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2018年中国游戏行业发展回顾、游戏出海市场前景分析及出海市场竞争格局分析[图]

2019年03月11日 14:00:53字号:T|T

     2018年年初至今,移动游戏行业收入增速相比历史均值显著下降,前三季度增速分别为12.5%、13.4%和16.6%;环比增速亦下降至10%以下。

前三季度移动游戏市场收入及增速

数据来源:公开资料整理

    手游市场销售收入1339.6亿元,增速15.4%,同比下降26.3pct,手游行业增速下降的主要原因是:1)2017年手游行业高基数;2)2018年缺乏爆款,整体创新不足;3)监管力度加强导致新品供应减少。伴随着行业增速下降,市场集中度持续上升,我们统计了近几年手游市场份额变化情况,2018年前三季度,腾讯手游市占率接近60%,网易手游市占率约21%,二者共同占据手游市场80%的份额,市场竞争激烈。

我国手游实际销售收入单季度增长情况

数据来源:公开资料整理

手游市场份额变化情况

数据来源:公开资料整理

    用户增长接近停滞,ARPU稳步提升。过去一年,手游行业用户数和渗透率波动明显,用户数和渗透率在2018年2月达到顶峰(春节效应带动),手游用户数为6.13亿,渗透率达57.8%,此后用户数和渗透率呈现波动下降态势,2018年10月手游用户数已回到去年同期水平,用户增长停滞。另一方面,虽然用户数增长停滞,但用户对精品游戏的需求长期存在,单用户收入逐步提升,粗略测算,2018Q3手游用户ARPU为64.98元,与2017Q4相比增长16.06%。

我国手游用户和渗透率变化情况 

数据来源:公开资料整理

我国手游行业单季 ARPU稳步提升

数据来源:公开资料整理

    版号暂停之下,新上线游戏数量及用户规模持续走低,手游行业迎来行业周期底部。1)截至2018年11月底,国产移动网络游戏上线数量为1872款,仅为2017年的23.3%;2)由于缺乏新游戏刺激,在游戏用户已经到达较高基数背景之下,国内手游用户规模从2018年2月份(春节)的6.13亿下降到10月份最后一周的5.27亿,同时渗透率下降至47.9%,相比2月份(57.8%)下降约10个百分点。在用户规模、渗透率下降的同时,月均DAU也经历走低趋势,从2018年2月的1.26亿峰值下降至1.01亿。此三项指标变动整体反映了移动用户红利见顶回落趋势,在新游上线数量愈减之际,受长视频、短视频等产品替代效应影响,手游市场面临阶段性考验。

新发移动游戏数量显著下降

数据来源:公开资料整理

2017.10-2018.10手游行业用户规模及渗透率

数据来源:公开资料整理

2017.10-2018.10手游行业月均DAU

数据来源:公开资料整理

    市场寒冬之下,游戏板块业绩增速显著下滑。2013年随着移动互联网的爆发,移动游戏市场迎来高增长期,并带动A股市场形成游戏公司上市潮。全板块上市公司业绩亦持续保持较高增速;而在17年下半年以来,随着游戏行业收入基数提升、用户渗透率逐步到顶,行业增速从Q3开始进入下行周期;2018年Q1随着新游戏版号申请暂停,全行业业绩增速进入冰冻期。

游戏板块业绩增速显著下降

数据来源:公开资料整理

    需求仍在,期待版号新政落地后的行业向上机会。1)在版号暂停背景下,存量头部游戏仍保持较高用户活跃度,且在Q3以来呈现向上趋势,一方面在于内容需求形式的持续轮转;另一方面也验证了游戏需求的刚性所在;2)年轻用户仍存用户使用时长及付费红利。

2018.10渗透率居前手游APPMAU仍保持较高水平

 

数据来源:公开资料整理

    年轻用户日均游戏时间更长,近6成95后日均游戏时长超1小时,远高于80和90后的日均游戏时间。此外,手游用户整体付费率达78.8%,其中90后玩家总付费金额最高,过去半年中85.2%的00后玩家有过付费行为。对游戏厂商而言,吸纳90后甚至00后用户群体,为后续发力点。位于中国三线及以下城市的手游玩家占全体玩家50.2%,仍存在较大付费成长空间。

不同年龄玩家日均手游时长

数据来源:公开资料整理

城市等级分布

数据来源:公开资料整理

    游戏出海,收入来源进一步扩充。游戏寒冬下中国公司纷纷出海,海外收入增速高于国内水平。2018H1游戏市场营销收入1050亿元,同比增长仅5.2%,在国内市场前景不确定的背景下,游戏厂商纷纷出海,上半年海外市场实际营销收入46.3亿元,同比增长16%,远高于市场整体增速。

海外市场收入及同比增速

数据来源:公开资料整理

海外市场收入及占比

数据来源:公开资料整理

    中国游戏海外下载量和用户支出持续增长。2018H1中国公司游戏海外下载量达到15亿次,较2017年下半年增长25%;海外用户支出达到26亿美元,较2017年下半年增长24%;用户支出超过100万美元游戏数量达243个,环比增长13%,同比增长27%,海外用户付费意愿上升。

总部位于中国的公司游戏海外下载量&用户支出

数据来源:公开资料整理

下载量超100万次&支出超100万美元游戏数量

数据来源:公开资料整理

    中国游戏海外下载量聚焦发展中国家和地区。2018H1,前十大下载量市场中除印度外其他市场增速普遍高于2017H1增速。增幅TOP3为印度、印尼和美国,分别达到89%、77%和54%。前十大市场中除美国之外其余都是发展中国家,特别是人口较多的国家,为中国公司海外游戏的拓展提供了用户基础;同时前十大市场中50%的国家属于东南亚地区,文化上的相近便于中国游戏的进入和本土化经营。
海外市场用户支出保持高增长,聚焦发达国家和地区。海外市场中用户支出增速前三的国家是韩国、美国和法国,增速分别达153%、52%和52%,并且都高于2017H1增速,其中美国由于较高排名的下载量和增速成为中国游戏公司争相进入的目标市场。用户支出的前十大目标市场主要是发达国家和地区,由于经济水平和人均收入较高用户由较高的付费意愿,海外用户支出的持续高增长吸引越来越多的中国游戏公司出海。

主要市场(按下载量排名)

数据来源:公开资料整理

主要市场排名

数据来源:公开资料整理

    相对国内,出海市场竞争仍处蓝海。有别于国内腾讯网易的统治性地位,并没有获得绝对优势地位,形成了腰部公司多元化竞争的局面。在下载量最高的公司中涂鸦移动、SuperTapx和猎豹移动排名前三,力压腾讯网易;海外用户支出最高的前三公司是FunPlus、IGG和智明星通,网易排名第四,腾讯没有上榜,中小型公司占主导。结合两个榜单来看,海外公司的下载量排名和用户支出排名并不完全对应,没有任何一家公司在两个维度上占据绝对优势地位,海外市场目前还是竞争的一片蓝海。

2018H1海外游戏下载量最高的中国公司

数据来源:公开资料整理

2018H1海外游戏用户支出最高的中国公司

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询网发布的《2019-2025年中国网络游戏行业市场专项调研及投资前景分析报告》 

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