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2018年中国电子信息市场规模下降10.5%、行业未来发展趋向分析[图]

2019年06月20日 14:07:31字号:T|T

    根据工信部电子信息产业公报统计,电子信息产业分为电子信息制造业、软件与信息技术服务业。其中,电子信息制造业(电子产业)是研制和生产电子设备及各种电子元件、器件、仪器、仪表的工业,是军民结合型工业,由广播电视设备、通信导航设备、雷达设备、电子计算机、电子元器件、电子仪器仪表和其他电子专用设备等生产行业组成。

电子信息产业分类

资料来源:智研咨询整理

    我国电子信息行业的发展也经历了相当长的一段时间,根据每一阶段的发展的水平,主要分为三个时期:

    第一个时期为1978 年到90 年代之间, 这段时间为我国电子信息行业的转型期,原因是在改革开放以前,电子信息技术的发展和目的是为了生产先进的或者与世界同步的军工产品。而随着改革开放,电子信息的发展就不仅仅局限于军工产品,还包括民用产品。这种变革不仅有助于推动我国当时的社会经济的发展,还满足了当时国家对电子信息行业发展的要求;

    第二个时期是电子信息规模化发展的时期, 该段时间为90 年代到21 世纪,该段时间由于进入了信息化的时期,使得国家开始注重电子信息技术的发展, 由依赖别人的技术进行单纯的制造到开始建设相应的电子信息工程, 从而促进自主的电子信息技术的产生与发展。该期间,电子信息产业规模逐渐变大;

    第三个时期即21 世纪至今,即在这段时间,我国的电子信息产业不仅要注重相关产品的生产,还要重视自主科技的研发,并在发展中注意跟国际接轨,在迎接诸多挑战的同时,也要抓住与之而来的机遇。

我国电子信息产业发展历程

资料来源:智研咨询整理

    在信息化时代的背景下,电子信息的发展与社会经济的发展息息相关,因此,电子信息的健康发展对我国形成适合自己国情的经济结构并在世界范围内具有一定的竞争力有着重要的意义。国家把包括计算机、通信和其他电子设备制造业在内的信息产业列为鼓励发展的战略性产业,为此连续颁布了若干鼓励扶持该产业发展的政策性文件。

电子信息产业主要现行政策

序号
部门
发布时间
文件名称
主要内容
1
工信部
2017年12月
《工业控制系统信息安全行动计划(2018-2020年)》
提出加强防护技术研究,探索工业云、工业大数据等新兴应用的安全架构设计,开展工业互联网安全防护技术研究和创新加快“工业互联网”平台安全等急用先行标准的发布和应用
2
国务院
2017年11月
《推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划》
把握全球网络信息技术代际跃迁和网络基础设施演进升级的机遇,推进IPv6规模部署,加快网络设施和应用设施升级,构建自主技术体系和产业生态,实现互联网向IPv6演进升级,构建高速、移动、安全的新一代信息基础设施,促进互联网与经济社会深度融合
3
国务院
2017年11月
《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》
提出加快建设和发展工业互联网,推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,发展先进制造业,支持传统产业优化升级
4
国家发改委、商务部
2017年6月
《外商投资产业指导目录(2017年修订)》
将“第四代及后续移动通信系统手机、基站、核心网设备以及网络检测设备开发与
制造”等列入鼓励外商投资产业目录
5
科技部
2017年4月
《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》
强化制造核心基础件和智能制造关键基础技术,在增材制造、激光制造、智能机器人、智能成套装备、新型电子制造装备等领域掌握一批具有自主知识产权的核心关键技术与装备产品,实现制造业由大变强的跨越
6
国家发改委
2017年1月
《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》(2016版)
明确将新一代移动通信设备、云计算设备、新一代移动终端设备等列入战略性新兴产业重点产品目录
7
工信部
2017年1月
《信息产业发展指南》
提出工业互联网是发展智能制造的关键基础设施。主要任务包括充分利用已有创新资源,在工业互联网领域布局建设若干创新中心,开展关键共性技术研发和产业化示范;依托优势骨干企业,建设和完善工业互联网产业链;加紧制定实施工业互联网安全等领域的部门规章和规范性文件等
8
工信部、财政部
2016年12月
《智能制造发展规划(2016-2020年)》
提出统筹整合优势资源,针对制造业薄弱与关键环节,系统部署工业互联网建设,推进智能制造发展。在工业互联网等重点领域,以系统解决方案供应商、装备制造商与用户联合的模式,集成开发一批重大成套装备,推进工程应用和产业化等
9
工信部
2016年10月
《信息化和工业化融合发展规划(2016-2020年)》
提出以激发制造业创新活力、发展潜力和转型动力为主线,大力促进信息化和工业化深度融合发展,不断提升中国制造全球竞争优势,推动制造强国建设
10
国务院
2016年5月
《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》
提出以建设制造业与互联网融合“双创”平台为抓手,围绕制造业与互联网融合关键环节,积极培育新模式新业态,充分释放“互联网+”的力量,加快推动“中国制造”提质增效升级,实现从工业大国向工业强国迈进
11
第十二届全国人大第四次会议
2016年3月
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
提出促进制造业朝高端、智能、绿色、服务方向发展,培育制造业竞争新优势
12
国务院
2015年5月
《中国制造2025》
提出强化工业基础能力;鼓励推动核心信息电信设备体系化发展与规模化应用
13
国务院
2016年11月
《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》
提出加快第四代移动通信(4G)网络建设,实现城镇及人口密集行政村深度覆盖和广域连续覆盖。在热点公共区域推广免费高速无线局域网。大力推进第五代移动通信(5G)联合研发、试验和预商用试点。
14
工信部
2017年1月
《信息产业发展指南》
提出加快推进5G研发,突破5G核心关键技术,支持标准研发和技术验证,积极推动5G国际标准研制,启动5G商用服务。开展5G频谱规划,满足5G技术和业务发展需求,提升网络能力、业务应用创新能力和商用能力,加速推动试验网、试商用和商用网络建设步伐。大力开展5G应用示范,引导5G与车联网等行业应用融合发展,使我国成为5G技术、标准、产业及应用的领先国家之一。
15
国家发改委等五部委
2011年6月
《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》(2011年度)
鼓励发展适用于下一代高速宽带信息网和三网融合应用的网络产品,能够提供端到端服务质量、支持多功能多业务、安全的网络技术及设备,新一代移动通信系统(含移动互联网)的网络设备、智能终

资料来源:智研咨询整理

    2018年我国电子信息行业销售收入169027亿元,其中,电子制造收入105966亿元,软件制造销售收入63061亿元。

2010-2018年中国电子信息行业销售收入情况

资料来源:智研咨询整理

    2018年中国电子信息百强企业发布会数据显示:本届百强共实现主营业务收入合计3.5万亿元,比上届增长16.7%;总资产合计4.4万亿元,比上届增长10%。其中前三名企业主营业务收入均超过2000亿元;百强企业中主营收入超过1000亿元的有10家,比上届增加4家;超过100亿元的有66家,比上届增加8家;入围企业最低主营业务收入50.4亿元,比上届提高6.8亿元。本届百强共实现利润总额2249亿元,比上届增长20.5%,超过收入增速3.8个百分点;百强平均利润率为6.4%,比上届提高0.2个百分点,超过行业平均水平0.9个百分点。百强企业平均的应收账款周转率达到5.6次,存货周转天数为35天;资产负债率66.0%,利息保障倍数6.1倍;各项绩效指标在全行业中均处于领先地位。

    智研咨询发布的《2019-2025年中国电子信息行业市场供需预测及投资可行性研究报告》指出:2018年我国电子信息行业年度出口总金额为62602亿元,进口金额为42719亿元,国内市场规模149144亿元,同比下滑10.5%。

2011-2018年我国电子信息行业市场规模走势图

资料来源:工信部、智研咨询整理

2011-2018年电子信息行业规模分布

资料来源:工信部、智研咨询整理

    过去几年,虽然中国电子信息产业总体发展速度较快,但从不同层面看,还存在着严重的短期发展和长期发展、产业链下游和产业链上游间的不平衡性。

    从时间轴看,短期内“一哄而上”的“跨跃式”发展,造成了低端过剩与高端供给不足并存、发展质量和效益不高等问题日益凸显;长期内由于核心技术仍受制于人,很有可能在一时积极甚至狂热后,引发行业的产能过剩和不具竞争能力企业的“退潮后裸泳”,最终导致短期爆发式增长和长期自生能力不足之间的不平衡。

    在集成电路领域,国家集成电路产业投资基金成立助力产业大发展,目的是为了培育自主的本土半导体产业链,助推半导体企业提升产业竞争力;各地在大基金的感召下掀起了大干快上的热潮,短期内虽有助于产业规模的迅速提升、产业链条的迅速完善,但从长期看,如何回归提升产业核心竞争力、实现可持续增长的初心,才是产业发展的根本。

    从实际发展看,为摆脱集成电路进口规模巨大的尴尬局面,地方政府与企业全力布局集成电路产业、积极谋划建设晶圆厂,格芯、华力、华虹、士兰微、中璟航天半导体、粤芯等分别在成都、上海、无锡、厦门、盱眙、广州等地新建或扩建晶圆厂。

    从成本结构角度看,新建晶圆厂受困于高折旧成本、高人力成本和高价格的材料成本,短、中期投入成本回收困难,面临较大的利润压力。

    从产能释放角度看,据SEMI(国际半导体产业协会)全球晶圆厂预测指出,2017 年~ 2020年间,全球将有62 个晶圆厂或产线投入生产,2018年我国总计有10余座晶圆厂正在兴建,45座晶圆厂有设备投资,建设支出达70亿美元。与此同时,国际12 寸厂的产线利用率已开始走低。

    从市场角度看,新近厂商由于良率不如领先厂商,为了在同样的制程节点下与既有的领先厂商竞争,必须以较优惠的价格吸引客户投单,对客户的议价能力也受限。综合看,遍地开发的晶圆制造很可能将引致潜在的产能过剩风险。

    从产业链看,背靠巨大的市场需求,靠近终端消费者的下游产品竞争力相对较强,而上游核心材料和设备产业则非常薄弱,最终导致产业链下游和产业链上游之间的发展不平衡。如,在OLED 面板领域,虽然以京东方为代表的我国厂商技术水平不断提升,积极扩大OLED 生产线,逐步打破了OLED 面板供给端的垄断市场格局,但玻璃基板、偏光片、溅射机、曝光机、显影机、光刻机、蒸镀机等上游设备和关键材料仍是产业发展的薄弱环节。在OLED 材料方面,国内企业多集中于毛利率低的化工原料领域,中间体部分国内企业较少;而利润率最高的终端材料部分,主要掌握在欧美日韩的企业手中。其中,玻璃衬底占面板总成本的11%,基本被日本和美国企业垄断,升华材料具有较高的专利壁垒,主要由韩日德美企业垄断。在OLED 设备技术领域,精工爱普生、三星SDI、松下电器、出光兴产、三洋机电等企业具有较强的实力。其中,最为核心的生产设备蒸镀全球99% 以上的市场被Cannon Tokki 垄断。

    总体而言,政府政策在助推产业短期快速发展方面具有一定效果,但必须要加速同产业发展内在特性和快速迭变外在要求间的磨合;否则,仅仅依靠同质化的低端扩张,无法实现高端突破,产业发展的长期可持续性将会面临困境。

    我国应优化产业结构来推动电子信息产品的发展,提高其自主创新能力,研发更多具有自主知识产权的产品,进而增强产品竞争优势。随着产业分工的细化,新兴市场发展,产业全球竞争日益激烈,信息技术逐渐呈现数字化、网络化以及智能化方向发展,各种信息技术交互使用,尤其是智能化信息产品已经成为现阶段电子信息产业的发展趋势,中国电子信息产业必须要及时调整产业结构,把握未来产业发展趋势,建立与智能化、网络化相符合的电子信息产品,加大对人工智能信息产品的研发,并研发中国产品独有的软件系统。

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