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2018年中国新能源汽车生产仍保持高速增长,销量、进出口量同比增长,新能源汽车将逐渐由市场主导【图】

2019年02月01日 13:36:50字号:T|T

    近年来,受政策激励影响,新能源汽车行业踏上高速增长通道。2018年,尽管有着补贴退坡的不利因素,但在新能源车与燃油车双积分政策实施下,传统车企为降低传统燃油车油耗而大力发展新能源汽车,新能源汽车产销增长并未减速。

新能源汽车渗透率

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询网发布的《2019-2025年中国新能源汽车行业市场调查及发展趋势研究报告

美国混动车渗透率

数据来源:公开资料整理

    一、新能源汽车产销量分析

    1、新能源汽车产量分析

    据统计数据显示, 近年来我国新能源汽车产量快速增长, 从2013年的1.8万辆增长至2017年79.4万辆, 涨幅达4311%。 2018年新能源汽车生产仍保持高速增长, 1-7月累计产量达50.4万辆, 同比增长85%。

2013-2018年中国新能源汽车产量走势

数据来源:公开资料整理

2018年中国新能源汽车产量走势

数据来源:公开资料整理

    2、新能源汽车销量情况分析

    为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 20销量方面同样快速增长, 从2013年1.8万辆的销量增至2017年达77.7万辆, 涨幅达4216.7%。 到了2018年, 虽然受到补贴调整等影响, 但新能源汽车销量仍保持高速增长。

    尽管2018年工信部调整了新能源乘用车补贴标准,降低了新能源客车和新能源专用车补贴标准,但并未影响新能源汽车的增长势头,产销量依旧处于快速上升通道。2018年1-11月,全国新能源汽车产量为105.35万辆,同比增长63.6%,累计销量达102.98万辆,同比增长68%。产销量均突破百万关口,延续强劲增长势头,与传统燃油车市场的遇冷形成鲜明对比。

2013-2018年1-11月中国新能源汽车产销规模走势

数据来源:公开资料整理

    各月度来看,2018年前11月新能源销量均高于去年同期。其中,进入下半年后,由于市场担心明年补贴会逐渐取消,刺激了新能源汽车的消费,连续四个月份的月度销量超过10万辆。2018年11月,新能源汽车销量达到16.9万辆,创下2018年以来新高。

2013-2018年1-11月中国新能源汽车月度销量对比

数据来源:公开资料整理

    不过,从同比增速来看,2018年上半年新能源汽车销量增长更为明显,1月、3-5月同比增速均超过100%,7-11月则无一月份超过100%;从环比增速来看,2月、6月出现环比负增长,环比分别下降10.5%、17.6%。

2013-2018年1-11月中国新能源汽车月度销量增速情况

数据来源:公开资料整理

    从燃料方式来看,2018年前11月,纯电动汽车产销分别完成80.7万辆和79.1万辆,同比增长50.3%和55.7%;插电式混合动力汽车产销分别为24.7万辆和23.9万辆,同比增长130.3%和127.6%。

    其中,纯电动乘用车前11月累计产销量分别为66.0万辆、65.2万辆,同比增长63.9%、69.4%,插电式混合动力乘用车累计产销量为24.1万辆、23.3万辆,同比增长150.2%、147.7%,市场表现好于纯电动乘用车。

    纯电动商用车前11月累计产销量分别为14.7万辆、13.9万辆,同比增长9.4%、12.7%,插电式混合动力商用车累计产销量均为0.5万辆,同比均下滑51.3%。可见,新能源商用车发展更倾向于纯电动车。

2018年1-11月中国新能源汽车产销分燃料方式情况分析

数据来源:公开资料整理

2018年1-11月中国新能源汽车产销增速分燃料方式情况分析

数据来源:公开资料整理

    从具体车型来看,轿车、SUV依旧是新能源汽车销售的主力车型。,2018年1-11月,新能源轿车累计销量达45.37万辆,同比增长57.1%;SUV累计销量31.40万辆,同比增长225.7%;此外,MPV销量增长也较为明显,同比增速超过200%。

2017-2018年1-11月中国新能源汽车销量分燃料方式情况分析

数据来源:公开资料整理

    占比来看,新能源轿车占到六成以上的份额,2018年前11月累计份额达到66.3%,但较去年同期下降了14.1个百分点;而新能源SUV份额则上升13个百分点,达到31.3%;跑车、MPV所占份额分别为0.2%、2.3%。

2018年1-11月中国新能源汽车销量分车型占比情况

数据来源:公开资料整理

    与传统燃油车市场不同,在发展机遇窗口期下,我国新能源汽车品牌一直以自主品牌为主,合资及进口品牌所占份额有限。2018年1-11月,除了2月、3月,其余月份自主品牌所占份额均超过90%以上,最高时达到95.6%。

2018年1-11月中国新能源汽车市场份额分品牌情况

数据来源:公开资料整理

    二、新能源乘用车市场格局

    自主品牌在新能源乘用车市场份额上延续了先前的趋势,明显领先于合资品牌。2018年1-4月新能源乘用车销量前十名全部由自主品牌包揽,其中比亚迪、北汽新能源、上汽乘用车、奇瑞汽车、吉利知豆分别位列一至五名,占据了市场过半的份额。

2018 年 1-4 月新能源乘用车市场格局

数据来源:公开资料整理

    动力结构方面,纯电动占新能源乘用车比例接近72%。2018年1-4月纯电动乘用车销售13.6万辆,占比72%,插电混动乘用车销售5.4万辆,占比28%,虽然纯电动乘用车仍是绝对主力车型,但插电混动乘用车销售增速明显比纯电动乘用车更猛。

    车型级别方面,A0级小型车销售增速最快,A00级小型车销售增速下降。各车型销售情况延续了此前的趋势,微型车、小型车、紧凑型车销售占据绝对多数。紧凑型A级新供应车销售增速较慢,而更加经济实惠的A0级小型电动车增速最快。值得注意的是,A00级微型电动车销售增速明显低于A0级小型电动车。

纯电乘和插电乘销量

数据来源:公开资料整理

新能源乘用车 2018 年 1-4 月销售结构

数据来源:公开资料整理

    在新能源乘用车增速下降的同时,隶属于节能汽车范畴的混合动力汽车(HEV)取得了高速的发展。2013年以来,我国混合动力汽车产量从8124辆增长到2017年的12.5万辆,至2018年复合增长率超过98%,未来有望成为新的增长点。美国的混动汽车渗透率也基本上保持在2%-3%区间,未来中国在双积分政策的驱动下,传统汽车节油化提升有望加速混合动力汽车的发展。

混合动力乘用车销量

数据来源:公开资料整理

各级别新能源乘用车销售

数据来源:公开资料整理

    2018年1-4月,新能源客车共计销量15897辆,同比增长321%;其中公交客车销售14919辆,同比增长307%,公路客车销售978辆,增长814%;新能源客车连续4个月同比高增长。

2018 年、2017 年新能源客车销量对比

数据来源:公开资料整理

1-4 月新能源公交、公路客车销量及占比

数据来源:公开资料整理

2018 年、2017 年新能源专用车产销对比

数据来源:公开资料整理

    三、新能源汽车进出口情况分析

    上半年中国新能源汽车进出口表现不俗, 进出口数量均呈现增长。 据数据显示, 2018年1-6月, 中国汽车进口量为51万辆, 同比下滑13%。其中, 新能源汽车进口表现较强, 占汽车进口市场的7.1%左右, 上半年累计进口量达36497辆, 同比增长30%, 均为新能源乘用车。 其中, 普通混合动力车型进口量最多,达23614辆。

2018年上半年新能源汽车进口量走势

数据来源:公开资料整理

    2018年1-6月, 中国汽车出口量为55万辆, 同比增长25%。 其中, 上半年新能源汽车出口40810辆, 同比增长73%, 占汽车出口市场的7.5%左右。 上半年新能源汽车出口中, 新能源乘用车出口量达40575辆, 纯电动车型最多; 新能源客车出口量为235辆。中国自主品牌新能源汽车在全球市场中占有一席之地, 上半年全球电动汽车销量榜单中, 北汽EC系列以近4万辆的销量排名第二。

2018年上半年新能源汽车出口量走势

数据来源:公开资料整理

    四、在“四化”的大方向下,新能源汽车将逐渐由市场主导

    2018年汽车产业蓝皮书继2012年之后,再度关注新能源汽车产业发展,以“新时代的新能源汽车产业发展战略”为主题,对国内外新能源汽车产业发展现状及趋势、后补贴时代中国新能源汽车发展新思路与新举措、氢经济背景下的燃料电池汽车产业发展新机遇、新能源汽车与资源、能源、交通和未来城市的融合发展等内容进行了全面分析和系统阐述。

    随着全球能源紧缺、环境污染和驾驶安全挑战日益加大,全球汽车产业正朝着电动化、智能化、网联化、共享化方向发展。蓝皮书课题组早在2012年就针对中国新能源汽车产业发展开展了研究,经过6年多的发展,新能源汽车产业发展的环境和形势都出现了很多重大变化。特别是在中国,发展新能源汽车产业已上升为国家战略,新能源汽车市场规模迅速扩大,产业发展已经进入从导入期向成长期过渡的关键阶段。

    中国汽车工程学会名誉理事长付于武表示,从世界范围来看,全球汽车产业正迎来电动化、智能化和共享化的重大变革。在重大战略机遇下,中国新能源汽车产业取得了一系列令人振奋的成就,但同时产业如何从“补贴时代”平稳过渡到“后补贴时代”面临着市场培育、产业竞争力提升等重大挑战。

    在2020年之前,相对传统燃料车来说,新能源车在市场上并不具备直接的竞争力。但是在之后一直到2025年阶段,由于政策法规、技术迭代、造车成本等各种原因,新能源汽车和传统燃料车将会进入竞争力的转换期。在这个转换期当中,随着财政补贴的退出,会有包括“双积分”政策、非财税政策的激励接续发力,以形成整个竞争力的转换。

    所以,到2025年这个重要节点之后,新能源汽车就能够不断地开始摆脱政策依赖,形成以市场驱动为主的阶段,政策的支持将会逐渐弱化。蓝皮书也同样对于新能源汽车当前所处的阶段做了非常准确的描述,即从政府的补贴为主的导入期到成长期之中的过渡期,并对于“后补贴时代”新能源汽车发展的新思路和新举措提出了总体政策目标。

    1、业仍然未触及“天花板”

    目前,全国汽车体量已经达到3000万左右,占据世界第一,但市场的刚需依旧存在。2018年汽车产业蓝皮书和中国新能源汽车路线图分别对2020、2025、2030年这几个节点做出了预估,预计到2030年汽车体量将达到近4000万辆。

    与中国在宏观经济上进入了新的时代相同,汽车行业也面临同样的机遇和挑战。将来可能会面临中低速增长的局面,甚至不排除个别年份有小幅的下降。

    今年9月份甚至10月份,汽车销量是稍微降落的,但这样的市场可以接受,也远没有遇到“天花板”。要追求的是高质量增长、结构性增长,更加合理的增长,是安全、节能、环保。在刚性约束条件之下的中国汽车产业才能实现可持续增长。

    2、EB平台产品2020年开始全面投入市场

    不仅仅是中国汽车市场,电动化目前在全世界范围内也是不可逆转的发展方向。作为蓝皮书编著方之一的大众汽车集团在全球和中国市场同样在进行电动化转型的整体战略布局,其中包括:到2025年以前,集团将生产300万辆新能源汽车,并在全球推出80款新能源车型产品;在中国将实现2020年前生产40万辆,2025年前150万辆新能源车的目标。

    这其中,大众开发的专为纯电动车研发的模块化电驱动平台MEB将发挥最重要的作用。由于这个平台完全是按照电动车的特点从零开始研发出来的,将会生产出更好的电动车产品。大众汽车品牌基于MEB平台生产的ID家族车型将于2020/2021年进入中国市场。未来,上汽大众、一汽-大众也会基于这个平台生产相应的电动车产品。

    另外,从政策要求的角度来讲,企业做电动车最大的压力来自于油耗。按照《汽车产业中长期发展规划》要求,到2025年,新车平均燃料消耗量乘用车需要降到4.0升/百公里。张绥新表示,这个目标在技术上目前对于传统燃料车而言几乎是不可能做到的,但是让整个车队都达到4升/百公里的油耗的话,就必须要有电动车、新能源车。按照大众集团目前的计划,未来新能源车在整个集团的销量比例将达到20%-25%。

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