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全球医用大麻合法化浪潮下中国仍严令禁止,但工业大麻在严监管下国内规模达五六十亿,发展前景广阔[图]

2019年04月09日 14:53:53字号:T|T

    根据精神活性成分THC的含量,大麻被分为工业大麻与娱乐大麻。我国云南省政府颁布的《工业大麻种植加工许可规定》中也明确了工业大麻是指THC含量低于0.3%的大麻属原植物及其提取产品。在中国,大麻分为娱乐性大麻、医用大麻、工业大麻。种植,出售和吸食娱乐性大麻和医用大麻都是被法律禁止的。因此目前中国大麻主要集中在工业大麻领域以及医药用途。

    大麻合法化浪潮遍及全球,近年来多个国家实现医用大麻合法化。1994年,以色列较早实现医用大麻合法化;2013年,意大利也允许了医用大麻的使用;2017年,新西兰取消了医生开经许可的CBD产品并允许国内生产医用大麻产品,德国规定某些重大疾病患者可以使用医用大麻产品,巴西颁发了首个大麻类药物许可证,阿根廷也通过了医用大麻合法化的法案;2018年,韩国、英国也实现了医用大麻的合法化,美国的《新农业法案》在联邦层面批准了工业大麻的合法化。全球范围内看,截止2019年1月,41个国家宣布医用大麻合法,超过50个国家宣布了CBD合法。

    在我国,娱乐大麻一直被作为毒品,严禁生产、运输及使用。但工业大麻,我国几千年来都在合法种植。近年来,国家针对工业大麻种植加工给予了一定的支持。目前,我国云南、黑龙江已对工业大麻种植和销售合法化。

我国工业大麻获批省份情况统计

地区
时间
相关法规
云南
2003.3
云南省公安厅制定《云南省工业大麻管理暂行规定》,并由云南省政府颁布实施
云南
2010.1.1
正式施行《云南省工业大麻种植加工许可规定》,成为我国第一个放开工业大麻种植的省份
黑龙江
2017.5
黑龙江省修改《黑龙江省禁毒条例》,允许种植工业大麻,对工业大麻的种植、加工、销售进行专项管理
黑龙江
2018
黑龙江省出台《汉麻产业三年专项行动计划(2018-2020)》,计划到2020年打造成国内甚至全球最大的汉麻产业基地,初步形成汉麻种植、纤维加工、籽花叶深度开发、秆芯综合利用的全产业链汉麻种植加工体系
吉林
2018.3
吉林省政府将《吉林省禁毒条例》列入2018年地方性法规立法项目,将“工业大麻管理”作为单独章节,对工业大麻的定义、种植、销售等环节作了规定。拟在省公安厅党委会审议通过后,呈报省政府履行立法程序。因此,吉林省有望成为我国第三个允许工业大麻种植的省
吉林
2019.1
吉林省农业科学院与荷兰FG公司合作成立吉林省麻类工程研究中心,签订《工业大麻合作研究协议》,使工业大麻产业成为吉林新经济增长点

资料来源:智研咨询整理

    国内工业大麻在严监管的背景下发展,目前仅有汉麻集团、云南汉木森等少数几家公司具有加工许可证。美瑞健康国际、顺灏股份、紫鑫药业、康恩贝集团、龙津药业、银河生物等上市公司积极布局工业大麻行业。近几年,国内大麻市场规模变动较大,主要市价格波动大,智研咨询发布的《2019-2025年中国大麻市场运行态势与投资前景评估报告》数据显示:2017年中国大麻市场规模54.12亿元,近几年中国大麻市场规模情况如下图所示:

2009-2017年中国大麻市场规模情况

资料来源:智研咨询整理

    2016年我国国内大麻销售均价为79元/千克,2017年销售均价约为66元/千克。

2009-2017年中国大麻市场价格走势

资料来源:智研咨询整理

    大麻行业产业链上下游分析

    大麻行业上游为大麻种植、大麻育种。大麻应用领域非常广泛,大麻的籽、叶、皮、杆、根都具备良好的商用价值,下游市场包括医药、保健品、建筑材料、纺织品等等。目前,大麻行业下游主要是纺织品行业为主,纺织品行业占大麻应用比例的50%以上。

大麻行业产业链结构示意图

资料来源:智研咨询整理

    我国是全球主要的大麻种植区域,种植面积占全世界的一半左右,全球606项涉及大麻的专利中,有309项来源于中国的企业和个人。根据国家统计局统计,我国工业大麻历年维持产销平衡,几乎没有进出口。

    目前云南地区已经开展了合法种植大麻的申请,黑龙江也发了合法种植大麻的征求意见,几个大麻产区的积极主动,有望让我国大麻种植产业进入规模化、集约化发展,从而带动大麻二酚产品的供给。

2009-2017年全国大麻播种面积统计

年份
大麻播种面积:千公顷
2009
5.92
2010
5.11
2011
5.71
2012
5.28
2013
6.50
2014
7.70
2015
6.50
2016
15.80
2017
16.70

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    大麻行业供需平衡分析

    2017年我国大麻产量为8.2万吨,同期大麻进口数量为65.01吨,出口数量为34.36吨。2017年,国内大麻供需基本平衡,进口和出口数量很少。近几年国内大麻供需情况如下表所示:

2009-2017年中国大麻供需平衡情况

年份
大麻产量:万吨
进口量:万吨
出口量:万吨
大麻消费量:万吨
2009年
1.24
0
0.01
1.23
2010年
1.09
0
0.01
1.08
2011年
1.58
0
0.02
1.56
2012年
1.45
0
0.01
1.44
2013年
1.9
0
0
1.90
2014年
3.2
0
0
3.20
2015年
2.7
0
0.01
2.69
2016年
7.7
0
0
7.70
2017年
8.2
0
0
8.20

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

2009-2017年中国大麻进出口数据

年份
代码
进口金额
(美元)
进口数量
(千克)
出口金额
(美元)
出口数量
(千克)
2009年
5302
$46,926
2,899
$536,286
66,574
2010年
5302
$58,313
1,968
$942,674
110,182
2011年
5302
$118,302
15,605
$669,759
171,415
2012年
5302
$35,747
17,300
$688,236
70,177
2013年
5302
$62,159
34,573
$652,326
46,969
2014年
5302
$24,482
2,817
$861,358
33,570
2015年
5302
$13,595
15,920
$1,029,464
50,785
2016年
5302
$30,643
23,098
$564,378
47,035
2017年
5302
$54,790
65,019
$335,350
34,356

资料来源:中国海关、智研咨询整理

2009-2017年大麻市场进出口价格情况

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    随着合法化浪潮席卷全球,越来越多国家通过了医用/工业大麻的合法化;未来,非法产品有望转变为合法,叠加应用产品越来越丰富。工业大麻的应用场景不断拓宽,公众越来越多地了解工业大麻的使用价值,越来越多的国家放开对工业大麻的管制,美国和欧盟等国家和地区正重新引进大麻的生产,应对工业大麻供不应求的问题。随着工业大麻在多个领域的应用潜力得到挖掘,未来五到十年中国工业大麻产业规模发展前景非常广阔。

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