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2019年以来中国云游戏发展规模、发展路径、竞争格局及行业发展机遇分析[图]

2019年09月29日 13:59:59字号:T|T

    一、移动游戏发展规模分析

    近年来,由于国内游戏市场变动颇多,因此行业的关注点也持续发生着变化。2017年,游戏行业热衷于讨论如何发现下一个爆款,2018年全行业则聚焦于版号的停审影响。2019年版号审批虽然已经恢复,但在“总量控制、精准调控”的发展思路下,“游戏行业还行不行”成为了业内人士的讨论话题。不过监管部门与调研机构在本届中国国际数码互动娱乐展览会(ChinaJoy)期间公布的多份监测数据,为整个行业吃下了一颗定心丸。

    数据显示,2010年中国移动游戏用户规模还仅为0.30亿人,到了2013年中国移动游戏用户规模便超过3亿人,2015年中国移动游戏用户规模超过4亿人,2016年中国移动游戏用户规模突破了5亿人。截止至2018年中国移动游戏用户规模再度突破6亿关口,达到6.05亿人,同比增长9.2%。

    在庞大的用户规模下,移动游戏市场规模大幅提升,实际销售收入从2010年的9.1亿元增长至2018年的1339.6亿元,占比则从2012年的5.4%提升至2018年的62.5%。不过,2013年以后,移动游戏销售收入增长持续放缓,主要受用户需求改变、用户获取难度提升、新产品竞争力减弱等因素影响。

2010-2018年中国移动游戏用户规模及增长情况

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国云游戏行业市场需求预测及投资未来发展趋势报告

2010-2018年中国移动游戏市场规模及增长情况

数据来源:公开资料整理

    2019年,移动游戏仍为整体游戏市场增长的主要动力,实际增长需求不容忽视。2019年第一季度,中国移动游戏市场实际销售收入为377.5亿元,移动游戏市场实际销售收入同比份额继续增加,占比为64.6%,相比于2018年年均增长率62.5%进一步上升。同时,尽管游戏行业整体增速下滑至5.1%,中国移动游戏市场2019年一季度销售收入增速仍维持10.3%的两位数增长速度。

2010-2019年Q1中国移动游戏市场实际销售收入及增长情况

数据来源:公开资料整理

    2019年第一季度,中国移动游戏市场中,收入前100的移动游戏中角色扮演类游戏数量占比最高,达48.0%;策略类游戏数量占比为18.0%;卡牌类游戏数量占比为8.0%;休闲类游戏数量占比为8.0%;其余类型游戏数量共占比18.0%。与2018年游戏类型占比情况略有区别,角色扮演类、策略类游戏数量占比均提升。

2019年Q1收入前100的移动游戏产品类型占比情况

数据来源:公开资料整理

    尽管2019年上半年游戏行业各项数据指标开始回暖,但整个行业的发力方向与过往相比仍有不少变化。一方面,游戏企业在继续高举精品化转型大旗的同时,亦开始从社会效益等角度予以关注;另一方面,在总量受限的调控思路下,游戏市场新品缺乏致使部分长生命周期的游戏出现了逆势增长。

    2019年上半年,中国游戏市场实际销售收入1163.1亿元,同比增长10.8%。其中移动游戏市场实际销售收入突破700亿元,同比增长18.8%,高于去年同期增长率;客户端游戏市场实际销售收入322.7亿元,同比增幅2.3%,相比于2018年的负增长有所好转;受益于国内单机游戏发行平台的不断成熟,上半年单机游戏市场实际销售收入持续上升达到2.8亿元,同比增长250%。此外,受“传奇”类买量游戏开始向移动端迁移等影响,页游市场实际销售收入进一步下滑至59.5亿元,同比下降18%。值得注意的是,上半年游戏市场用户规模达到5.54亿人,同比增幅为5.1%,增速为近三年新高。

    在海外市场表现上,上半年自研移动游戏海外市场实际销售收入为57.3亿美元,同比增长23.8%,增速较去年同期相比有所提高。一方面,过去数年来,国内移动游戏市场发展迅速,带动了游戏研发水平不断提高,国内手游厂商在海外竞争力较强;另一方面,2018年国内厂商通过大规模的海外业务拓展来对冲国内的市场风险,也进一步加快了游戏出海的步伐。

    不过在游戏厂商大范围出海的背后,亦存在着产品结构单一、难以抢占主流市场等问题。相关数据显示,以最大出海地美国、日本市场现状来看,国内厂商少数品类已经处于垄断地位,可在主流游戏品类中,国内厂商的市场表现并不理想。比如日本市场的RPG类、卡牌类游戏,美国市场的博彩类、消除类游戏等。

    二、云游戏:游戏流媒体化,驱动行业纵深发展

    1、云游戏:5G技术解决重要瓶颈,国内外重点公司相继布局

    Web1.0时代,文字、图片、视频、音频等内容的传播介质变为网络;但受制于带宽,视频与音频只能以本地文件为主要传播形式,用户进行下载-存储和观看/收听;2008年,音乐流媒体软件spotify出现,音乐开始首先摆脱本地存储,用户以流媒体形式获得音频;2012年后,视频网站兴起,视频同样脱离本地的下载-观看模式,变为以在线点播为主的观看方式。在4G时代,流量费用快速降低,移动视频流媒体点播成为主流形式。游戏从用户体验上,要求低延迟,高并发,高画质,囿于这些要求,游戏流媒体化在4G时代难以实现。5G为游戏的流媒体化提供了可能。

    云游戏在前期未能快速发展,最关键因素是网络带宽与时延要求得不到满足。云游戏作为一种以云计算为基础的游戏模式,画面需要通过云端进行计算、渲染处理再传输给用户。高清画质所需带宽较大,当前移动网络难以支持;延迟过高将难以实现云端的即时处理及反馈,这些均会导致用户体验不佳。

    5G时代彻底解决云游戏产业网速和延迟的核心瓶颈。4G时代,网速和延迟的理论值为10Mbps和10ms可以较为流畅的实现游戏操作,关键技术指标基本达到云游戏运行要求。然而考虑到现实场景的复杂性和网络拥塞等诸多问题,云游戏运行的稳定性难以保证。而5G时代下,网速和延迟问题可充分解决,云游戏核心瓶颈将被破除。

    此外,边缘计算将进一步降低网络延迟。5G虽解决了无线传输延迟问题,即基站到达手机的信号延迟,但对于云游戏运营商(或云计算厂商)还需要大范围的建设各地网络节点,通过减少物理距离实现对本地指令的快速响应。同时将部分控制处理过程放在边缘计算层,大大减轻了云端负荷,提高了处理效率。

    2、云游戏产业链:国内外厂商争相布局,云游戏平台成核心竞争环节

    云游戏产业链:上游包括游戏开发商(研发能力强,提供内容输出)、云计算厂商(具有IDC资源,提供算力支持)、软硬件厂商(提供CPU/GPU硬件与软件配套解决方案);中游为云游戏运营商或系统设备提供商;下游为终端集成厂商,包括移动手机、PC、OTT盒子和游戏主机生产商等;传输层由三大运营商提供5G通信传输技术支持(或宽带互联网传输)。

    谷歌在GDC游戏开发者大会上展出了云游戏平台GoogleStadia,可实现3A大作的流畅体验,公司计划在2019年内Stadia于美国、加拿大、英国及欧洲率先上线。stadia是一款基于云计算的新流媒体服务,Stadia通过将玩家本地进行游戏操作等指令传输到服务器后,在云端进行渲染压缩后再将内容通过视频方式呈现给玩家,平台最大的特点是让玩家脱离设备的束缚,游戏无需下载安装。谷歌的Stadia平台的亮相获得了大众极高的关注。

    索尼突破“内容制作之井”首次在云游戏领域与微软开展合作。2019年5月,索尼和微软两家公司签署了合作意向书,未来将在云游戏和AI领域展开合作,并更加专注于探索和开发云技术,为内容创建者社区构建更好的开发平台。过去索尼一直围绕自身的内容和产品构建封闭的游戏生态,包括旗下云游戏产品PlayStationnow。而微软旗下的Xbox是PlayStation的主要竞争对手。此次索尼和微软开展合作也侧面印证了两家主机游戏的核心尝试对云游戏领域布局的重视。

国际产业巨头布局情况汇

数据来源:公开资料整理

    在国内的云游戏市场中,互联网巨头、通信巨头、运营商相继宣布进入云游戏领域。

    作为国内游戏行业的绝对领先者,腾讯先天优势突出,同时拥有游戏内容、云计算资源、分发渠道等核心要素。今年以来腾讯陆续公布三个云游戏平台:1)2019年2月的MWC大会上,腾讯与英特尔联手推出“腾讯即玩”,可适用于移动端和PC端;2)3月,腾讯WeTest团队在CDG大会上推出Cmatrix平台,主要针对Android云游戏服务提供专业性解决方案,为企业提供云游戏平台技术,目前已支持安卓、iOS和Web等平台;3)腾讯还推出Start平台并已开放上海、广东地区预约内测,该平台支持,windows、MacOS、移动端ios、移动端安卓以及电视端。在2019年的ChinaJoy展会上,腾讯官方宣布推出“腾讯云•云解决方案”,并在展会现成联合Wegame提供《天涯明月刀》、《中国式家长》、《三国杀》和《铁甲雄兵》等云游戏试玩。

    华为掌握5G核心传输技术,成为5G时代各个领域的领先者。华为拥有华为云和各行业配套云计算解决方案(包括云游戏),同时华为5G手机也将会成为杀手级的产品。此外,公司与网易达成的合作帮助华为在云游戏领域丰富内容资源。

    中国移动旗下的咪咕互娱最早在2017年便开始试水,2017年世界移动大会上,咪咕互娱在其云游戏服务展示中提供了近100款手游和超过50款大屏端游戏内容,并给出了其基本的用户包月的商业模式。运营商虽然在游戏行业缺乏经验,但是运营商拥有网络资源、基站资源和各地方的服务器资源,待边缘计算技术成熟后网络节点将进一步扩展,有望解决云游戏发展所要求的时延问题。

    3、探索云游戏发展路径:中美游戏市场存在结构性差异,前期优质CP望获更高议价权

    中美游戏市场存在显著结构性差异,未来云游戏产业发展或呈现不同路径特征。1)中国市场以移动游戏为主。移动互联网的发展和普及带来了我国移动游戏行业的爆发增长,2012至2018年国内移动游戏市场销售规模年均复合增速为86%,2018年手游收入占比已达62.5%;而客户端收入占比则从2012年的75%下降到25%;主机市场受游戏机禁令、文化、价格等影响,总量较小。2)美国市场端游/主机市场成熟。2017年美国游戏市场移动游戏销售只占36%,远低于中国,但主机游戏销售额占比45%,且依然有较高增长;受新游戏机用户、支出总体增长,Newzoo预计2019年美国将超越中国成为全球最大的游戏市场。

中国细分游戏市场收入(亿人民币)

数据来源:公开资料整理

美国细分游戏市场规模(亿美元)

数据来源:公开资料整理

    从全球各地区主机、移动游戏销售占比也可以看出,欧美地区更偏好主机游戏,而移动游戏则以亚太地区为主。1)中国对主机长期政策限制,2000年6月,国务院办公厅转发文化部等7部门《关于开展电子游戏经营场所专项治理的意见》,规定面向国内的电子游戏设备及其零、附件生产、销售即行停止。此后,中国主机游戏市场游走在灰色地带。2014年,禁令解除,“允许外资企业从事游戏游艺设备的生产和销售,通过文化主管部门内容审查的游戏游艺设备可面向国内市场销售”,但我国主机游戏也已经错过了发展黄金期。2)“快餐式”的文娱偏好,中国甚至整个亚太工作生活节奏都较快,以碎片时间消费为主要特征的手机游戏、短视频等娱乐方式发展迅速;相比之下,端游或主机游戏的消费行为则更加重度。

全球各地区主机游戏销售占比

数据来源:公开资料整理

全球各地区移动游戏销售占比

数据来源:公开资料整理

    对比来看,欧美市场向云游戏迁移的发展基础更为充分,但中国市场需求旺盛,爆发力更强。在欧美市场上,全球主机游戏市场基本由微软、SONY等几家垄断,头部公司高度整合了硬件生产、游戏开发、游戏发行等环节;此外,在端游领域,海外研发商EA、育碧等CP有强大的3A游戏制作供给能力。比较而言,中国是以移动终端为核心的游戏市场,存在大量的中低配置终端用户,云游戏技术将大幅降低端游和主机游戏等高品质游戏的用户进入门槛,扩大高品质游戏的玩家基数,因此市场爆发力可能更强。

    演绎云游戏发展路径,前期看好优质内容方,中后期平台议价权趋于提升。

    1)对于研发方,云游戏的出现将使得马太效应进一步加剧,游戏内容将呈现“两头大中间小”的格局:高品质游戏潜在用户突破硬件限制,用户群进一步扩大和下沉;轻度休闲游戏需求仍然存在,但介于两者时间的中间段游戏或将面临用户被分流的局面。

    2)对于平台方,为形成差异化竞争优势必将争取独占优质内容,同时也有望探索基于云服务的订阅服务付费收入。与视频平台发展路径类似,在行业发展的第一阶段,云游戏平台数量增加将使得优质游戏内容的需求更为突出,优质游戏CP有望充分享受红利。而随着头部平台用户规模的增长和竞争格局的清晰化,行业议价权又将向平台转移。

    三、游戏行业发展机遇分析

    1、5G时代的来临:2019年成5G商用元年手游行业迎来新机遇

    5G的到来会对云游戏带来巨大的冲击,5G的效果相对于4G来说是指数级的提高,将大大提高用户的游戏体验。5G的带宽大概是4G的40倍,延迟只有4G的1/10,可以有效的解决空口延迟的问题,基本上能够满足所有类型的游戏的实时交互的体验需求。

    2019年6月6日,工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照,我国正式进入5G商用元年。面向2020年及以后,5G通信技术将使信息突破时空限制,提供极佳的交互体验,为用户带来身临其境的信息盛宴;5G将拉近万物的距离,通过无缝融合的方式,便捷地实现人与万物的智能互联。

    工信部6月6日正式发放5G商用牌照,接下来,四大运营商将进入快速建设阶段。在5G时代,手游行业又将迎来哪些机遇和挑战呢?

    随着5G时代的到来,以往带宽、延迟、抖动已不再成为问题,云游戏的可行性与实用性,也使得其再度成为各大游戏厂商关注的焦点。

    微软、谷歌、腾讯均陆续公布了自己在云游戏上的布局计划。那么,什么是云游戏呢?

    云游戏,就是以云计算为基础的游戏方式,所有游戏都在服务器端运行,并将渲染完毕后的游戏画面压缩后传送给用户。简而言之,云游戏就是摆脱终端设备的束缚,在网速合理的情况下,使用任意终端可畅玩高品质游戏。

    星辉游戏副总裁梁荣庆:传统的商店下载一款九百多兆的游戏,大概需要五分钟时间,安装时还要考虑机型适配。而云游戏没有什么设备配置的问题,而且不需要安装,特别方便。

    在5G商用元年背景下,一方面,万亿级基础设施建设牵动产业链上下游;另一方面,5G时代也将改变手游行业。

    5G,不仅仅是比4G多1G那么简单。数字只是加了一位,带来的变化却是重量级的,云游戏成为了各家厂商关注的焦点。

    2、网络提速降费

    近年来,中国宽带网络的供给能力显著增强,固定宽带网络实现从铜缆向光纤的升级演进,光网城市全面建成。光纤到户成为主要的宽带接入技术,光纤端口在固定宽带接入端口中所占比例提升至近九成。

    除了网络提速,网络降费也一直在有条不紊的推进。手机上网流量平均资费原先1G比特是139元,2018年底平均1G比特8.5元;固定宽带的平均资费由每户每兆5.9元/月,到2019年是0.31元/月。

    2019年工业和信息化部等部委将重点围绕“双G双提、同网同速、精准降费”三大目标,来推进网络提速降费。

    3、云计算的成熟

    以5G为牵引,云游戏为重要场景,未来云计算平台的终端接入数将高速增加,而在前端硬件能力解放的同时,单点IDC的网络压力将会可预见的增加。集中式的云计算中心将出现带宽不足、实时性不够以及能耗较大等多类问题。在此情况下,边缘计算概念应运而生。

    经过多年发展,构成云游戏后台计算能力的云计算基础架构早已成熟,影响其最终体验效果的根本即在于数据传输的实时性。边缘计算作为云计算的衍生模式其主要意义就在于对云计算中心的“减负”。通过将部分计算工作转移至边缘计算节点并以5G等通信手段对就近终端进行实时的数据传输。由于它整合了数据采集、处理、执行三大能力,避免了数据上传下达所产生的时延弊端,由此提升了本地游戏终端的处理能力与响应速度。

    4、用户数量扩张

    云游戏的发展将遵循手游市场的发展规律,在未来ARPPU的增长将是云游戏发展的核心动力。云游戏将高品质主机和客户端内容扩展到手机等平台的技术形式恰好符合国内游戏行业注重用户付费意愿提升的新增长模式。随着云游戏落地,国内市场游戏内容的整体质量将获得提升,优质内容将吸引玩家付费,ARPPU将因此得到提高。

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