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2019年7月中国爆发非洲猪瘟,猪肉供给趋紧,价格飞涨,2017-2027年全球肉类消费结构发生细微变化[图]

2019年08月30日 13:47:17字号:T|T

    一、全球肉类消费结构及发展趋势

    2010-2015年间,全球肉类消费总和为2700万吨,年复合增速1.4%。其中,85%肉类消费是鱼类和海鲜、家禽和猪肉(鱼类和海鲜占比最大)。红肉(牛肉和羊肉)消费占比其次。全球肉类消费增量主要集中在发展中国家。2010-1015年,全球鱼和海鲜、猪肉、羊肉消费占比保持稳定,禽肉消费上升1个百分点,牛肉消费占比下降1个百分点。

    人们的食物需求结构和营养需求结构会随着经济发展水平的提高和人们生活质量的改善而发生转变,主要表现在两方面:1、随着生活水平的提高,人们对寒潭水化合物较多的谷物的需求会逐渐减少,对含蛋白质和脂肪较多的肉类的需求会明显增多;2、在营养结构中,摄入的蛋白质总量中的动物性蛋白质占比增长,对蛋白质和脂肪需求的增加会带动肉类消费量的增长。

    根据《经合组织-粮农组织农业展望(2018-2027年)》,在接下来的10年中,全球人均禽肉量预计将增长5.5%,同时牛肉、小牛肉预计将恢复增长,未来10年的增长率为3.5%,尤其在中国。由于我国的人均消费水平已经很高,预计中国在全球猪肉消费增长中的比例将会降低。在过去10年中,中国的猪肉消费量占新增总量的65%,而在接下来的10年中,中国的占比将降至45%。在大多数国家,羊肉仍然将是一个小众市场,但人均消费量在接下来的10年里将增长8%,主要消费群体集中在中国和其他亚洲国家。

    根据预测,2017-2027年间,全球发展中国家人均肉类消费量将从2017年的26.42公斤增长至27.86公斤,肉类消费比例也将发生细微变化。禽肉消费占比将从2017年的39%增长值2027年的40%,增长1个百分点;猪肉消费占比从37%下降至36%;牛肉和小牛肉、羊肉的消费占比基本不变。预计发展中国家肉类消费结构中猪肉占比将逐渐下降,禽肉占比将逐渐上升,禽肉表现出对猪肉的替代性。

发展中国家人均肉类消费走势预测

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国猪肉行业市场运营模式分析及发展趋势预测研究报告

发展中国家肉类消费结构变化预测

资料来源:公开资料整理

    二、我国居民动物蛋白摄入量呈上升趋势

    2000年来,我国城市化水平稳步提高。2000-2018年,我国城镇化率以平均每年1.23个百分点的速度增长。随着我国城市化水平的稳步提升以及居民生活水平的提高,预计未来我国人均肉消费量有望继续上升。

2000-2018年我国城镇化率变化情况

资料来源:公开资料整理

    居民所摄入的蛋白质根据食物性质不同可以分为植物蛋白和动物蛋白两大类。其中,植物蛋白主要包括粮食、蔬菜和水果,动物蛋白主要包括肉类、蛋类、奶类、水产类。从我国居民的蛋白质摄入结构来看,居民每日通过粮食、蔬菜摄入的蛋白质明显下降,从1983-2014年间的降幅分别为45%和35%。通过肉类、蛋类、水产摄入的蛋白质增幅分别达到99%、218%、262%。通过水果、奶类摄入的蛋白质提升最为明显,增幅分别为388%和734%。总体来看,全国居民摄入的植物蛋白有所下降,动物蛋白摄入比例明显上升。

    对比我国城镇和农村居民的人均蛋白质摄入量发现,我国城镇、农村居民的蛋白质摄入结构存在明显差异。2014年我国城镇居民的人均日蛋白质摄入总量为56.65克,农村居民的人均日蛋白质摄入量为60.75克,高于城镇居民。但是,农村居民的蛋白质摄入以粮食为主,占蛋白质摄入总量的69%,而城镇居民通过粮食摄入的蛋白质进展总量的52%,明显低于农村居民。城镇居民人均日通过肉类摄入的蛋白质比农村居民高出26%,通过水产摄入的蛋白质比农村居民高出116%,通过奶类摄入的蛋白质比农村居民高出184%。与城镇居民相比,我国农村居民在动物蛋白摄入比例方面还有很大提升空间。并且,随着我国城镇化水平的提升以及居民收入的增长,我国居民人均动物蛋白摄入量也有望进一步提高。

    三、我国爆发非洲猪瘟,猪肉供给趋紧,价格飞涨

    受非洲猪瘟影响,我国生猪、能繁母猪存量快速下降

    2019年1月起,我国生猪、能繁母猪存量快速下降。截至2019年5月,我国生猪存栏量同比下降22.9%,能繁母猪存栏量同比下降23.9%。国内生猪产能大幅去化,猪肉供给日趋紧缩。

    为了预防非洲猪瘟,保证生猪产量,各大养殖场、养殖集团纷纷加大非洲猪瘟防治投入,生猪养殖成本明显上升,大型养殖场、养殖集团生猪出栏成本平均上升1元/公斤。产能下降、养殖成本上升、养殖门槛提高推动国内生猪价格上涨。

    农业农村部生猪产业监测预警首席专家王祖力表示,经过多年的数据分析,能繁母猪存栏量和10-11个月后的活猪价格的变动幅度之间存在一个1:5的关系,即能繁母猪存栏量增长或减少1%,预示着后期10-11个月后活猪价格下跌或上涨5%。如果按照2019年2月能繁母猪存栏量同比下降19%计算,2019年底生猪价格有望同比上涨100%,猪价有望达到26元/公斤。

生猪、能繁母猪变化

资料来源:公开资料整理

    非洲猪瘟爆发导致猪肉供应日趋紧张, 2018年8月,我国发现首例非洲猪瘟疫情。受非洲猪瘟影响,我国生猪、能繁母猪存栏量明显下降。截至2019年5月,我国生猪存栏量同比下降22.90%,能繁母猪存栏量同比下降23.90%,我国生猪产能去化明显。预计2019年下半年,我国生猪供应量将出现明显紧缩。

    由于生猪存栏量同比下降20%,假设猪肉供应量下降20%,按照2018年猪肉供应量5500万吨为基数,则猪肉供应量减少1100万吨。

    非洲猪瘟是一种急性,发热传染性很高的滤过性病毒所引起的猪病,其特征是发病过程短,但死亡率高达100%,临床表现为发热(达40~42℃),心跳加快,呼吸困难,部分咳嗽。自然感染潜伏期5~9天,往往更短,临床实验感染则为2~5天。非人畜共患,无治疗药物及疫苗。

    病毒可长期存活于被感染猪的血液、组织液、内脏及排泄物。该病毒可在钝缘蜱中增殖,并使其成为主要的传播媒介。非洲猪瘟病毒抗低温能力强,低温暗室条件下病毒可在血液中存活六年,室温中可活数周。在56℃下加热70分钟可使其失去活性。

    非洲猪瘟传播途径及防治非洲猪瘟病毒的传播途径可以分为直接和间接两种:直接途径:猪摄入被感染的肉或肉制品(通过厨余);间接途径:通过携带非洲猪瘟病毒的衣物、交通工具以及其他设备传播。另外,非洲猪瘟病毒在一定范围内还可通过蜱虫叮咬传播。目前,国内外均没有有效的非洲猪瘟疫苗,主要由其病原生物学特性决定的。非洲猪瘟病毒基因类型多,数量庞大,免疫逃逸机制复杂多样,可逃避宿主免疫细胞的清除。现阶段已研制的一些非洲猪瘟疫苗,虽然能诱导产生一定水平的抗体,但并不具备中和非洲猪瘟病毒的能力,无法达到有效防控非洲猪瘟的目的。由于其高死亡率和强传染性,非洲猪瘟对生猪养殖行业带来的影响是巨大的,国内生猪养殖行业面对严峻挑战。

非洲猪瘟传播途径

资料来源:公开资料整理

非洲猪瘟防控政策梳理

发布日期
文件名称
文件内容
2018年8月10日
农业农村部办公厅关于防治非洲猪瘟加强生猪移动监管的通知
疫区所在地市为该动物疫病的高风险区,省内其他地市和其他省份为低风险区。严禁非洲猪瘟疫区内的生猪(包括种猪、野猪,下同)及其产品调出。严禁高风险区内的生猪和未经高温处理的生猪产品调出。在低风险区间调运生猪及其产品的,禁止途经高风险区。严禁生猪养殖场(户)、从事生猪收购贩运的单位和个人、动物产品生产经营者从高风险区引进生猪和未经高温处理的生猪产品。
2018年8月31日
农业农村部关于切实加强生猪及其产品调运监管工作的通知(农明字„2018第29号)
(一)限制省内生猪调运。发生疫情的县(市、区,以下简称“县”)、市(地,以下简称“市”)、省,暂停生猪调出本县、本市、本省,关闭省内所有生猪交易市场。有2个以上(含2个)县发生疫情的市,暂停该市所辖各县生猪调出本县。有2个以上(含2个)市发生疫情的省,暂停该省所辖各市生猪调出本市。(二)规范生猪产品调运。有1起疫情的县,暂停该县生猪产品调出该县所在市,暂停该市所辖其余各县生猪产品调出本省;有2起以上(含2起)疫情的县,暂停该县生猪产品调出本县,暂停该县所在市所辖其余各县生猪产品调出本市。有2个以上(含2个)县发生疫情的市,暂停该市所辖县生猪产品调个以上(含2个)市发生疫情的省,暂停该省所辖市生猪产品调出本省。(三)强化屠宰理。发生疫情的县,暂停生猪屠宰活动。生猪屠宰企业经彻底消毒、环境样品和猪肉产品检测合格,并经动物疫病风险评估通过后,方可恢复生产。
2018年9月11日
农业农村部关于进一步加强生猪及其产品跨省调运监管的通知(农明字„2018第33号)
与发生非洲猪瘟疫情省相邻的省份暂停生猪跨省(自治区、直辖市,以下简称“省”)调运,并暂时关闭省内所有生猪交易市场。暂停时间从任一相邻省发生疫情至其全部相邻省疫情解除封锁前。
2018年10月20日
中华人民共和国农业农村部公告第64号
饲料生产企业暂停使用以猪血为原料的血液制品生产猪用饲料。已发生非洲猪瘟疫情的省份及其周边省份的养殖场(户),不得使用泔水饲喂生猪;其他省份的养殖场(户),不得使用未经高温处理的泔水饲喂生猪。
2018年10月22日
农业农村部办公厅关于加强规模化猪场和种猪场非洲猪瘟防控工作的通知(农办牧„2018第52号)
种猪场、种公猪站原则上应从非洲猪瘟非疫区省份引进经检疫合格的种猪。非洲猪瘟疫区所在省份种猪场的种猪,经实验室非洲猪瘟检测合格和检疫合格后,方可调出本省;种公猪站销售的精液产品,其采精公猪必须经实验室非洲猪瘟检测合格和检疫合格后,方可对外销售。经陆路跨省调运种猪不得途经发生疫情的省份。从发生疫情的省份引进种猪的,必须按规定报告,并进行不少于15天的隔离观察,合格后方可混群饲养。
2018年10月26日
农业农村部办公厅关于印发《打击生猪屠宰领域违法行为做好非洲猪瘟防控专项行动方案》的通知
要紧盯屠宰生猪入场查验,重点排查是否如实记录生猪来源,有无屠宰未经检疫生猪,检疫证明是否真实、有效、规范,生猪标识是否佩戴齐全,是否屠宰加工来自疫区生猪,是否屠宰走私生猪等违法行为。
2018年10月31日
中华人民共和国农业农村部公告第79号
加强生猪运输车辆监管有关事项。
2018年10月30日
农业农村部办公厅关于印发《打击生猪屠宰领域违法行为做好非洲猪瘟防控专项行动方案》的通知
严厉打击私屠滥宰、屠宰病死猪、贩卖加工病死猪肉等生猪屠宰领域违法行为,切实做好屠宰环节非洲猪瘟防控工作,防止病死猪及其产品流向市场、进入餐桌。
2018年11月8日
农业农村部办公厅关于组织做好生猪运输车辆备案等有关工作的通知
生猪运输车辆备案信息采集。
2018年12月27日
农业农村部关于规范生猪及生猪产品调运活动的通知
疫区所在县内的生猪养殖企业符合下列条件的,可在本省范围内与屠宰企业实施出栏肥猪“点对点”调运,具体办法由各省规定。(一)养殖企业应当符合的条件:1.具有独立法人资格,拟调出生猪的养殖场取得《动物防疫条件合格证》,防疫管理制度健全,配备专职兽医人员。2.具有较高生物安全水平,过去3年内未发生重大动物疫情,在部、省两级重大动物疫病抗体监测中,未出现低于国家规定标准的情形。3.县域内无屠宰企业或现有屠宰企业产能不足。4.按规定开展非洲猪瘟实验室检测,检测结果为非洲猪瘟病毒核酸阴性。5.与屠宰企业签订专项供应生产合同。(二)屠宰企业应当符合的条件:1.取得《生猪定点屠宰许可证》。2.拟调入生猪的屠宰厂(场)2017年实际屠宰生猪15万头以上。3.过去3年内,在相关部门无产品质量方面的不良记录,在部、省两级农产品质量安全监督检测中未检出禁用药物或违禁添加物。4.经省级畜牧兽医主管部门检查,符合《生猪屠宰厂(场)监督检查规范》(农医发„201614号)要求。5.能够按照生猪来源场户分批屠宰生猪。
2019年1月4日
农业农村部关于印发《生猪产地检疫规程》《生猪屠宰检疫规程》和《跨省调运乳用种用动物产地检疫规程》的通知
规定《生猪产地检疫规程》《生猪屠宰检疫规程》和《跨省调运乳用种用动物产地检疫规程》
2019年1月29日
农业农村部关于印发《非洲猪瘟疫情应急实施方案(2019年版)》的通知
重点对应急处臵措施、解除封锁和恢复生产相关内容进行了优化和完善。对发生疫情的养殖场,在解除封锁过程中引入哨兵猪,通过采取哨兵猪监测措施,将解除封锁时间缩短为30天;对未采取哨兵猪监测措施的养殖场疫情,解除封锁时间仍为42天。

资料来源:公开资料整理

    短期内非洲猪瘟会导致区域间生猪价差拉大;中期来看,非洲猪瘟会加速产能出清,使猪价拐点提前到来;长期来看:“规模养殖、就近屠宰、冷链运输”将成为行业趋势,会对居民的热鲜猪肉消费习惯产生一定影响,也将改变生猪养殖行业的企业区域分布布局和产业链布局。

    2018年8月3日,中国首例非洲猪瘟疫情在沈阳爆发,截至2019年7月底,全国已有31个省份城市发生非洲猪瘟疫情150起,共扑杀生猪116万头。

    2018年发生疫情最严重的地区包括辽宁(13起)、安徽(9起)、黑龙江(6起),2019年发生疫情最严重的地区包括贵州(7起)、海南(6起)、广西(5起)、云南(4起)。
截至2019年7月底,各个发生猪瘟疫情省份扑杀生猪数量如下所示,其中辽宁省扑杀生猪数量最多,达到34.8万头,此外,扑杀生猪数量较多的省份还包括湖南、黑龙江、江苏、福建、陕西等。

截至2019年7月底主要地区猪瘟疫情发生次数

数据来源:公开资料整理

截至2019年7月底主要地区扑杀生猪瘟数量

数据来源:公开资料整理

    受猪瘟影响,生猪产能大幅下滑。2018年上半年以来,国内生猪存栏量及繁殖母猪存栏量开始持续下滑。

    截至2019年6月,400个重点监测县生猪存栏量为25561万头,较2018年6月存栏量下降了25.8%;能繁殖母猪存栏量为2511万头,同比下降26.7%。

    2018年全国生猪定点屠宰数量为24251万头,同比增长9.3%,2019年1-6月,生猪定点屠宰数量为11096万头,同比下降8.8%。

2014-2019年中国生猪定点屠宰量走势

资料来源:公开资料整理

    2019年7月份,36城市猪肉零售价格为17.79元/斤,同比增长22.8%,环比增长6.7%。

2014-2019年中国36城市猪肉零售价格(元/500克)

资料来源:公开资料整理

    随着猪瘟疫情逐渐得到控制,北方生猪抛售基本结束,南方生猪抛售也接近尾声,未来生猪出栏数量将大幅下降。生猪养殖将进入补库存阶段。生猪补库存需要先进行母猪补库存,此阶段大概需要4-11个月时间;再到生猪补库存阶段,此阶段大约需要10个月,即生猪补库存体现到存栏数量增加,至少要到14个月后。即生猪的供应紧张局面至少将持续至2020年下半年,价格上涨仍将持续。

    尽管受猪瘟影响,全国生猪存栏及出栏数量出现大幅下滑,但上市猪企生猪销量反而逆势增长。2019年7月份,在12家上市猪企中,有8家企业生猪销量环比为增长,2019年1-7月,12家猪企累计生猪销量为3038万头,同比增长13.5%。

    2018年以来生猪养殖行业市场集中度进一步提升,CR3市场占有率从2018年的5.6%提升至2019年上半年的6.7%。

2019年7月主要生猪养殖上市企业生猪销售量及环比情况走势

资料来源:公开资料整理

2018-2019年生猪养殖养殖龙头企业市场份额占比

资料来源:公开资料整理

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