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2017-2018年我国数字电视行业市场现状及未来发展趋势【图】

2018年11月20日 13:47:35字号:T|T

    条件接收(CA)是为数字电视运营提供的一种必要的技术手段,是指拥有授权收看的用户能合法地使用某种业务,未经授权的用户则不能收视。条件接收系统(CAS)是数字电视加密控制的技术保证,用来精确控制每一个用户对广播电视节目或服务的付费接收,即用户只能收看经过授权(即已付费)的广播电视节目或服务。该系统是实现个性化和收费服务的关键,是实现安全运营、有偿运营的核心系统。

    条件接收系统由CAS前端系统、CAS智能卡和机顶盒中的CA代理模块构成,其中CAS智能卡是条件接收系统最主要的组成部分。前端CA系统主要作用是对数字电视节目加密,CAS智能卡和机顶盒中的CA代理模块实现已加密信息的解密。数字电视信号经加密传输至机顶盒后,只有已缴费用户,其CAS智能卡才会被授权,从而能读取相应的付费数字电视信号。

    2017年我国有线电视用户2.34亿户,环比减少503.1万户,占全国家庭电视收视市场的份额降至52.35%,同期IPTV和OTT收视份额提升明显,IPTV达到31.77%,OTTTV达到30.87%。

我国家庭电视收视格局显示IPTV、OTTTV竞争压力

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国高清数字电视一体机行业市场发展格局及投资价值评估研究报告

    CAS系统核心是软件加密技术,厂商需要先将CA前端系统打入运营商,后续才能获得CAS智能卡收入,具有一定技术和渠道壁垒,其他品牌通常难以再介入。

2017年年我国CA系统覆盖城市占比

数据来源:公开资料整理

2017年我国CAS智能卡市占率

数据来源:公开资料整理

    2016~2017年度,国内CA系统智能卡发卡量持续走低。主要是两方面原因造成,一是电信运营商、互联网视频企业分流广电传统视频用户,二是广电网络运营商的前端视频平台逐渐IP化。

有线电视及有线数字电视用户不断流失(万户)

数据来源:公开资料整理

    2006-2013年数字化率每年几乎增长近10个百分点。目前距离行业大规模整转已有5-12年,而CAS智能卡的寿命一般为8-10年。各省的智能卡寿命陆续到期,面临集中更换问题。

有线电视大规模整转数字化率

数据来源:公开资料整理

    截至2018Q2,我国有线高清数字电视用户达到9736万户,有线高清渗透率达到48%,但标清机顶盒用户存量仍然有1.07亿,占比52%。

2018Q2有线高清用户数量(万户)及占比

数据来源:公开资料整理

2018Q2有线智能终端用户数量(万户)及占比

数据来源:公开资料整理

    从CAS智能卡历史发卡量来看,2006-2014年发卡量随着有线电视数字化进程而不断增长,2014年发卡量达到最高值4710万张,2015-2017年持续下滑。在高清二次整转、存量卡片寿命到期和国密升级等多因素驱动下,预计从2018年开始的未来几年发卡量将进入需求增长期。

CAS智能卡发卡量情况

数据来源:公开资料整理

全行业CAS智能卡发卡量预测

-
2017
2018E
2019E
2020E
有线数字电视用户数(万)
20897
20479
20069
19668
有线高清用户数(万)
8902
10444
12042
13768
高清渗透率(%)
43%
51%
59%
68%
高清用户增量
1137
1440
1459
1573
国密算法普及率(%)
-
1.00%
8.00%
20.00%
国密算法用户增量(万)
-
205
1361
2368
①两种情况完全不重合的发卡量
-
1645
2820
3942
②两种情况完全重合的发卡量
-
1440
1459
2368
CAS智能卡发卡量(万)
1226
1542
2139
3155

数据来源:公开资料整理

    DRM,全称DigitalRightsManagement,即数字版权保护,是随着电子音频视频节目在互联网上的广泛传播而发展起来的一种新技术。DRM技术的目的就是保护数字内容的版权,从技术上防止数字内容的非法复制,或者在一定程度上使复制很困难,最终用户必须得到授权后才能使用数字内容。DRM技术的核心主要是数字加密和权限控制,前者阻止了数字内容的非法传播,后者则限制了使用数字内容的方式。

    2017年我国4K电视机产量在3300万台,占全球4K电视机总量的42%,4K电视机国内销量占比近60%,远高于35%的全球平均水平。超高清机顶盒销量占比超过54%,三大运营商全面推广4K机顶盒。预计到2020年全球4K入户数将突破3.3亿户,中国将成为全球最大的4K电视消费市场,用户数超过1.2亿户。

我国4K电视出货量居全球第一

数据来源:公开资料整理

    2018Q1我国双向网络覆盖用户达到16879万户,覆盖率从2014年的49.51%提升至70.65%;双向网络渗透用户8619万户,渗透率从2014年的16.04%提升至36.08%。在IPTV和OTT业务的竞争下,有线电视网络需要加速实施双向化网络的建设和改造,为开展互动电视、有线宽带等增值业务提供网络基础。

双向网改覆盖率提升至70.65%

数据来源:公开资料整理

双向网改渗透率提升至36.08%

数据来源:公开资料整理

    2018年上半年,三大运营商固网宽带用户数3.55亿户,其中中国电信1.41亿户、中国联通0.79亿户、中国移动1.35亿户,IPTV用户规模1.42亿,OTT用户超过5000万,仍有较大提升空间。截至2017年底,国内IPTV+OTT用户规模为1.73亿,仍有1.42亿的增长空间,预计IPTV+OTT渗透率提升带来的机顶盒增量每年约为4000~5000万台;此外,机顶盒4K升级带来的替换空间十分广阔,目前三大运营商均已开始4K机顶盒集采,仅中国移动一家2018年就将采购5500万4K机顶盒,机顶盒市场仍显乐观。

电信IPTV+OTT用户规模仍有近2亿增长空间

运营商
2017
2018E
2019E
2020E
宽带用户数(亿)
3.23
3.71
4.09
4.49
宽带渗透率(%)
53.56%
60%
65%
70%
IPTV用户数(亿)
1.22
2.23
2.66
3.15
OTT用户数(亿)
0.51
IPTV/OTT新增用户(亿)
0.65
0.50
0.43
0.49

数据来源:公开资料整理

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