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由于原料价格的上行和电力成本的抬升,电解铝行业的利润空间被大幅压缩[图]

2019年03月08日 11:06:10字号:T|T

    据统计,截止2018年10月电解铝行业总产能4428万吨,运行产能3716万吨,开工率为83.9%;2018年中国电解铝产量预计为3652万吨,基本与去年持平。

    电解铝的消费主要集中在建筑、电力和交通领域,合计占比高达74%;其中建筑用铝主要集中在销售后阶段,因此房地产竣工和销售数据对建筑用铝需求的反映更为直接。2018年1-11月我国房屋竣工面积累计同比下滑12.3%。整体来看,由于今年国内电解铝的需求表现疲弱导致库存去化的速度较慢。截止2018年12月17日,国内主要地区铝锭社会库存降至127.7万吨,上期所库存降至52.8万吨。

建筑、电力和交通为电解铝的主要消费领域,合计占比达74%

数据来源:公开资料整理

2018年中国电解铝产量预计为3652.31万吨,基本持平去年(单位:万吨)

地区
2018年
2017年
同比%
广西
168.5
92.02
83.11%
内蒙古
447.65
380.53
17.64%
宁夏
129.84
117.39
10.61%
青海
242.16
227.27
6.55%
四川
54.74
51.73
5.82%
辽宁
44.11
42.33
4.21%
云南
161.59
155.1
4.18%
重庆
48.72
47.27
3.07%
福建
14.04
14.06
-0.14%
甘肃
258.61
259.71
-0.42%
山西
97.87
101.34
-3.42%
新疆
633.85
658
-3.67%
贵州
103.58
108.9
-4.89%
湖北
9.72
10.25
-5.17%
陕西
69.08
77.21
-10.53%
河南
247.88
277.28
-10.60%
山东
920.37
1030.58
-10.69%
河北
0
0.96
-100.00%
总计
3652.31
3651.93
-0.01%

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国电解铝行业市场发展模式调研及投资趋势分析研究报告

    2018年以来由于原料价格的上行和电力成本的抬升,电解铝企业的利润空间被大幅压缩;据测算,2018年10月国内电解铝加权平均完全成本为15199元/吨;在合计3715.5万吨的运行产能中,仅39%的企业能实现盈利。电解铝行业平均生产成本的持续抬升对价格形成一定支撑,但电解铝企业仍难大幅盈利。

    截止2018年10月,自备电产能为2494.3万吨,自备电比重为67.1%,其中陕西、山东、新疆、河南、内蒙古等地仍然是自备电比重高的地区。但受到过网费和政府基金的影响,未来整体电力成本将进一步抬升。

省份
行动
具体措施
陕西
矿山整顿
3月初,部署开展了为期3个月的打击非法违法采矿大排查大整治行动,严厉打击无证勘查开采、超层越界、以各种名义变相违法开采、关闭矿井死灰复燃等4类违法行为。
5月1日-10月31日,围绕铁锤行动、守土行动、固本行动和清源行动“四项行动”对全省非煤矿山开展专项整治。其中5月-6月,对全省所有非煤矿山企业开展为期两个月安全生产专项整治工作,打击非法开采、超层开采。
环保督查
2018年提出环保督察“回头看”,年内实现11个市全覆盖,推动“铁腕治污”常态化。
4月13日至4月28日,山西在全国率先开展省级环保督察“回头看”,环保组分别进驻吕梁、晋中两市,对两市开展环保督察“回头看”。
河南
环保督查
8月底前,完成钢铁、建材、有色、火电、焦化等行业和锅炉无组织排放治理项目789个。
6月1日,中央第一环境保护督察组进驻河南省开展为期一个月的环境保护督察“回头看”工作。

数据来源:公开资料整理

电解铝成本主要由氧化铝和电力构成,合计占比高达70%

数据来源:公开资料整理

2014-2019年全球电解铝产量及同比

数据来源:公开资料整理

2014-2019年全球电解铝需求量及同比

数据来源:公开资料整理

    我们预计2019年氧化铝价格有望维持高位震荡,2019年电解铝供应短缺有望边际缩窄。

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