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从生猪养殖产业链看行业热点:企业向下游延伸布局屠宰业务,冷链物流迎来大机遇[图]

2019年04月12日 16:01:03字号:T|T

    环保压力下“南猪北养”格局逐渐形成

    在加大环保治理的背景下,生猪主产区,特别是南方水网地区面临生猪产能调减的巨大压力。为此,不少大型农牧企业选择到生猪养殖适宜区投资布局新的养猪项目。政策积极引导生猪产能向玉米主产区转移,温氏、牧原、正邦、天邦、大北农等各大型生猪养殖企业蜂拥至东北等潜力增长区域投资养猪。“南猪北养”趋势日益明显。

2017年全国各省肉猪出栏占比

资料来源:中国统计年鉴2018

生猪养殖行业相关环保政策

文件名称
时间
发文机关
相关内容
《关于促进南方水网地区生猪养殖布局调整优化的指导意见》
2015.11
农业部
全国禁养区划定范围持续扩大, 划定区域从最初的南方水网地区逐渐向内陆、西部、北部 地区转移。
《全国生猪生产发展规划(2016—2020年)》
2016.4
农业部
为进一步加大对畜禽水产养殖粪污的治理力度,指导地方加快生猪养殖布局调整,农业部发布了新中国成立以来的第一个生猪产业规划,其中根据对全国不同省份进行划分,最终规划为:限制养殖、适度养殖、潜力养殖、重点养殖四大地区。
《土壤污染防治行动计划》
2016.5
国务院
明确 要合理确定畜禽养殖布局和规模,强化畜禽养殖污染防治, 严格规范兽药、饲料添加剂的生产和使用,防止过量添加, 促进源头减量。加强畜禽粪便综合利用,在部分生猪大县 开展种养业有机结合、循环发展试点。鼓励支持畜禽粪便 处理利用设施建设,到 2020 年,规模化养殖场、养殖小区 配套建设废弃物处理设施比例将达到75%以上。
《控制污染物排 放许可制实施方案》
2016.11
国务院
提出要将控制污染物排放许可制建设 成为固定污染源环境管理的核心制度。到 2020 年,完成覆 盖所有固定污染源的排污许可证核发工作,养殖也需要有 排污证,一企一证,而且必须要按证排污,违法排污行为将受到严厉打击。
《环境保护税法》
2016年12月25日正式通过,2018年1月1日起施行。
全国人民代表大会常务委员会
农业生产(不包括规模化养殖)排放应税污染物暂予免征环境保护税,意味着规模养殖即存栏规模大于50头牛、500头猪、5,000羽鸡、鸭等的禽畜养殖场需要交纳环保税。
《“十三五”生态环境保护规划》
2016.12
国务院
强调要大力推进畜禽养殖污染防治。划定禁止建设畜禽规模养殖场(小区)区域,加强分区分类管理,以废弃物资源化利用为途径,整县推进畜禽养殖污染防治,养殖密集区推行粪污集中处理和资源化综合利用。并再度强调,2017年底前,各地区依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场(小区)和养殖专业户。
《重点流域农业面源污染综合治理示范工程建设规划(2016—2020年)》
2017.4
农业部
划定洞庭湖、鄱阳湖、太湖、海河流域、松花江、淮河、三峡库区、巢湖、洱海为重点治理区域。

资料来源:公开资料整理

    随着环保政策持续推进,生猪养殖产业准入门槛和养殖方式的要求越来越高,仅饲养的成本提高就将极大增加散户养殖负担,环保政策加码将加速不合格散户的退出。随着环保排查的逐渐深入,高污染、低效率的中小散户被清退的同时,规模化、标准化的养殖龙头则加速扩张,行业集中度将进一步提升。

    “调猪”向“调肉”转变促进生猪养殖企业向屠宰业务布局

    2018年8月3日,辽宁沈阳市沈北新区出现1起非洲猪瘟疫情,这是我国首起非洲猪瘟疫情。此后,不断有新的疫情出现,发生疫情的地区也逐渐扩大。截止2018年,国内已有23个省(直辖市、区)出现超过90起家猪和野猪非洲猪瘟疫情,因疫情直接扑杀的生猪也超过60万头。受疫情影响,全国生猪跨省调运几乎全面受限,目前仅海南暂未受影响。

    受非洲猪瘟疫情的影响,农业农村部就生猪调运管控环节接连出台重磅文件,建议由“调猪”改为“调肉”,这使得越来越多的生猪养殖企业开始布局屠宰业务,生猪养殖产业链逐渐向一体化方向发展。

    2019年3月2日,牧原股份发布公告,拟出资3亿元设立全资子公司“河南牧原肉食品有限公司”,主营生猪收购、屠宰、分割产品加工、定制化产品精加工等业务。另外,牧原股份还与河南省正阳县人民政府签订200万头生猪屠宰及食品加工项目投资意向书。牧原股份正逐步由养殖环节向下游布局。

    温氏股份则是选择与浙江华统股份联手。双方合资成立生猪屠宰业务公司,由华统股份控股,积极建设屠宰加工厂,构建鲜冻品、熟食品的分销渠道,延长产业链。

    同样选择这一模式的还有大北农与得利斯。3月23日,得利斯与大北农签署《战略合作框架协议》,双方就生猪养殖、屠宰业务等方面展开合作,具体包括拟合资设立生猪养殖业务公司(由大北农控股)以及生猪屠宰业务公司(由得利斯控股)等。

    除此之外,天邦股份也开始布局屠宰业务,目前该公司的屠宰业务产能为每年20万头左右,主要是为了旗下食品品牌供应。未来,天邦股份规划建设6大养殖基地,并配套建设6个单体屠宰500万头规模的屠宰场。

2007-2017年生猪屠宰行业产值

资料来源:智研咨询整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国生猪养殖屠宰、肉制品加工行业市场需求预测及投资未来发展趋势报告

    猪肉供应链变革给肉类冷链物流带来机遇

    猪肉供应链由“调猪”向“调肉”转变,肉类的冷链物流发展将迎来一次难得的大机遇。我国生猪流通方式是基本是猪贩子——屠宰场——屠宰加工——猪肉批发商——集贸市场——消费者,随着生猪养殖企业向一体化方向布局,流通环节逐渐减少,加上长距离的生猪调运或被限制,流通领域主导权将更多的向屠宰场倾斜,行业借此契机正向规范化发展。

    当前,我国冷链物流行业已取得了较大的进步,冷链物流基础及配套设施逐渐完善,2017年,冷库容量超过1.2亿立方米,公路冷链运输车达到14.1万辆,公路冷链货物周转量也增加到1194亿吨公里。在冷库、冷链运输设备高速增加的情况下,我国的冷链物流的渗透率也不断上升。

2009/2017年我国主要农产品冷链物流流通率对比

资料来源:智研咨询整理

    但与发达国家相比,我国冷链物流市场还存在分工不够明确,各环节难以有效衔接等问题,另外运输损失率高,冷链流通率低也制约着我国冷链物流市场,未来,利用铁路冷链运输,航空冷链运输及水路冷链运输等综合冷链,完善我国冷链基础设施,整合各个环节,通过多种冷链方式有效提高效率,冷链物流的多式联运将是一个重要方向。

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