年份
出口数量:个
出口金额:美元
进口数量:个
进口金额:美元
2013
166,375,105
211,270,936
2,670,742
72,064,172
2014
180,644,855
239,816,908
2,677,454
80,135,615
2015
173,429,128
227,639,871
2,399,560
64,982,206
2016
195,677,732
240,578,866
2,092,046
40,395,937
2017
201,174,638
232,552,317
1,703,834
47,358,782
2018
204,923,220
233,149,032
1,603,498
56,529,638
资料来源:中国海关、智研咨询整理

2013-2018年我国汽车雨刮器进出口单价对比

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    从雨刮器的产品特性来看,雨刮器虽然结构强度要求较低,使用的材料性能要求较低,但从结构上来看,产品由电动机、减速器、四连杆机构、刮水臂心轴、刮水片组成,其中减速器,四连杆机构对生产制造工艺的精密度要求较高,同时橡胶刮水片要承受日晒风吹,要具有较强的抗老化性能。

    此外雨刮器的实际工作效果往往取决于橡胶片与汽车挡风玻璃的贴合程度,这种贴合程度在很大程度上与机械结构零件的精密性与橡胶条的加工工艺紧密相关,总的来说,高端雨刮器具有较为典型的精密制造的特点。未来我国的汽车雨刮器生产企业应该积极的在模具,生产工艺控制,零部件精密加工等领域加大投入,在高端市场上获得更大市场竞争力。此外值得注意的是,随着汽车电子发展,雨刮器集成的功能有望显著增加,智能雨刮器有望在新能源汽车上迎来新的运用与普及,产品的单位附加值也会显著迅速增加,是一个极为值得关注的重点趋势。 

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