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中国职培行业发展需求、行业竞争格局及发展趋势分析[图]

2019年06月11日 14:16:13字号:T|T

    职业培训即非学历职业教育是指在国家正规教育以外的,以就业为导向的,按照不同职业要求对接受培训的人员传授职业知识、培养职业技能、进行职业指导的职业教育活动。其目的在于提高劳动者的就业能力、工作能力和职业转换能力,促使劳动者提高自身素质并实现就业和再就业。

一、现状

职业培训的分类

数据来源:公开资料整理

    1、 职业技能培训

    指由技能培训机构开展的,按照国家职业分类和技能标准进行的规范性培训,通过技能考核,可以得到国家认可的技能证书。根据市场份额和培训人数划分,主要的职业技能培训包括烹饪、汽车维修、信息技术等。

    由于第三产业涉及的职业类型种类繁多且差异化大,职业的多样性使得职业技能培训拥有众多细分领域。2017年技能培训的前三大市场参与者市场份额仅为2.5%,可以说中国职业技能教育市场是高度分散的,市场趋于完全化竞争。目前的技能培训提供商主要是关注某特定行业细分,信息技术、烹饪、汽车维修为比较大的三个细分领域,三者整体约占技能培训市场份额的40%。

信息技术,烹饪,汽车维修三大主要板块在职业教育市场收入的总占比

数据来源:公开资料整理

    烹饪:相对成熟的细分赛道,龙头公司已形成。由于经济发展带来消费升级,推动了餐饮行业的蓬勃发展;顾客需求多元化趋势显著,导致餐饮市场不断细分;同时政策加持,烹饪技师薪资水平不断提高,形成人才吸引力。此外,中国专业烹饪技师市场缺口由2013年的140万人增加至2017年的220万人,未来3-5年内,将出现更大规模的人才缺口。烹饪培训的竞争格局相对集中就参培人数而言,2017年第一大市场参与者中国东方教育占比23%,前三大市场参与者约占27%。细分赛道寡头效应凸显。

    汽修:汽车保有量的提升带动了汽车维修保养服务的快速增长。据公安部交管局统计,2018年中国汽车保有量达到2.4亿辆,2008年仅为0.65亿辆,年复合增速为14%,2017年中国汽车服务行业熟练工人供需缺口达到400万人。对比其他国家,中国汽车人均保有量及驾驶员渗透率仍有较大的增长空间。据调查数据显示的世界各国汽车千人保有量,中国排名靠后,千人保有量仅83,远低于欧美发达国家,甚至低于泰国(206)及俄罗斯(293)。从发达国家经验看,中国汽车人均保有量将进入快速扩张时期。同时,新能源汽车和电动汽车成为购买热点,其效用的不稳定性将带来汽车维修行业人才缺口的扩大。汽修培训市场竞争较为集中,就培训人次而言,2017年前三大市场参与者占比分别为9.7%、9.5%和1.3%,细分领域市场的“双寡头”格局已初步形成。

    信息技术:产业发展催生人才需求。通讯、数据分析、云计算行业成为市场新宠,“互联网+”催生大量新兴行业出现,带来人才需求,形成对信息技能培训市场的有效辐射。伴随着中国制造2025的迫近,未来一段时间内行业仍将处于高速发展。国家统计局《国民经济和社会发展统计公报》显示,2018年信息服务大类市场营收同比增长30.7%。软件业务收入超过6万亿元,按可比口径计算,同比增长14.2%。根据调查数据报告,信息技术职业技能培训教育市场的总收入从2013年的186亿元增至2017年的332亿元。市场竞争格局来看,中国信息技术职业技能教育市场相对分散,就2017年培训人次而言,前三大市场参与者各占3%左右,合计CR3为9.9%,尚未出现优势企业。

    除了烹饪、汽修及信息技术培训三个目前相对集中的行业之外,职业技能培训还有很多细分赛道,如技术工程类培训、家政培训、成人英语培训等等,但都尚处于发展伴随产业升级和人口结构变化带来的产业机会,相应的职业培训领域将存在发展机遇。

    2、 职业资格培训

    以获得执业资格证书为主要目的,从而证明具有从事某一职业所必备的知识和技能。按照培训方向和职业活动性质,可分为招录培训和资质证书培训两类。

    据调查数据显示,公职培训总收入由2013年的52亿元增至2017年的90亿元,年复合增长率17.4%,2017年-2022年,公职培训总收入预计以14.5%的年均复合增长率增长,市场规模持续扩大。主要驱动因素包括:中国文化中“学而优则仕”的传统观念和较高的社会地位使得公考热度持续走高。当前高校入学门槛降低,升学率提高,大量高校毕业生面临就业难问题,成公考培训的潜在人群,市场潜力较大。公考培训录取率极低,备考时间紧张,通过专业培训增大录取可能成为高校毕业生首选。据调查数据显示,专业培训显著增大了公考培训的录取概率。

    事业单位招聘培训学员人数从2013年的195.2万人增至2017年的270.68万人,年复合增长率为8.5%,同期,渗透率从24.3%上升至25.6%,截至2022年,预计学员人数396.26万人,2017至2022年复复合增长率为7.9%。除与公考培训市场相似的市场环境原因。事业单位培训行业市场规模扩大的原因还在于,事业单位考试时间往往在国家公务员考试时间之后,大量未被国考录取的同学转向地级市事业单位,时间更为紧迫,对录取期望值要求更高,因此往往希望通过这种“短,平,快”的方式通过考试。

    财会金融类资质考试培训:资质培训的主力板块,行业格局相对集中。由于此行业集聚大量高学历专业技能人才,因此执业资质要求和就业门槛普遍较高。另外,不同于司法考试和医师资格考试“一次性”的考试性质,本领域内仍包括较多细分赛道,且多处于“进阶式”考试,因此顾客粘性的发挥对收入增长的贡献较为显著。

    司法考试培训:四足鼎立格局,考试限制开放为司考培训打开市场。司法考试通过率低,但考试人数增长缓慢。近三年法律专业学生考试通过率在14%左右,非法学专业学生考试通过率仅为7%左右。根据司法部公布的司考全国报名人数,2017年司考报名人数达64,9万人,较2016年增长10.35%。2018年国家首次将国家司法考试改为国家统一法律职业资格考试,实现由“司考”到“法考”的转变。扩大了法考适用岗位,对“法考”市场规模的扩增是利好消息,但同时新政策规定,2018年之后入学的非法学本硕不得参于“法考”,因此全国参考人数有所下滑。“法考”首年,共有60.4万余人报名,较2017年“司考”人数有所回落。2018年市场规模约为2.3亿元。从市场竞争格局来看,司法考试领域目前已经形成由厚大司考,万国教育,瑞达法考,众合教育构成的“四足鼎立”的局面,并无任何一家企业具备绝对优势。另外,2018年随着国家全面放开司法考试参考身份的限制条件,参与人数不仅局限于法律专业的学生,考生不限定专业,只要符合报名条件均可参与考试,或带来未来两年司考培训人数的加速增长。

    医药卫生执业资格考试:医药卫生资格考试包括医疗单位招录考试,医师执业资格考试,药师执业考试以及护士执业资格四大类。其中护士执业资格考试通过率最高,约为60%,同时其招录规模较大,考试难度较低,因而市场规模占比最大;药师执业资格考试通过率最低,仅为10%左右,且报考门槛高,同时对参考人员的学历、专业、工作年限提出了一定要求,因此市场规模相较其他几类执业考试较小。医师执业资格考试通过率约为30%,不同于财会金融及司法考试的全国统一考试形式,医护人员招录考试一般由各医院执行,被留用后再进入考试培训集中阶段。由于中国医药卫生执业资格人数接受国家严格管制,且始终供大于求,因而总体市场规模在较长时间内保持稳定。几大培训企业主要以线上培训模式为主,在线培训市场收入占总收入比超八成,市场规模约20亿元。

    驾驶资格培训:驾驶培训主要包括普通机动车驾驶员培训、道路运输驾驶员从业资格培训,残疾人驾驶员培训等。道路运输从业资格共有六类,包括经营性道路旅客运输类、道路货物运输类、危险货物运输类、机动车驾驶教练类、危险货物运输装卸管理人员和危险品押运人员和维修技术人员类。其中前四类需要获得相应的机动车驾驶证(驾照),因此普通机动车驾驶员培训是道路运输从业资格培训的基础。中国超过98%的驾培机构拥有该类别的培训内容,是驾培领域最大的市场。根据调查数据显示,截至2016年,中国共有机动车驾驶员培训机构16512户,近几年维持在高单位数增长;与此同时中国机动车驾驶员超过3.8亿人,近几年同比增速维持单位数且持续下滑。其中随着中国汽车保有量的不断攀升,C1、C2小型汽车驾照培训占据了机动车驾驶员培训人群的绝大多数。

    职业培训发展起步晚,仍处于产业形成阶段。从产业角度来看,中国职业培训仍处于产业形成期,尚未完成向产业成长期的过渡。根据改革开放以来,“国企改制带来失业潮”和“现代职业教育概念的提出”两个里程碑事件,职业培训的发展可以划分为三个阶段,分别是90年代的“学徒制”萌芽阶段、2000年-2014年的职业培训形成阶段、2014年至2020年的现代职业教育形成阶段。

2013-2022年中国职业教育总收入及预测

数据来源:公开资料整理

中国职业培训市场前五占比

数据来源:公开资料整理

    二、行业发展需求

    中国人才培养供给和职业所需技能的结构性错配是推动职业培训产业发展的内在动力。当前中国的人才供求缺口主要是由于经济结构变化和人口结构变化等多方面因素带来的:当前经济处于结构转型的关键时期,需要大量技能型人才。中国面临的人口老龄化问题,可能面临未来劳动力不足。目前学生大学理论学习的专业与最终所从事职业的匹配度较低。

    老龄化趋势日益凸显,劳动年龄人口增长先于总人口停止增长,中国不断加速的人口老龄化趋势导致未来劳动力不足,或将扩大劳动力供给结构失衡问题的影响。

中国总人口和劳动年龄人口增速对比

数据来源:公开资料整理

    国企改革、经济高速发展为职业培训带来需求。经济环境和产业环境变化,催生出职业教育行业的第一次发展。国企改革带来的大规模下岗职工有再就业需求,2000年左右经济快速扩张,总量不断扩大,行业结构、地域结构、类型结构等不断调整,经济波动和劳动力市场的日趋完善使劳动力产业间流动加速。

    中国正处于“供给侧”结构性改革和经济“新常态”的战略机遇期。国家统计局《2018年国民经济和社会发展统计公报》显示,2018年中国国内生产总值达90万亿,GDP实际增速6.6%,创下自1991年以来最低。产业结构持续优化,一、二、三产业占GDP的比重分别为7.2%、40.7%和52.2%,而三大产业职业技能要求差异显著。产业结构调整等因素使得技术技能型人才以及第三产业服务型人才需求不断加大。

    服务型人才需求增加:中国产业结构调整表现为第一产业劳动力向二、三产业转移速度加快,第三产业吸收劳动力人数骤增,产业间流动加速。就业人员进入第三产业,但大量人员缺乏相应的职业技能。

    专业技能人才缺口显著扩大:近年来中国产业结构调整,产业升级带来大量传统产业及企业转型,“中国制造2025”的国家战略也将创造更多技术含量更高的岗位。因此更高的职业技术要求将给职业培训带来广阔市场。

    大学生就业难:学生大学理论学习的专业与最终所从事职业的匹配度较低。招录名额缩水,竞争难度加大。2019年全国政府机构改革导致公务员招录数量大幅下降,高校毕业生作为潜在消费市场扩大,资格培训行业将受益于需求增长。

    农村转移劳动力:中国的城镇化进程不断推进,从农村地区进入城市的人员持续增长,这些人普遍受教育程度较低且缺乏一技之长。职业技能培训可以满足他们进入城市地区的就业需要,使他们在城镇站稳脚跟,缓解社会矛盾。

    独生子女一代对于养老家政服务等服务行业需求日益增加。80、90后一代独生子女已经成为现在劳动力市场和消费市场主力。双职工独生子女一代即将或正在面临的是四个老人的养老和一到两个子女的抚养,他们对家政服务的大量需求正在到来。

    三、行业优势

    政策导向指引了未来国家发展方向,为缓解可能出现的人才供需缺口提前准备。从十九大报告中提出“加快建设学习型社会,大力提高国民素质”,到《中国教育现代化2035》明确提出到2035年建成服务全民终身学习的现代教育体系,可以看出国家对于职业阶段人群教育的重视与政策倾斜。到目前为止,国家通过一系列政策文件给予了职业培训行业在政策、制度、资金上的全方位支持。

    职业教育地位提升,政策持续性较强。在《国家职业教育改革实施方案》中,提出职业教育与普通教育同属教育两个类型,具有同样重要的地位。从已发布的政策文件来看,目前职业培训领域的政策具有较强的延续性,当前的政策扶持并非一时,而是会在未来有长期持续的发展。

    四、行业龙头格局

    1、中公教育

    公教育是目前国内最大的招录类职业培训提供商,三大主营业务公考、事业单位和教师招录培训市占率均为第一。公考业务为其主力板块,参培人数较多,为公司发展提供了稳定现金流,市占率近20%,远超其他市场参与者,事业单位和教师招录培训参培人数受制于市场规模,但仍保持了三大板块的创收均衡,为后期的稳定扩张奠定基础。

    2018年,中公教育实现净利润人民币11.5亿元,同比增长119.7%,相比2017年的60.7%的增幅跃升较大。直营分支机构总数为701个,净增长150个,同比增加27.2%。利润增幅和规模扩张受益于品牌效应和议价能力的提升,客单价持续走高,约为市场平均价格的1.2倍。普通面授和高端协议两种班型中,高端协议班贡献营收近七成,为拉高营收作出了主要贡献。

    2018年,研发人员增至1370人,同比增长36.9%,研发费用占比约8%,属业内领先水平。充足的研发储备力量对线上规模的快速扩展形成了有效的辐射。2018年在线培训111.6万人次,较上年增长91.2%。在线端收入4.4亿元,较2017年增长57%。线上有效引流,积极助力线下,线上线下协同实现了培训人次的稳步提升。

    2、华图教育

    华图教育创立于2001年,母公司品牌涵盖华图政信,华图教师等,专业从事包括公职人员选拔在内的各类人才招录培训,公共管理服务,大学生就业指导,会计考试培训等项目。收入结构中,公职培训为营收主力,占总收比持续超50%。近两年来,华图教育加大了对非公考线的投入,事业单位和教师招聘收入增幅较公职培训持续走高,同时着力布局资格证培训市场,收入结构和产品品类得到改善。

    华图教育主要布局中低端职业培训市场,客单价略低于市场平均水平,处业内中下水平,师生配比1:179,产品性价比较高,线下培训人次增长迅速。
招录培训行业双寡头格局形成,“一类”品牌效应凸显,华图受益于全渠道覆盖,在宣传、招生、授课一站式培训方面优势突出,2012至2018年间,华图教育面授累计培训超过230万人次,线上课程付费用户超过17万人次。

    3、正保远程教育

    线上培训占比超八成,成立以来课程总入学人数超过300万,近五年年复合增长率为25%左右,为同类企业之首。

    正保远程业务范围涉及会计,建筑,卫生,医疗,创业,信息技术等十三个不同职业资质培训领域,专业涵盖230多个辅导类别,音视频课程累计22000小时,但就平均培训人次来讲,渗透率有待提高,“中华会计网校”、“医学教育网”、“建设工程教育网”贡献约75%的营收,但其市占率仍有上升空间,其中在线会计市占率15%左右,建筑仅为3%,品牌优势尚未完全凸显。未来的市场渗透率将更为倚赖国家的政策扶持和明确的产业支持导向,在线教育的市场规模扩展值得期待。

    4、中国东方教育

    中国东方教育是目前国内最大的职业技能培训提供商,旗下包括新东方烹饪教育,欧米奇西点西餐教育、新华电脑教育、华信智原DT人才培训基地、万通汽车教育和美味学院六大子品牌。截至2018年8月,学校数量达到139所,遍布中国29个省份及香港地区。

    2017年,中国东方教育总收入28.5亿元,同比增长22.0%,烹饪业务收入17.4亿元,年复合增长率28.1%,占公司业务收入比重超过60%。中国东方教育烹饪、信息技术、汽车服务三大主营业务均属细分领域龙头,培训人次位居行业第一,市场份额分别为23.1%,9.7%,4.3%。2018年12月,中国东方教育在港交所递交招股说明书,拟赴香港上市。

    主要依靠口碑和品牌宣传,销售费用较低,同时以租赁方式经营大部分学校和教学中心,有效降低了资本负担,同时集团将经营重点放在学校数量和线下培训规模上,因此就参培人数而言,市场优势显著,学校数量为公司的规模化扩张奠定基础。

    五、行业发展趋势

    产业结构变化和社会经济发展驱动职业培训行业纵向发展,非学历职业教育受到政策青睐,技能培训和资质培训两大板块细分赛道不断延长,市场规模将不断扩大。

    中国职业教育行业市场规模由2013年的6016亿元增至2017年7681亿元,年复合增长率6.3%,其中非学历职业教育市场占比在40%上下。我们认为职业教育市场规模将很快达到万亿级别,并且未来非学历职业教育占比将提升至50%以上。

    目前,职业培训机构(包括技工学校、就业训练中心、综合培训基地及培训集团等)是中国职业培训产业的主要参与者;行业分类庞杂,各细分领域在市场空间和行业格局上存在较大差异。行业尚处于发展初期,因此行业市场集中度很低,整体行业格局尚在形成过程中。

    未来,在就业市场需求和国家政策的双重推动下,职业培训行业将涌现更多细分领域,企业数量将加速增长;随着产教融合、1+X证书制度的不断推进和完善,中国职业培训将发展为高校、职业培训机构、企业共同参与。

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国职业培训行业市场潜力分析及投资机会研究报告

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