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2018年中国早教行业竞争格局较为分散,二三四线城市发展空间更广阔【图】

2019年03月01日 13:49:09字号:T|T

    早教行业:早教即早期教育,狭义上我们把 0-3 岁幼儿的教育划分为早教。 早教行业的主要线下机构包括早教中心、托育机构和学前培训。根据早教行业公司业务分类,我们按上、中、下游梳理出幼教行业的产业链。 1)上游: toB 的内容/装备提供商及 toC 的母婴&早教产品服务供应商; 2)中游:提供早教服务的 toC 机构园所; 3) 下游: 0-3 岁儿童和家长。早教在国内起步较晚,但发展迅速并逐渐本土化和科学化。

早教行业主要机构包括早教中心、 托育机构、学前培训

数据来源:公开资料整理

    需求端:千亿市场刚性需求,二三四线城市前景广阔。 全面二胎政策带动幼儿数量增长(约 1 亿人)、教育消费升级带动平均早教消费支出提升(10,000 元/年 )以及适龄儿童参课比率(20%)三大因素催生 2017 年早教行业约 2,000 亿市场空间。北上广深一线城市的早教中心教学网点数占全国的 13.88%, 其 2016 年出生人口总数仅占全国出生人口的 4.86%。供给端:竞争格局分散,海外早教品牌收费较高。 目前我国各品牌早教中心共设有约 11,000 个线下教学网点,前 8 大早教中心的教学网点合计约2,400 家, CR8 约 22%, 竞争格局较为分散。 美吉姆、 金宝贝、 东方爱婴、新爱婴的早教中心数均在 300 家以上, 悦宝园、 运动宝贝、聪明树的早教中心数约 100-200 家。 目前早教中心在工作日、周末均提供早教课程,课堂容量在 8-14 人不等,每周 2-3 堂课, 每堂课时长 45-60 分钟。金宝贝、美吉姆等海外早教品牌收费在 250-300 元/节,国内品牌如悦宝园、东方爱婴的收费为 150-200 元/节,海外早教品牌收费明显较高。早教中心主要以加盟模式实现快速扩张, 以悦宝园的加盟费为例, 一线城市例如北京、上海为 50万元,二线城市 45 万元,三四线城市 35-38 万元。

我国知名早教中心教学网点分布情况

数据来源:公开资料整理

    早教行业竞争格局较为分散, CR5 小于 5%; 国外早教品牌收费更高。 鉴于行业准入壁垒较低,且家长在选择早教机构时,往往会综合考虑地理位置、品牌声誉的因素,市场中同类型的企业往往比较分散,不存在绝对的行业龙头。2016 年我国约有早教机构 6.05 万家,行业 CR5 约为2.3%。市场整体处于快速增长中,不同品牌在各自的细分领域占据一定份额,市场潜力尚未完全开发。 目前中国早教市场大致形成国际品牌及本土品牌共存的局面, 国内早教龙头则从 1998 年起开始起步,国际知名品牌从 2003 年起逐步打入国内市场, 国际品牌如美吉姆、金宝贝、悦宝园等,本土品牌如东方爱婴、红黄蓝新爱婴等,从收费水平来看,国际品牌价格一般会高于相关本土品牌,三所国外早教机构的学费价格均在 1 万/48 课时以上,而 5 所本土相关机构的均学费仅约 0.7 万/48 课时。

国内早教行业主要企业

数据来源:公开资料整理

    早教行业集中度较低,龙头公司深耕标准化运营管理,未来集中度有望提升。 早教机构中设立门店数量最多的龙头公司是红黄蓝,最新季报显示拥有 966 家亲子园。红黄蓝亲子园的课程体系涵盖了 0-6 岁内容,还包括入学准备班,较其他 0-3 岁阶段的机构内容丰富。东方爱婴和新爱婴分别拥有 800、 700 多家早教中心,美吉姆现拥有 390 多家早教中心。按照门店数量计算,CR6 为 5.94%,市场格局分散。

早教龙头公司概况

数据来源:公开资料整理

    二三线城市前景广阔。 目前一线城市(北、上、广、深) 早教中心数量占全国比例达 15.1%, 而北上广深人口数仅占全国总人口数的 5%左右,即一线城市人均早教数量是全国平均的 3 倍。而考虑到二三四线较大的人口基数及较低的早教渗透率,二三四线城市早教行业仍有广阔的发展空间。

一线城市早教网点比例占全国 15.1%

数据来源:公开资料整理

一线城市常住人口数量仅占全国 5%

数据来源:公开资料整理

    一线城市领军线下培训发展,二三四线城市仍有广阔前景。 (1)根据目前的早教中心分布情况数据显示,北上广深一线城市的早教中心网点分布占全国的 13.88%, 其 2016 年出生人口总数仅占全国出生人口的 4.86%。由此我们可以估算出,一线城市的人均早教中心网点数量约为全国平均水平的 3 倍左右。(2)接受调查的上海家庭中 0-3 岁与 4-6 岁的孩子参与早教课程的比率分别 39.9%及 73.5%。我们假设一线城市人均早教中心网点数量已满足当前需求,假如按一线城市参培率 60%,二三四线城市参培率 30%来计算,则为满足市场需求,二三四线城市人均早教中心网点数量仍有较大的提升空间。

4 家早教中心教学网点一二三四线城市占比情况

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询网发布的《2019-2025年中国幼儿教育行业市场专项调研及投资前景分析报告

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