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新能源行业“冰火两重天”——光伏发电行业进入“冰河期”【图】

2018年11月02日 10:32:38字号:T|T

    根据中电联《2018年1-8月份电力工业运行简况》的内容显示,中国电力行业2017年中新增7234万千瓦,较2016年新增8167万千瓦,下降11.12%,减少913万千瓦。从细分行业来看,由于水电新增减少206万千瓦,火电减少471万千瓦,核电增加102万千瓦,风电增加167万千瓦,太阳能减少525万千瓦。

近年电力细分行业新增装机容量情况

资料来源:中电联,智研咨询整理

    2018年1~8月,作为新能源的风能与太阳能,合计新增装机容量占比达到60%,新能源新增延续了前两年的发展趋势。

2018年1~8月太阳能与风能发电新增装机容量占比

资料来源:中电联,智研咨询整理

    参考相关报告:《2019-2025年中国光伏发电行业发展现状分析及市场前景预测报告

    虽然从1月到8月的数据来看,新能源发电延续了过去两年的增长趋势。但实际上,风电与太阳能发电的发展趋势已经出现了显著的风化。
光伏发电行业进入“冰河期”

    虽然截至今年8月,光伏新增装机容量达到3303万瓦,仅比2016少525千瓦。减少额度有限,似乎属于行业正常波动的现象。但数字背后,行业经营环境发生的重大变化。

    将1~8月的数据进行分解,可以看出17、18年上半年新增数据基本相同,但6~8月期间,数据出现较大幅度下滑,同期新增缩减37.1%。

近两年1~8月光伏新增装机容量分解(单位:万千瓦)

资料来源:中电联,智研咨询整理

行业突然转“冷”,主要源于光伏补贴政策的突然转向。“5.31”新政成为我国光伏发电行业一个具有里程碑式的事件。对于一个严重依赖国家补贴的行业,新政的突然的推出,打得各家企业措手不及,行业一片哀嚎。行业补贴的取消或减少,光伏投资项目的盈利大减,甚至无法盈利,行业投资将出现断崖式下跌。

资料来源:发改能[2018]823号

    由于“5.31”新政出台过于突然,行业毫无准备。如果一刀切式执行,势必会造成行业的巨大震荡,引发政企之间,企业与企业之间的多种纠纷。因此为了平抑这种波动,使政策环境平稳转变,10月9日发改委、财政部、能源局三部委共同下发文件,来缓解“5.31”所遗留下来的不良问题。其中重要的一点,新文件保证了历史订单,即尚未完工的光伏建设不至于烂尾,得以继续延续。

资料来源:发改能源〔2018〕1459号

    综上所述,光伏发电行业大的政策环境已经发生了根本的改变。行业的投资将出现不可避免的骤降,但由于新增投资与新增装机容量之间存在着明显的时滞效应。行业的新增装机容量数据进入下降的轨道,因此出现了6~8月份同期新增缩减37.1%的状况,并且更加严峻的是,这样的下滑比例是建立在历史订单基础上。当这些历史订单被完全消化,而新订单无法更上的时候,从新增装机容量数据来看,下滑比例可能会是“37.1%”的数倍。目前光伏发电行业进入“冰河期”,已经毫无疑问。

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