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2024年中国的安全套制造工业还能有每年大约12%的增幅,国货理应“当自强”【图】

2018年11月07日 11:27:05字号:T|T

    安全套,又称避孕套(Condom),是指以非口服药方式,通过物理隔绝或阻止精子和卵子结合,避孕套主要起到在性交过程中以非药物的形式用以阻止人类的精子和卵结子的结合,防止人体受孕的作用。此外,避孕套也有防止淋病、艾滋病等性疾病传播的作用,因此也称安全套。正确使用避孕套可使感染艾滋病的概率降低99.9%,感染淋病的概率降低85%。

    就目前市场上主流的避孕套产品的原材料通常是天然橡胶或聚亚安酯,香精、色素、包装材料。避孕套作为二类医疗器械,受到相关政策法规的监管其生产和销售均需取得相应的资质或备案,而申请有严格标准及时间要求。此外避孕套产品本身的品质也有标准,对胶乳材料、生产制作工艺和测量检测较为严格。产品质量优劣直接影响消费者体验和对品牌的青睐程度。另外,由于避孕套的使用过程直接触人体肌肤,因此对产品安全性和经营厂商也有着具体的要求。

    目前避孕套市场上的各大品牌,虽然类繁多但仍难免生细分产品同质化现象,对开拓和争取市场份额也产生影响,如何能在有类基础上根据客户需求,开发出新型、特色且受欢迎的产品也成为业内众多商家在产品创新过程中一大突破的问题。影响避孕套上游行业主要因素包括天然橡胶产量、价格、成本、相关设备的保养、维修等。上游行业的原材料成本上升或产能缩减会导致本行业的成本上升或影响整体盈利水平,对本行业发展有着影响。下游行业企业通常会有长期稳定、相互依赖、互利互惠的合作伙伴,但若宏观经济环境、相关法规发生不利变化,或消费者消费意愿变化,则对本行业产品的需求将减少,从而在某种程度限制本行业的发展。

    中国消费辆领先全球,人口支撑巨量行业需求,根据调查数据显示,中国在2016年避孕套是用来已达96亿,到2017年这个数值已突破100亿,年均增长15%以上,目前国内安全套使用适龄人群覆盖接近7亿人,常用消费人群接近9000万,仅国内整体避孕套潜在市场就高达百亿。

    中国市场发展起步晚,多重积极因素释放行业空间,起步较晚但发展迅速,从目前国内避孕套产品的市场来看,整个行业已从最初的生产导向型进入到品牌导向型阶段,生产环节的地位不断降低,而以研发、设计、渠道为核心的构成要素成为各企业竞争力强弱的关键。整个市场保持较快增长,企业间的竞争愈发激烈。因此,从产业发展周期来看,目前我国避孕套行业处在从成长期向成熟期过渡的阶段。

    目前国内的积极因素众多,行业或迎空前发展机遇。结婚率/生育率双向指标的下降,性需求以安全避孕为主;适婚人群结婚率转低,二胎政策效果弱蕴含行业空间,2018年第一季度全国的结婚人数301.7万对,同比下降5.7%;性观念开放,性生活群体日渐年轻化,安全避孕不容忽视。

    而在今后几十年,我国人口和育龄人群仍呈上升趋势,对避孕药具的需求总量仍呈增长态势,随着政府推行避孕节育措施“知情选择”活动政策,人们健康意识的不断提高,对各种避孕措施的优缺点作出选择时,避孕套作为一种既方便又无副作用的避孕方式,将被更多的消费者所接受。结合我们前面分析的适婚人群结婚率及新生儿出生率低情况,我们不难发现,对于较大的性需求与之相不匹配的生育率与结婚率,以避孕套为主要代表的计生用品的市场需求巨大。

    国内主流避孕手段仍为避孕套,避孕药物副作用难以忽视,副作用明显,服药过程中会有一些副作用产生,可能导致内分泌紊乱、月经不调、闭经,严重甚至导致不孕等严重后果。目前市场上避孕药的价格而言,普遍价格远远高于避孕套的市场价格,避孕套危险系数最低。性传播疾病防范需求增大,安全避孕工具为首选,正确使用避孕套是预防性病、艾滋病通过性传播的最有效的措施,避孕套的市场需求也因此持续增长。从身心健康以及未来长久生活考虑,避孕套的使用价值显然优于大部分避孕药。

    根据数据调查显示,在采取避孕措施的女性人群中,超过半数女性选择使用避孕套避孕,从不同年龄段偏好来看,24岁以下女性更偏好紧急避孕,而30岁以上会倾向于短效避孕。鉴于紧急避孕可能对卵巢功能造成损伤,也会对女性肝肾等代谢系统产生危害,因此,使用避孕套和口服短效避孕药才是科学避孕的最佳选择。

    目前避孕套市场上是国产品牌、进口品牌并存的局面,进口避孕套品牌形象较国内品牌好,某些品牌占领了国内的部分高端市场,但据国家计生委药具质量监测中心检测统计,部分进口避孕套质量状况并不乐观,而且市场价格偏高,一般消费者难以承受。随着国家对避孕套市场的规范,有利于企业间的公平竞争。国家食品药品监督管理总局推出的各项行业生产、经营管理法规制度,已经产生优胜劣汰的整顿效果,对规范市场秩序起到了重要作用。这不仅有利于企业间的公平竞争,也促进了避孕套行业健康有序的发展。

    中国避孕套消费不断提升,市场未来空间大政策层面不断鼓励行业发展,出口占比减少反映内销消费提升。

    从行业和业务的发展角度看,天然胶乳橡胶避孕套是目前世界上应用最广泛的避孕器具,也是艾滋病及各类性传播疾病的有效防范工具,近几年来,国内避孕套生产及包装企业达300多家,根据调查数据显示,市场规模每年成长10%以上。

线上计生用品消费年龄分布图

数据来源:公开资料整理

线上避孕套按不同形状销售额分布图

数据来源:公开资料整理

国内2015~2020成人用品市场规模测算图

 数据来源:公开资料整理

    国内外品牌差异化明显,国产品牌定位清晰,国外品牌产品质量优势大,国产品牌努力看齐,消费者选择国外品牌与国产品牌避孕套最大因素为国外品牌质量整体优于国产品牌。就产品质量,以杜蕾斯为例。杜蕾斯依靠先进的技术支持以及严格的质量检验,受到了全球消费者的喜爱与信任。同时也为行业其他企业树立了良好标杆作用。目前国外品牌价格整体偏高,国产低价策略,国内消费者对于选择避孕套产品具

    有较大的品牌倾向性,除去这些洋品牌自身的品牌效应导致的价格加成原因之外,其质量是主要原因。在产品质量能保证的前提下,主打低价策略的众多国产品牌或能更为这部分群体所接受。

    国内市场:国外品牌大行其道,国内品牌独辟蹊径。创意式营销为开拓市场关键,别样宣传降低企业成本消费呈现多元化、个性化,国内消费地区差异明显,从省市地区来看国内避孕套消费,各省对于避孕套的用量需求也参差不齐,消费群体年轻化,新类产品或为未来主流消费倾向。

国内避孕套消费前八省市图

数据来源:公开资料整理

    依据调查数据显示,利洁时旗下的杜蕾斯品牌占有中国30%的避孕套市场。在中国,杜蕾斯是避孕套第一品牌。其次为主打超薄系列的日本株式会社下的冈本品牌,其亦占据国内市场超10%的市场份额。第三则是杰士邦,占有中国10%的避孕套市场。但随着国产品牌的不断生自我调整与生产升级,已经出现类似于诺丝、中川、名流等多种国产品牌,并已占据部分市场份额。

国内主要避孕套品牌市占率情况图

数据来源:公开资料整理

    产品质量安全备受信赖,行业领跑者难以超越,根据数据调查统计,杜蕾斯仅在安全套产品上的专利数量已近百,遥遥领先与同业竞争对手。引领现代避孕产品技术发展,技术创新促成行业标杆,创意式营销赚足眼球,渐成品牌的核心竞争力之一。不断提升线上销售占比,公司营收不断增长,2017年度实现营业收入1.21亿元,较上年增长7.54%。

    由于天然乳胶安全套的原料本身含有的水溶性蛋白质无法脱除,会引起部份人群的人体过敏反应,聚氨酯安全套则没有这方面的隐患,水性聚氨酯避孕套无孔洞、致密度高的特点,也增强了避孕套的安全性,除能有效避孕外,还能够有效阻隔HPV(人体乳头瘤病毒)、HIV(艾滋病毒),HBV(乙肝病毒)等病毒。同时,聚氨酯避孕套避免了传统乳胶避孕套中存在的蛋白质引起的过敏问题。伴随着国内消费升级,以超薄快感为代表的聚氨酯避孕套或将占领更多市场份额。

    由于中国市场规模的快速增长,吸引了大量国外品牌的进入,同时也有很多国内品牌直接采购进口产品或以自有品牌经营,使得国内进口避孕套产品的规模逐年增长。估计到2024年,中国的安全套制造工业还能有每年大约12%的增幅。结合调查数据分析,目前中国避孕套市场销量在100亿~200亿只之间。根据数据调查显示,中国避孕套销量将从2015年约127亿只,约合18.8亿美元以年复合增长率13%增长,至2020年预计可增至35亿美元(折合人民币超百亿)。统型的避孕套产品或已难满足国内消费者当下的消费需求,而超薄型、另类型的产品则不断受消费者的追捧,质量和品牌加成,产品设计当具备用户体验的研发型思维,或将成为未来行业的一大竞争点。

    智研咨询发布的《2018-2024年中国超薄安全套市场专项调查及发展趋势分析报告》 

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