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伴随着消费升级和二胎效应,早教市场的整体规模过千亿【图】

2019年01月08日 13:45:35字号:T|T

    在人口效应、消费升级等因素共同作用下,早幼教市场未来增量可观,市场规模2021年预计可达9200亿。此次学前教育意见稿出台,幼儿园板块监管趋严、利空明显,强调回归教育本质,而非逐利。从中长期看,“严监管”下依旧存在机遇与投资可能,具体包括产业上延至早教、托育;优质玩教具、幼儿书籍板块;以及幼师培训领域。

    “全面二孩”政策带来的生育释放趋于结束,未来二孩政策对新生人口数量的利好影响将持续下降。

2012-2017年我国出生人口规模走势图
2012-2017年我国出生人口规模走势图

数据来源:国家统计局、智研咨询整理

2011-2017年一孩和二孩出生人数占比图

数据来源:公开资料整理

    根据国家统计局的数据,各地统计局开展“全面二孩”政策实施效果调研,其中各地今年上半年出生人口下降明显,一、二孩出生数整体呈现下降态势。主要原因是育龄高峰期女性急剧萎缩以及二孩政策导致的生育堆积释放趋于结束,长期来看是生育意愿低迷。

    2010年之后早教市场急速发展,二胎放开以及未来可能的计划生育全面放开有望带动新生人口增长,80、90后新生代父母的早教意识增强,早教参培率有望上升,早教市场的整体规模过千亿。

2012-2017年中国早教行业市场规模走势图

数据来源:公开资料整理

    目前我国幼儿园教育总体水平还不高,幼儿园品牌林立,市场集中度低。一方面是由于地域性教育赛道天然分散,另一方面大部分幼教机构规模小、粗放经营、管理落后,使得市场集中度较低。

    目前在早教领域,各类机构涌现竞争加剧,幼儿园的普及使得市场成为“买方市场”,选择权和自主权较大。伴随着消费升级和二胎效应,目前在幼教领域涌现的是从“入园”到“入好园”的趋势转变。

    幼教市场中存在数量供给不足、质量参差不齐、产业格局高度分散、用户粘性低的痛点,天然不是能够标准化和规模化的行业。其中提升供给能力要通过标准化来实现,标准化却难以实现,亟需通过引入新的技术和模式帮助。教师端面临着高端人才缺失的窘迫现状,课程端开发建设能力颇弱,用户粘性低。

国内主要早教品牌全国门店数量

数据来源:公开资料整理

国内主要早教品牌一二线城市分布情况图

数据来源:公开资料整理

2010-2018H1美吉姆门店数量情况图

数据来源:公开资料整理

美吉姆门店城市分布

数据来源:公开资料整理

2016-2021年美杰姆营业收入及归属净利润及预测图

数据来源:公开资料整理

    2017年教育部、国家发展改革委、财政部对外发布《关于实施第三期学前教育三年行动计划的意见》,提出到2020年全国学前教育毛入学率提升至85%的目标。未来10年幼儿园在校生将增长1400万人,2020年学前教育普及率将达85%,在园人数将达到5000万。

2011-2021年我国早幼教市场规模及预测图

数据来源:公开资料整理

    早教暂不受学前教育新规影响,但预计监管也在路上,随着行业准入门槛提高,美吉姆、金宝贝等龙头企业将获益。目前针对0-3岁的托育服务社会供给严重缺失,随着二胎生育全面放开,托育制度获得重生,上海市已出台“1+2”文件进行推动,预计托育制度将在更多省市落地开展。

相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国早教行业市场评估及投资前景评估报告

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