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2018年中国教育行业投融资情况、2019年线教育行业市场需求背景及未来的发展分析[图]

2019年09月20日 13:46:26字号:T|T

    一、教育行业融资及投资情况分析

    自2018年以来,二级市场估值下滑叠加中美贸易摩擦,一级市场“募资难”现象显现,资金流入规模断崖式下跌,资金投资更趋于谨慎。头部投资机构投资放缓,企业融资周期将拉长。具体来看,2018年募资金额同比下滑25.6%,2019H1延续下滑趋势,同比下滑19.4%;募资金额趋冷拉动投资金额大幅下滑,2018年投资金额同比下滑33.7%,2019H1加速下滑,同比下降58.4%。

股权投资市场资金募集情况

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国教育服务行业市场调研及未来发展趋势报告

股权投资市场资金投资情况

数据来源:公开资料整理

    2018年一级市场总体表现为教育投资趋于理性,高额投资涌向较成熟标的,整体复投率提升。一方面,素质教育仍是热度提升最明显的赛道之一,早期项目占比81%,是教育行业中唯一早期项目大增的赛道。2018年投融资135起,实现融资额48.46亿元,同比增长54%。另一方面,从学科教育演变出来的“少儿英语、数学思维、大语文”等学科素质化赛道也持续升温

教育行业投融资次数回落,金额提升

数据来源:公开资料整理

素质教育行业投融资次数与金额齐

数据来源:公开资料整理

    素质教育:STEAM、艺术表现突出。2018年至今,完成了18起单笔亿元及以上的融资,其中STEAM教育10起、艺术教育8起。各细分赛道的领跑企业已初步实现营收规模化,且持续大额融资谋求更大的市场份额。教研能力的深耕、师训体系的建立、标准化教学体系的打造以及获客成本的控制都是决定企业最终经营效益和盈利水平的关键。

素质教育:STEAM、艺术表现

数据来源:公开资料整理

2018-2019年获得亿元融资的素质教育企业

融资时间
标的
细分领域
轮次
金额(万)
2018-03-20
贝尔科教集团
机器人教育
B轮
数亿
2018-08-30
Makeblock
机器人教育
C轮
3亿
2019-06-20
乐聚机器人
机器人教育
B轮
2.5亿人民币
2019-02-20
小码王
少儿编程
B+轮
1亿人民币
2019-02-18
核桃编程
少儿编程
A+轮
1.2亿人民币
2019-01-25
编程猫
少儿编程
D轮
数亿人民币
2018-09-12
傲梦青少儿编程
少儿编程
B轮
1.2亿
2018-05-25
编程猫
少儿编程
C轮
3亿
2018-05-03
小码王
少儿编程
B轮
1.3亿
2018-06-29
神奇科学堂
科学课
Pre-A轮
1亿
2019-06-25
美术宝
美术教育
C轮
4000万美元
2018-11-20
荷马教育
美术教育
B轮
数亿人民币
2019-06-17
画啦啦
美术教育
B轮
数千万美元
2018-11-02
VIP陪练
音乐教育
C轮
1.5亿美元
2018-10-10
Finger
音乐教育
B轮
1亿人民币
2018-01-08
VIP陪练
音乐教育
B轮
数亿
2018-01-04
Find智慧钢琴
音乐教育
A轮
数亿
2019-02-01
秦汉胡同
国学文学
A轮
1亿人民币

数据来源:公开资料整理

    学科素质化:少儿英语、数学思维、大语文全面开花。2018年至今亿元投资案例13起,少儿英语7起,占据半壁江山。头部企业有望在未来几年快速放量成为新巨头,特别是在线模式。企业可控成本下的获客能力、和真正满足客户需求并构建完整商业闭环将是企业继续领跑的核心竞争力

学科素质化亿元投资案例

数据来源:公开资料整理

2018-2019年获得亿元融资的学科素质化企业

融资时间
标的
细分领域
轮次
金额(万)
2019-05-07
阿卡索
少儿英语
C+轮
近亿元人民币
2019-01-16
DaDa英语
少儿英语
D轮
2.55亿美元
2018-12-27
葡萄智学
少儿英语
天使轮
2100万美元
2018-07-23
鲸鱼小班
少儿英语
A轮
千万级美元
2018-04-01
沪江网
少儿英语
E轮
3.19亿人民币
2018-03-20
一起科技
少儿英语
E轮
2.5亿美元
2018-03-07
宝宝玩英语
少儿英语
B轮
1.5亿人民币
2019-03-23
火花思维
数学思维
C轮
4000万美元
2018-08-20
天赋通教育
数学思维
Pre-A轮
千万美元
2018-06-20
火花思维
数学思维
B+轮
2000万美元
2018-02-28
洋葱数学
数学思维
C轮
1.2亿人民币
2018-11-05
诸葛学堂
大语文
战略投资
7.02亿人民币
2018-08-10
考拉阅读
大语文
B轮
2000万美元

数据来源:公开资料整理

    三、在线教育行业市场需求背景分析

    随着国际教育集团不断入住中国教育市场,我国的教育机构也将走向国际大舞台,既要学习国际先进的教育方式,同时也要借助本土的优势研发国内教育产品,努力提高国际竞争力。

    近些年来,我国教育培训市场受到投资商的广泛关注,我国教育培训范围的市场空间巨大。统计数据表明,教育支出在中国已经超过其他生活费用成为仅次于食物的第二大日常支出。

    可以看出,将来教育行业在得到磅礴发展的同时,也将进一步规范和完善其制度。

2011-2019年中国居民人均可支配收入及同比增长走势

数据来源:公开资料整理

2010-2018后量中6-18儿童规模及增长走势

数据来源:公开资料整理

2018年中国6-18青少儿各年龄阶段人口占比情况

数据来源:公开资料整理

    2018年在线教育关注群体主要集中在20-49岁人群,其中30-39岁人群比例最高。而这一年龄阶段人群恰是为人父母,孩子接受教育的黄金时段。

2018年中国在线教育用户规模年龄分布占比情况

数据来源:公开资料整理

2016-2018年中国在线教育用户规模及增长情况

数据来源:公开资料整理

    三、在线素质教育的未来

    2018年以来,在线教育平台动作不断,除了洋葱数学、考虫、作业盒子、火花思维、VIP?KID、阿卡索等平台纷纷融资外,诸多在线教育平台纷纷启动上市计划。2018年7月,新东方在线启动上市计划并于2019年3月成功上市。此外,“跟谁学”也于2019年5月递交招股书。

    在线教育很大程度上是随着移动互联网的浪潮发展起来的,在传统的PC时代,虽然出现了网络教育形式,但是真正的所谓在线教育仍然是在2011年左右开始爆发的,这也正是移动互联网发展和普及的时间点。

    2014年中国在线教育市场规模突破了千亿元,截止至2017年中国在线教育市场规模增长至突破2000亿元,达到了2089.1亿元,同比增长28.1%。初步测算2018年我国在线教育市场规模将达到2670.6亿元左右。未来几年,中国在线教育市场规模同比增长幅度将会持续较低但增长稳健。

2014-2018年中国在线教育市场规模走势

数据来源:公开资料整理

    与发达国家相比,我国在教育方面人均投入远不及发达国家水平。我国线上教育目前仍然处于初级阶段。‘教育+互联网’是未来教育发展的趋势,在线教育未来依旧具有较大发展空间。

    在线教育大势所趋

    2017-2019年在线K12教育渗透率迎来拐点期,从4.7%大幅提升至15.7%,据估算,预计到2023年渗透率可达45%

    但目前在线素质教育仍是小众市场

    但基于素质教育而言短期可能没有大家期待的乐观。当前在线素质教育还是一个小众市场,纯在线素质教育要有打持久战的耐心。相比纯在线方式,短期线上线下融合的方式可能更佳,性价比更高。

    长期阶段:纯在线的集中度将会非常高,企业要有长期预见性。

    在线教育企业兼顾互联网属性和教育属性,市场空间越大,产品和服务越容易标准化,长期行业集中度将越高,竞争也将更为激烈

    多品类融合跨赛道竞争是长期必然趋势

    单品类的天花板比较低。不排除有些赛道能做到“小而美”,特别是高度依赖线下场地的赛道。

    干掉你的可能不是你同一赛道的竞争对手。经营者不能仅关注自身赛道的竞争变化。相临近的K12学科培训和职业培训赛道都是如此走过来的。正如新东方从留学跨界进入K12,中公教育从公考跨界进入考研

    当前阶段:单一品类如何构建自身的核心壁垒加深护城河是关键。

    长期看好教育综合体和在线教育的跨赛道发展前景。至于采用什么方式才能高效地成功跨赛道是值得持续深度研究的课题。

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