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2018年中美贸易摩擦使得国内大豆市场供给前景趋紧【图】

2019年02月18日 13:55:19字号:T|T

    根据调查数据显示,当前全球大豆年产量在3.1亿吨左右,主要的大豆生产国为美国、巴西和阿根廷。中国大豆消费约1.1亿吨左右,占全球消费量的1/3。2017年中国的大豆进口依赖度接近85%,其中排名在中国进口前三位的大豆出口国依次为巴西(53%)、美国(34%)和阿根廷(7%)。中国是美国大豆出口的第一大国家,2017年占其出口总量的58%。受到贸易摩擦的影响,近期中国从美国直接进口的大豆数量一直下降;从巴西等主流国家的进口量在增加,一些非主流国家也加大了对于中国的出口。

目前主要大豆生产国家占比图

数据来源:公开资料整理

目前在中国进口的大豆出口的国家占比图

数据来源:公开资料整理

    短期来看中国国内的大豆市场供应前景正在趋紧,短期来看中国国内的大豆市场供应前景正在趋紧,2018/2019年度国内大豆供给缺口在460万吨左右,未来3个月豆粕价格有15%的上涨空间。

     随着中美贸易摩擦的不断发酵,投资者对未来中国大豆市场是否会出现短缺十分关注。从近期期货市场的价格走势来看,国内外相关农产品的价格走势出现了明显的分化。自2018年以来,DCE大豆和豆粕价格已经分别上涨了5.96%和24.60%。

2016-2018年中国大豆供播种面积与收获面积图

数据来源:公开资料整理

2016-2018年中国大豆单产、产量及进口对比图

数据来源:公开资料整理

2016-2019年大豆消费占比图

数据来源:公开资料整理

    近年来,中国的大豆产量一直停滞不前,而需求却持续增长,使得进口依赖度逐年攀升。2017年中国的大豆进口依赖度已经接近85%,其中目前中国排名在前三的大豆进口国依次为巴西、美国和阿根廷。中国是美国大豆出口的第一大国家,2017年占其出口总量的58%。当前全球的大豆库存消费比维持在25%左右,中国的库存消费比18%,高于美国,但是低于阿根廷和巴西。从自给率来看,中国的当前数值为12%,远低于美国、巴西)和阿根廷。

全球大豆生产占比图

数据来源:公开资料整理

全球大豆出口占比图

数据来源:公开资料整理

全球大豆进口占比图

数据来源:公开资料整理

全球大豆库存情况占比图

数据来源:公开资料整理

2017年中国大豆的主要进口国家图

数据来源:公开资料整理

2017年美国大豆的主要出口国家占比图

数据来源:公开资料整理

    2018年7月6日开始中国对自美国进口大豆加征了25%关税,美豆的价格优势明显减弱,但是随着CBOT价格的下降,当前美国、巴西和阿根廷大豆的到岸完税价格几乎持平。

    巴西等主流国家的进口量将会增加,一些非主流国家如加拿大、巴拉圭、乌拉圭、俄罗斯、乌克兰等区域也会加大对于中国的出口。

2014-2018年中国大豆进口量情况图

数据来源:公开资料整理

    一般来说,每年的4-10月中国进口的大豆中来自巴西和阿根廷的占到多数,而11月至次年的3月则主要从美国进口大豆。美豆进口下降所造成的影响将会更加凸显。由于南美刚刚完成收获季节,供应增长和种植面积的变化只能等到下一年度,所以先行出货的将是库存,南美能提供的大豆短期内已经达到极限。而未来几个月是从美国进口大豆的传统旺季,虽然国内大豆的上市会有一定的补充,但仍不足以满足供给缺口。

中国的大豆进口表现出一定的季节性

数据来源:公开资料整理

    2018年6月至8月其出口到欧洲的大豆同比增加了141%。但是接下来几个月是美国大豆的收获季节,也是传统的出口旺季,失去了中国这一主要的大豆进口国,其压力也将逐渐显现。

    中国的大豆消费主要是压榨及豆制品消费,进口大豆得益于价格低及出油率高,已经在压榨市场上占据了绝对的优势地位。大豆压榨得到的产品是豆油和豆粕,豆油是三大油脂中最重要的一类,而豆粕是饲料蛋白的主要来源。

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国大豆行业运营态势及未来发展趋势报告

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