欢迎来到中国九五至尊网设为首页|加入收藏|网站地图|繁体|产业网微薄

中国九五至尊网行业频道

产业网 > 行业频道 > IT > 互联网 > 正文

2018年中国互联网百强企业经营情况、互联网行业热门领域及薪资情况、互联网公司细分行业发展情况分析及互联网企业100强未来发展趋势预测【图】

2018年10月31日 14:27:03字号:T|T

    一、互联网行业热门领域及薪资情况

    不久, 2018求职旺季人才趋势报告中互联网毫无悬念地成为今年人才最紧缺、平均月资最高的行业!

2018年十大平均月薪最高的行业

资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询网发布的《2019-2025年中国互联网行业市场需求预测及投资未来发展趋势报告

    在互联网领域的平均薪资排行中,云计算、大数据和Unity游戏稳居前三把交椅。其中云计算领域企业发出的平均面邀年薪超过40万,游戏领域则受益于去年以来从《阴阳师》到《王者荣耀》的全民手游热,冲上了排名第二的位置。

哪个互联网领域的平均年薪最高

资料来源:公开资料整理

    二、互联网公司行业发展情况分析

    1、互联网百强企业经营情况分析

    在2018年中国互联网企业100强发布会暨百强企业高峰论坛上联合发布了2018年中国互联网企业100强榜单和《2018年中国互联网企业100强发展报告》,阿里巴巴集团、深圳市腾讯计算机系统有限公司、百度公司、京东集团、网易集团、新浪公司、搜狐公司、美团点评集团、三六零科技有限公司、小米集团位列榜单前十名。

    今年互联网百强企业聚焦创新引领、转型融合、产业服务等方面,主要呈现出六大特点:

    一整体规模显著提升,“大象快跑”动力不减。2017年,互联网百强企业的互联网业务总收入达到了1.72万亿,互联网业务收入同比增长50.6%,对经济增长的贡献进一步提升。营业利润总额为2707.11亿元,较去年同比增长82.6%。83家企业实现盈利,利润率超过40%的企业达到11家。前两名的阿里巴巴和腾讯互联网业务收入占百强企业互联网业务总收入的25%以上,营业利润占总体比重近60%,“大象快跑”再现骄人业绩。

    二是用场景不断丰富,消费互联网促进生活品质提升。互联网百强企业作为我国互联网行业的领军企业,紧密结合网络强国战略,依托互联网强大的信息能力,借助消费互联网的数字化、网络化,创造出新业态、新模式,引领行业发展新浪潮,满足人民对美好生活的向往。2017年,互联网百强企业业态丰富多元,覆盖领域持续变广,全面覆盖人民生活的衣、食、住、行、娱、育等各个方面。互联网百强企业游戏娱乐类和视频直播类企业总量达到28家,成为互联网企业泛娱乐生态方阵的重要组成部分,并且积极探索无人零售新模式,涌现出阿里巴巴、京东、苏宁等无人零售企业,推动传统零售业和互联网实现加速融合,为人民群众生活品质提升增添亮色。从互联网业务收入结构上看,电商类和综合类企业收入最高,占百强企业互联网业务收入的比例超过了3/4。

    三是研发投入突破千亿,核心技术挺进国际第一方阵。2017年,互联网百强企业的研发投入突破千亿,达到1060.1亿元,同比增长41.4%,平均研发强度达到9.6%,比我国研发经费投入强度高出7.48个百分点;研发人员达到了19.7万人,研发人员占比19.4%,成为高新技术创新人才的集聚高地。互联网百强企业不断突破核心技术,在人工智能、大数据、云计算、区块链等新技术领域取得了丰硕的成果,其中应用大数据技术的企业近60家,人工智能44家,云计算51家,区块链11家。企业拥有专利数超过2.2万项,其中发明专利数量超过1.3万项,一批技术已进入国际市场的第一方阵。

    四是精耕细作产业互联网,累计服务企业近3000万家。互联网百强企业积极推进工业互联网平台实现规模化商用,促进制造业向数字化、网络化和智能化转型发展,有力支撑了智能化生产、协同化制造、个性化定制、服务化延伸的新模式、新业态的推广应用,助力实体经济提质增效。互联网百强企业中以服务实体经济客户为主的产业互联网领域企业数量达到20家,累计服务企业近3000万家,互联网业务收入规模达到1843.3亿元,占全部百强比重超过10%。以服务企业客户的B2B电商为例,企业数量为6家,电子商务交易额达6063.3亿元,同比增长近25%。

    五是“独角兽”企业高速增长,“出海”竞争力持续提升。2017年,互联网百强企业及下属企业涌现出蚂蚁金服、爱奇艺、京东金融、网易云音乐、猫眼电影、小米科技等18家独角兽企业,同比增长38.5%。同时,凭借庞大的国内市场,中国互联网企业迅速崛起,积极拓展海外市场,加快全球化布局,有60家企业涉及海外业务,有55家企业上市或挂牌,其中境内上市或挂牌的企业有35家,境外20家,互联网百强企业“出海”竞争力显著提升,为全球更广泛的互联网用户提供更优质的互联网服务。

    六是中西部互联网业务收入超300亿,助力区域经济大发展。2017年,互联网百强企业覆盖17个省份,北京、上海和广东的百强企业数量名列前三。在区域分布上,东部地区互联网百强企业数量达到87家,中西部地区互联网百强企业共13家,与去年数量相等。其中,中西部地区紧抓互联网新时代的战略机遇期,互联网企业高速发展。安徽、广西、贵州、河南、黑龙江、湖北、湖南、重庆、四川等9个中西部地区省份共13家企业上榜,互联网业务收入达到307亿元,同比增长73.45%,占百强企业互联网业务收入总额的1.78%,相较于上年度显著提升。此外,互联网百强企业积极投身扶贫事业,探索产业化、市场化的精准扶贫路径,大力推进农村电商、信息服务、网络公益等,减少数字鸿沟,成为精准扶贫的生力军,带动区域经济发展。

    从2013年起,中国互联网协会与工业和信息化部信息中心联合发布“中国互联网企业100强”已经6年。今年报告也重点回顾了近五年中国互联网企业100强发展图谱,并展望了未来发展趋势。近五年来,互联网百强企业互联网业务收入规模从2014年的不足4000亿元增长至2018年的1.72万亿元,扩张4.5倍,信息消费增长贡献近15%;有27家企业连续入围互联网百强榜,互联网百强企业迭代率最高达到45%,平均每年新晋百强企业占榜单企业的35%,竞争格局尚不稳定,部分“明星企业”昙花一现;研发投入由2014年的238.6亿元增加至2018年的1060.1亿元,平均研发支出比例超过10%,支撑持续创新保持领先优势,增强自身核心竞争力;北上广百强企业数量占比保持在60%以上,中西部呈赶超态势,呈现“百花齐放”的格局,互联网百强在中西部地区的分布从2014年的2个省份增长到2018年的9个省份。

    “中国互联网企业100强”是具有公正性和权威性的互联网企业评价榜单,评价指标综合考虑企业规模、盈利、创新、成长性、影响力和社会责任等6大维度的8类核心指标,科学改善数据处理算法,将企业经营的合规性和社会效益纳入评价范围,始终坚持公平公正、客观中立,不断提高评价结果与市场的贴合度,对我国互联网行业领军企业的发展状况进行综合严谨的研究。

2018年中国互联网企业100强TOP10强

排名
企业名称
1
阿里巴巴集团
2
腾讯公司
3
百度公司
4
京东集团
5
网易集团
6
新浪公司
7
搜狐公司
8
美团点评集团
9
三洋零
10
小米 集团

资料来源:公开资料整理

    据统计2017中国互联网百强企业收入规模为1.72万亿元,信息消费增长贡献近15%。互联网百强企业综合实力持续增强,五年来长期保持强劲的增长势头。纵观近五年互联网百强企业规模,互联网百强企业的互联网业务收入规模从2014年的不足4000亿元增长至2018年的1.72万亿元,年均复合增长率高达46.5%,五年时间扩张4.5倍。互联网百强企业对我国信息消费贡献翻倍,基于互联网的新业态、新模式层出不穷,对经济发展新动能的培育和发展做出了重要贡献。互联网百强企业的互联网业务收入占我国信息消费的比重从2014年的18.1%提高至2018年的37.78%,对信息消费的增长贡献由2014年的8.73%提升至14.48%。

2014-2018年中国互联网百强企业业务收入走势

资料来源:公开资料整理

    互联网百强企业增长势头强劲,成为带动我国数字经济增长的新引擎。2017年,互联网业务收入同比增长50.6%,增速比我国规模以上互联网和相关服务企业高出29.8个百分点,比我国数字经济规模增速高出30.3个百分点,显著拉升我国数字经济增长。其中,有64家企业互联网业务收入增速超过了20%,有24家企业实现100%以上的超高增长。

中国互联网百强企业2017年互联网业务收入增长分布情况

资料来源:公开资料整理

    在规模实力不断增强的同时,互联网百强企业盈利能力也显著增强。2017年互联网百强企业的营业利润总额为2707.11亿元。其中,前两名阿里巴巴集团和腾讯集团的营业利润达到1599.27亿元,占营业利润总额近60%(59.1%);前五名企业营业利润达到1928.8亿元,占百强企业营业利润的71.25%。互联网百强企业的营业利润较去年同比增长82.6%,平均营业利润率达到15.6%。83家企业实现盈利,利润率超过40%的企业达到11家。

中国互联网百强企业2017年互联网业务收入利润率分布情况

资料来源:公开资料整理

    2、 20家中概互联网公司二季度业绩情况分析

    整理的约 20家中概互联网公司的二季度业绩来看,约一半的公司收入符合预期,三分之一的公司超预期;绝大多数公司调整后净利润都是超过市场预期,这里面或有非经营项目的影响; 从三季度指引来看约一半的公司符合市场预期,四分之一的公司超预期。从季报后一交易日以及今年迄今为止的股价表现看, 与一季度不同的是看到更多的公司股价承受更大的下行压力

二季度收入及利润与市场一致预期对比

公司
股票代码
二季度收入vs彭博预期
- 
二季度非通用会计准则净利润vs彭博预期
 -
三季度收入指引中值vs彭博预
阿里巴巴
BABA US
符合预期
0.00%
符合预期
-1.50%
-
百度
BIDU US
符合预期
1.60%
超过预期
30.80%
符合预期
京东
JD US
符合预期
-0.50%
不及预期
-52.70%
不及预期
网易
NTES US
符合预期
-0.90%
超过预期
13.20%
-
微博
WB US
符合预期
0.60%
超过预期
4.20%
符合预期
新浪
SINA US
符合预期
0.40%
超过预期
30.80%
-
金山软件
3888 HK
符合预期
0.20%
超过预期
23.90%
-
搜狗
SOGO US
符合预期
-0.10%
超过预期
15.90%
不及预期
虎牙
HUYAUS
符合预期
1.40%
超过预期
4.40%
符合预期
易车
BITA US
符合预期
2.00%
超过预期
24.90%
符合预期
唯品会
VIPS US
符合预期
-1.90%
不及预期
-12.70%
不及预期
58 同城
WUBA US
超过预期
6.90%
超过预期
20.50%
超过预期
汽车之家
ATHM US
超过预期
3.30%
超过预期
6.60%
符合预期
陌陌
MOMO US
超过预期
2.90%
超过预期
10.00%
超过预期
欢聚时代
YY US
超过预期
2.80%
超过预期
10.80%
符合预期
前程无忧
JOBS US
超过预期
2.30%
超过预期
39.90%
不及预期
宝尊
BZUN US
超过预期
8.30%
超过预期
11.40%
符合预期
猎豹移动
CMCM US
超过预期
3.40%
超过预期
107.00%
超过预期
爱奇艺
IQ US
超过预期
4.20%
超过预期
40.00%
超过预期
腾讯
700 HK
不及预期
-5.10%
超过预期
2.80%
-
搜狐
SOHU US
不及预期
-3.50%
不及预期
-18.70%
符合预期
畅游
CYOU US
不及预期
-5.60%
超过预期
20.70%
不及预期
阅文集团
0772.HK
不及预期
-43.50%
超过预期
14.30%
-

资料来源:公开资料整理

二季报公布后一交易日股价升跌幅

资料来源:公开资料整理

    1)、 游戏行业发展情况分析

    总体来看,中国游戏市场整体增速受流量红利逐渐消失与政策调整版号暂停的双重影响,2018 年二季度开始放缓。2018 上半年,中国游戏市场实际销售收入达 1050亿元,用户规模达 5.3 亿人。从增速来看, 用户规模增速虽从 3.6%略有上升至 4%, 中国游戏市场同比增速从去年上半年的 26.7%迅速下滑至 5.2%,下降幅度明显;手游市场 2018上半年实际销售收入从去年同期的 561 亿元增长至 634 亿元,但同比增速仅为 12.9%,较2017 上半年的 49.8%下降超 30%。移动游戏市场的用户规模在上半年达到 4.6 亿,但增速仅为 5.4%,维持下降趋势。

中国游戏市场 1H 实际销售收入及同比增速

资料来源:公开资料整理

中国游戏用户 1H 规模及同比增速

资料来源:公开资料整理

中国手游市场 1H 实际销售收入及同比增速

资料来源:公开资料整理

中国手游用户 1H 规模及同比

资料来源:公开资料整理

    从广电官网查得, 腾讯在 2018 年 3 月以及之前 5 个月内获得广电版号的游戏有《QQ宁夏麻将》(3 月获得),《一指连线》《传奇霸业手游》《秒玩五子棋》《一起来捉妖》《潮爆三国》《天生一对》《冰球碰撞》《你教我唱》(以上为 2 月获得),《QQ 青海麻将》、《秒玩足球》、《萌萌连连看》《跳跳乐》《果冻点点消》《QQ 甘肃麻将》《新剑侠情缘手游》(以上为 1 月获得),《云裳羽衣》、《我叫 MT4》、《QQ 陕西麻将》、《保卫萝卜迅玩版》《QQ 湖北麻将》《QQ天津麻将》(17 年 12 月),《剑侠情缘 2》《轻松跑得快》(11 月)。

    网易在 2018 年 3 月以及之前 6 个月内获得广电版号的游戏有《网易广东麻将》《第五人格》《明日之后》(以上为 3 月),《超维对决》、《权利与纷争》、《孤岛先锋》(以上为 1 月),《泡泡趴》《非人学园》《超物理基斗》《荣耀铁骑》《猪场怼怼乐》 (12 月) 《神都夜行录》、《水润成都斗地主》《荒野行动》《虚土之争》《水润血流麻将》《水润焖鸡》。

    游戏流水方面,整体来看中国 iOS 手游月流水榜单仍由腾讯和网易两大巨头统治,但发现,头部游戏受季节因素环比下滑,爆款游戏热度有所下降, 6 月的新游热度并不持续。腾讯的《王者荣耀》和网易的《梦幻西游》持续领跑中国 iOS 手游流水月度榜单,但是根据腾讯二季度财报手游收入数据来看,《王者荣耀》流水收入也受季节因素影响环比走弱,且接替《王者荣耀》的现金牛仍未出现。

    2017 年上线的《乱世王者》以及 2017 年末 2018 年初上线的《QQ 飞车》、《QQ 炫舞》等新游流水表现相对稳定,《QQ 炫舞》 7 月跌出前 10,而 2018 年 1 月上线的《奇迹:觉醒》也在连续 3 个月位居流水排行前 10 名后热度开始下降, 6 月和 7 月均未上榜,类似地,网易今年 2 月上线的 MMORPG 手游《楚留香》在连续四个月维持在 iOS 中国手游流水榜单 3、4 名位臵后,在 6 月突然下跌至第十位,新游《第五人格》的流水排名在 20 名至 70 名规律性波动。

中国 iOS 手游 4-5 月流水月度排名

排名
4 月
5 月
游戏
类型
公司
游戏
类型
公司
1
王者荣耀
MOBA
腾讯
王者荣耀
MOBA
腾讯
2
梦幻西游
MMO
网易
梦幻西游
MMO
网易
3
楚留香
MMO
网易
QQ 飞车
竞速
腾讯
4
QQ 飞车
竞速
腾讯
楚留香
MMO
网易
5
乱世王者
SLG
腾讯
QQ 炫舞
音乐
腾讯
6
QQ 炫舞
音乐
腾讯
乱世王者
SLG
腾讯
7
大话西游
MMO
网易
倩女幽魂
MMO
网易
8
阴阳师
RPG
网易
大话西游
MMO
网易
9
奇迹:觉醒
MMO
腾讯
阴阳师
RPG
网易
10
倩女幽魂
 MMO
网易
天龙八部手游
MMO
腾讯

资料来源:公开资料整理

中国 iOS 手游 6-7 月流水月度排名

排名
6 月
7 月
游戏
类型
公司
游戏
类型
公司
游戏 
1
王者荣耀
MOBA
腾讯
王者荣耀
MOBA
腾讯
2
梦幻西游
MMO
网易
梦幻西游
MMO
网易
3
魔力宝贝
MMO
腾讯
自由幻想
MMO
腾讯
4
武林外传
MMO
完美世界
QQ 飞车
竞速
腾讯
5
QQ 飞车
竞速
腾讯
大话西游
MMO
网易
6
乱世王者
SLG
腾讯
楚留香
MMO
网易
7
大话西游
MMO
网易
风之大陆
MMO
紫龙互娱
8
FIFA Soccer
MMO/体育
腾讯
乱世王者
SLG
腾讯
9
QQ 炫舞
音乐
腾讯
剑侠情缘
MMO
腾讯
10
楚留香
MMO
网易
阴阳师
RPG
网易

资料来源:公开资料整理

    网易吃鸡《荒野行动》吸金能力不断提高, 5 月登顶中国手游海外市场收入榜后, 6 月继续蝉联,当月收入贡献近 99%来自日本玩家。而《王国纪元》、《列王的纷争》和《阿瓦隆之王》等老牌 SLG 手游经典表现稳定。此外, 腾讯吃鸡手游与王者荣耀的下载量排名也在不断上升

2018.6 中国手游出海收入及下载排行(APP store + Google Play)

 -
游戏
公司
游戏
公司
1
荒野行动
网易
Love Balls
Super Tapx
2
王国纪元
IGG
PUBG Mobile
腾讯
3
火枪纪元
FunPlus
Mobile Legends
沐瞳科技
4
列王的纷争
智明星通
王国纪元
IGG
5
阿瓦隆之王
FunPlus
Draw In
Super Tapx
6
Mobile Legends
沐瞳科技
别踩白块儿 2
猎豹移动
7
放臵奇兵
卓杭网络
王者荣耀
腾讯
8
偶像梦幻祭
乐元素
Rules of Survival
网易
9
城堡争霸
IGG
Shoot Hunter-Gun Killer
RAY3D
10
三国志 M
易幻网络
跳舞的线
猎豹移动

资料来源:公开资料整理

2Q18 在线游戏收入

 -
二季度游戏收入
二季度游戏收入
三季度游戏收入指引/预测
-
(百万元)
环比增长
同比增长
环比增长
同比增长
腾讯
30,489
-15%
7%
14%
5.50%
网易
10,061
15%
7%
-
-
畅游
622
-11%
-23%
-15%至-5%
-40%至-32%
金山软件
582
-8%
-28%
-5%
-26%
IGG(1H18)
2,571
16.40%
42%
-
-

资料来源:公开资料整理

    2)、电商行业发展情况分析

    2018 年二季度中国网络零售 B2C 市场总体保持稳定。二季度总交易规模为1.25 万亿元人民币,同比增长 34%,较去年同期增速略有下滑,与去年同期基数较高有关;环比因是电商促销旺季而有所上升。国内主要平台 B2C 线上零售市场集中度仍然较高,

    2018 上半年阿里巴巴继续以 58%的市场份额领先中国网络零售市场(按销售额计算),紧跟的京东、拼多多、苏宁、唯品会分别以 16.3%、 5.2%、1.9%、 1.8%位列前五。可以看到,拼多多在对低线城市市场渗透进程中迅速抢占了部分市场份额。

综合电商市场规模及同比增速

资料来源:公开资料整理

1H18中国网络零售市场份额,

资料来源:公开资料整理

    从年度活跃买家数量来看,拼多多、阿里巴巴和京东截至 2018 年 3 月 31 日活跃买家数分别为 2.95 亿、5.52 亿和 3 亿;拼多多更新招股书截至 2018 年 6 月底的活跃买家数为 3.44 亿,季度新增用户 0.49 亿。可见,从年度买家净增数来看,拼多多正在快速赶超。 阿里巴巴和拼多多移动端 MAU 截至 2018 年二季度分别为 6.34 亿和 1.95 亿。

    据阿里巴巴披露, 2018 年二季度净增的 1700 万年度买家中,有 80%是来自于三四线城市;以往阿里巴巴中国零售市场买家主要集中在一二线城市,三线城市渗透率较低;在一二线城市市场渗透较饱和后,低线城市市场正成为用户获取的新高地。

    截至 3 月,拼多多在一、二线城市的用户占比为 41.2%,更多用户在低线城市,三线城市用户占比 20.4%,四线及以下城市占比 38.4%。 在目标用户方面,拼多多将关注点投向数量广大的中小城市和乡村用户, 这类人群的收入水平较一线大城市低,因而对价格更敏感。 根据极光数据,过去一年拼多多实现了全网渗透率的快速增长,从 2017 年 2 月的 2%增长至 2018 年 2 月的 22.5%以及截至 6 月的 26.2%

年度电商业活跃买家数量比较

资料来源:公开资料整理

年度电商业MAU 对比

资料来源:公开资料整理

    唯品会与京东腾讯合作初见成效,新客转化需要时间。 二季度收入同比增加 18%至 207 亿元,非通用会计准则净利润同比下跌 14%至 5.8 亿元,对应非通用会计准则净利润率 2.8%同比下跌 1 个百分点,下跌主要由于二季度大量促销活动中有大力度的打折促销和营销推广费用等。公司三季度收入指引中点比市场预期低。虽然第一季度公司从京东腾讯获得的新客增加,但小程序获客的客单价不高,开始的购买频次也较低,所以新客增加对二季度销售增速贡献不是很强劲,新客转老客需要过程,三季度尚处于转化新客期,因此指引也相对保守。拼多多 MAU 增长环比放缓,年度活跃买家数超过京东。截至 2018 年一季度近一年 GMV 为 1987 亿元,年度活跃买家数量达到 2.96 亿,几乎与京东持平;截至 2018年二季度,拼多多的年度活跃用户达到 3.44 亿,同比增加 245%,超过了京东 3.2 亿的规模。

    MAU 方面,截至 2018 年 3 月 31 日,拼多多的月均 MAU 达 1.66 亿,较 2017 年同期的 1500万增长超 10 倍,但环比增速自 2018 年起有明显下滑, 2018 年二季度月均 MAU 达到 1.95亿,从 2017 年的环比 100%左右增速下滑至 2018 年二季度的 17.3%。 2018 年二季度单活跃买家年平均支出达 762.8 元,同比增速达 98%,环比增速为 13%。

2Q18 电商收入情况分析

 -
二季度收入
二季度非通用会计准则利润
三季度预测/指引
百万元
同比增长
环比增长
同比增长
环比增长
同比增长
环比增长
阿里巴巴(核心商业)
69,188
60.80%
34.90%
12.70%
47.80%
63%
10%
京东
122,291
31.20%
22.10%
-51.00%
-54.40%
26%至31%
-11%至-14%
唯品会
20,738
18%
4%
-14%
-21%
14%至19%
-13%至-17%

资料来源:公开资料整理

    3)、云计算行业发展情况分析

    今年 8 月数据显示中国公有云市场规模在 2017 年同比增加 56%,预计 2018 年同比增加 44%;阿里云、腾讯云、中国电信、金山云、 UCloud 的领先优势仍在不断扩大。如果比较龙头公司的同比增速, 2017 年阿里云收入同比增加 101%,腾讯云呈三位数同比增长,金山云收入同比增加 81%,远超市场平均增速,进一步获取市场份额。预期该趋势将持续,随着腾讯云在 5 月“云+未来”峰会上宣布新一轮的核心产品价格下调,涉及产品包括 CVM、 CDN、数据库、 COS 存储等, 今年云 IAAS市场竞争也更为激烈,对市场份额较小的厂商来说压力更大。

    细看中国公有云市场结构,中国公有云市场规模在 2017 年同比增加 56%至 265 亿元的规模,其中增长最快的板块是 IAAS,同比增速 70%至 149 亿元,占公有云市场的 56%,截至今年上半年底, 共有 301 家企业获得了工信部颁发的云服务牌照; SAAS市场规模在 2017 年同比增加 39%至 105 亿元,占比 40%; PAAS 规模仍然较小,虽然同比有 53%的增速,但比例只有 4.4%。

中国公有云市场规模及增速

资料来源:公开资料整理

中国公有云IAAS市场规模及同比增速

资料来源:公开资料整理

    金山云 469 54.2% 11.9% na 48% 13% n阿里云继续由 ARPU 和客户数双驱动维持高增长,同比接近翻倍。 阿里云 1QFY19 云计算收入同比增加 93%至 47 亿元,占收入 6%, 强劲的同比增速由付费客户数的增加以及对高附加值产品的需求双驱动,季度内发行了660多种新产品。阿里云仍在高速发展期,主要增长动力来自付费客户数的增长以及单客户 ARPU 的提高(客户对高附加值产品和服务的消费增加,尤其是政务云业务)。海外市场拓展方面,阿里云在 7 月 2 日宣布 EMEA 生态系统伙伴计划,面向全球化布局。预期该板块在今年依然是公司增速最快的业务。

    腾讯二季度云服务收入同比翻倍, 在金融、政务、智慧零售领域进一步渗透,目前在全球运营 45 个可用区,数量同比增加三成;模型估计腾讯云在二季度收入约 11.5 亿元,2018年收入规模或将超过 50 亿元。腾讯云在 5月 23 日的“云+未来”峰会上宣布腾讯云拥有 2000+合作伙伴,提供了 60+行业解决方案,并启动新一轮降价,对 AI 应用服务实行全部免费接入。

    核心产品价格下调,涉及产品包括 CVM、 CDN、数据库、 COS 存储等,最高降幅达 50%。金山云二季度收入同比增加 54%,是收入最大驱动力, 收入同比增加 54%至 4.69 亿元; 季度内融合 AI、边缘计算、区块链等新技术,快速推进智慧城市建设,突破政务、医疗、金融、工业制造、 IoT 等领域。金山云是全国最大政务云之一的北京市电子政务云的首批承建商,金山云已完成超过 200 个信息系统上云,加速智慧城市建设; 金山云推出首个基于云计算技术的医疗健康信息系统 CloudHIS, 已经在十几个省市的一万多家基层医疗机构上线。

云计算主要 IAAS 公司二季报对比

- 
二季度
三季度
收入(百万元)
收入同比增长
收入环比增长
调整后
EBITA率
收入同比增长
收入环比增长
调整后EBITA率
阿里云
4,698
93.30%
7.10%
-10.40%
86%
18%
-10%
腾讯云
1,146
三位数增长
na
na
三位数增长
na
na

资料来源:公开资料整理

    4)、直播行业发展情况分析

    伴随着泛娱乐跨界的融合和资本的推动,不少互联网巨头将直播平台作为生态链中重要的一环,而在移动直播行业不少头部平台成为投资标的,或将出现资本入驻传统直播平台,刺激直播行业市场规模的增长。

    2018 年一季度,狮吼、触手、斗鱼、虎牙相继完成新一轮融资,其中尤以 3 月腾讯 6.3 亿和4.6 亿美元分别投资斗鱼和虎牙事件最为引人注目。 步入二季度,直播市场马太效应持续增强,逐渐进入洗牌期,直播龙头开始细分赛道差异化发展布局。 虎牙直播于 5 月 11 日在美国纽约证券交易所挂牌, 当天自发行价上涨 33.83%; 6 月 27 日, 六间房与花椒直播重组,其中花椒直播运营方密境和风估值约 51 亿元人民币,六间房估值 34 亿元,重组后新公司估值达 85 亿元; 7 月 11 日, 映客直播赴香港 IPO, 当天收盘较发行价上涨 10.65%。 7 月 24日,《国际金融报》获独家消息,称熊猫直播即将完成被兼并过程。此外, 斗鱼直播 COO 程超早在今年 1 月就确认斗鱼有 IPO 计划,而 7 月最新消息显示,斗鱼计划赴美IPO,筹资金额不超过 7 亿美元。 直播市场的这一系列资本动作,意味着各大直播平台未来的两大走势,头部平台寻求 IPO 上市实现进一步发展,中小直播平台或考虑兼并重组, 寻求垂直细分领域精细化和差异化发展,虽然,直播市场不是一家独大的,但是未来直播市场格局将进一步清晰化。 2018 年上半年整体来看直播行业投融资事件减少,门槛相对提高,资本进一步向头部集中。

    2018.7.22 至 2018.8.19,直播观察网统计的 29 家直播平台的总开播数达1107.4 万,较上一周期下滑 3.8%;直播观看总人气达 354.4 亿,环比上升 2.89%,日均活跃主播和新增主播总数分别环比下滑 2%和 4.5%至 24.8 万和 45.5 万。其中,虎牙直播以 330万开播数、 7.1 万日均活跃主播数和 16.3 万新增主播数高居榜首且与第二名斗鱼拉开较大差距。 总体来看,游戏直播占比较高的平台在开播数、观看人气上排名靠前,而主打秀场直播的花椒直播、映客直播等则显得有点乏力。

    虽然虎牙在主播人才储备和开播量方面优势明显,而斗鱼、企鹅电竞和网易 CC 在内容和用户留存方面也表现亮眼。企鹅电竞和网易 CC 背靠游戏大厂腾讯和网易,内容资源丰富,因此在观看人气方面也突破了 40 亿人次, 网易在二季度电话会议中也表示, CC 直播作为网易重要的战略平台,将在帮助打造网易游戏业务的增量系统中起到重要作

2018.7.22-2018.8.19 排名 Top 10 直播平台相关数据

排名
平台
开播数
30日总观看人气
日均活跃主播
新增主播
1
虎牙
329.8万
27.2亿
7.1万
16.3万
2
斗鱼
190.9万
89.7亿
4.5万
10.4万
3
哔哩哔哩
124.1万
8.3亿
2.8万
3.3万
4
企鹅电竞
115.1万
60.2亿
2.4万
3.2万
5
Now直播
74.2万
4001.7万
1.5万
1.7万
6
触手
71.1万
12.8亿
1.4万
1.1万
7
熊猫
53.8万
16.6亿
1.2万
1.7万
8
YY直播
53.5万
22.2亿
1.1万
3.2千
9
繁星
25.8万
6.5亿
6.8千
1.1万
10
网易CC
21.2万
37.1亿
5千
2.9千
11
花椒
19.1万
6.2亿
4.7千
4.8千
12
火山直播
15.1万
1.1亿
3.9千
4.3千
13
龙珠
15万
24.1亿
3.4千
2.2千
14
六间房
11.1万
3.2亿
2.7千
1.8千
15
映客
9.6万
8.2亿
2.9千
6.1千

资料来源:公开资料整理

    从生产者群体上来看,直播内容生产者与短视频内容生产者有所不同,相对短视频,直播在内容时长、内容质量方面的要求更高,而直播中的游戏直播对于内容生产者的进入门槛又相对较高,所以对于短视频公司的直播布局需要从长远规划;对于直播公司,短视频作为泛娱乐生态中的重要一环,也已经成为外延发展的一个重要方向。

    总体来看, 2018 年二季度长视频行业三足鼎立的局面较为稳定,头部平台具有绝对的领先优势,爱奇艺、腾讯视频和优酷稳居前三,且活跃率均在 20%-30%左右,远高于第四、五名。 值得注意的是,优酷平台的渗透率在二季度持续攀升,主要得益于平台对于体育内容的版权投资以及世界杯的联动效应。

2018.4-2018.7 综合在线视频活跃度 Top5

 -
4月
5月
6月
7月
-
应用
活跃率
应用
活跃率
应用
活跃率
应用
活跃率
1
爱奇艺
34.03%
爱奇艺
34.59%
爱奇艺
34.52%
爱奇艺
34.22%
2
腾讯视频
32.67%
腾讯视频
34.09%
腾讯视频
33.91%
腾讯视频
33.62%
3
优酷
22.71%
优酷
23.98%
优酷
25.04%
优酷
25.64%
4
小米视频
6.35%
小米视频
6.34%
小米视频
6.17%
小米视频
5.94%
5
乐视视频
3.28%
乐视视频
3.17%
乐视视频
2.97%
乐视视频
2.79%

资料来源:公开资料整理

    二季度互联网各行业对于用户时间争夺更加激烈,在线视频领域从用户时长和用户规模两个维度来看都是稳中有升,但是增速明显放缓,一定程度上受到了短视频爆发性增长的冲击,

    6 月在线视频用户总使用时长同比增 9.1%至 7617 亿分钟,短视频同比翻将近 5 倍达到 7267 亿分钟,与长视频不差上下,短视频用户时长的大幅上升主要由短视频用户规模扩大和单用户使用时长增加所拉动, 6 月短视频月活跃用户规模同比增长 103.1%至 5.05亿人,而在线视频月活跃用户规模同比增长仅为25.1%至 10.32亿人,主要由于用户基数较高。

2018.6 移动视频主要二级行业用户总使用时长

资料来源:公开资料整理

2018.6 移动视频主要二级行业月活跃用户规模

资料来源:公开资料整理

    二季度直播收入同比增加 58%至 4.11 亿美元,占收入 83%,直播付费用户环比增加至 480 万。除直播收入依然增长强劲外, 二季度增值服务受社交场景拓宽下长尾用户变现以及探探变现的拉动同比增加 124%至 0.55 亿美元, 占收比11%。二季度陌陌的增值服务收入同比增加 124%, 付费用户数达到 530 万, 除探探外的增值服务收入同比增 105%,得益于社交场景的拓宽,比如在聊天室添加卡拉 OK 功能以及在快聊中引入社交小游戏等。 二季度直播运营重点是推动中长尾用户活跃度以及培育新主播。世界杯对直播的时间有很大重合,对直播业务有分流影响, 公司采取了一系列措施例如邀请央视一线评论员和国际球星来将影响最小化。 探探今年的重点是培育品牌,扩大用户规模。付费用户留存明显高于非付费用户,说明付费功能提供了更好的用户体验。 在 7 月,探探上线“超级曝光”和“查看谁喜欢我” 两项 VIP 新功能,对三季度变现有虎牙在国内收入持续高增长的同时瞄准海外市场,占领东南亚游戏直播市场是初步目标,虎牙今年开发的独立移动端应用 NIMO TV 也只是一个开始,未来会与腾讯紧密合作持续加大海外投入。 虎牙二季度总收入同比增 125%至 10.4 亿元,得益于移动端用户规模快速扩张,二季度移动端 MAU 同比增 25%达到 4270 万,占比总 MAU近半, MAU同比增 11%至 9150万,付费用户数同比增 41%至 340 万,直播 ARPU 接近 290 元,达到历史新高。 二季度非通用会计准则净利润同比扭亏,环比增 74%至 0.6 亿元,对应非通用会计准则净利润率 6.2%。

2Q18 直播收入

 -
二季度直播收入
二季度总收入
三季度总收入指引
移动MAU
直播付费用户
百万元
环比增长
同比增长
环比增长
同比增长
环比增长
同比增长
百万
百万
欢聚时代(包括虎牙)
3,560
17%
50%
16%
45%
3%-6.5%
26%-30%
80.2
6.9
陌陌
2,720
11%
58%
14%
58%
13%-17%
51%-55%
108
4.8
虎牙
992
25%
124%
23%
125%
15%-18%
104%-109%
42.7
3.4

资料来源:公开资料整理

    2018 爱奇艺计划播出的影视剧 79 部,居三大视频平台之首。其中,自制剧为 40 部,占比超过 50%, 自制网综达 27 部,高于腾讯和优酷自制内容占比,《偶像练习生》更是掀起了全民为爱豆打 call 的热潮,其开创的全新的运营模式也起到了标杆

2018 年网络视频三大平台影视剧片单

平台
片单数
自制剧
版权剧
自制比例
优酷
58
19
39
32.76%
腾讯
67
26
41
38.81%
爱奇艺
79
40
39
50.63%

    未来随着自制内容占比的增加和信息流广告形式的多样化,广告变现仍然是重要的收入来源,自制内容的多元窗口变现为广告收入提供了一定保障,同时会员数量的扩大也会吸引广告商,两者相辅相成。在初期策划中即可将营销目的转化为内容创意植入,在播出方式上货币化能力强。同时原创内容拥有所有版权,可以以合适的方式截成短视频,然后在信息流中得以体现,增加信息流流量和广告收入。自制内容可以实现多元化窗口期变现: 1)第一个窗口期:付费用户抢先看收割会员收入; 2) 其后, 开放给免费用户实现广告收入; 3)长尾部分,可以实现游戏和文学反响改编、 IP 授权和衍生品收入。

    5)、搜索引擎行业发展情况分析

二季度在线广告收入

 -
百万元
环比增长
同比增长
阿里巴巴(客户管理收入)
33,053
44%
26%
百度
21,065
23%
25%
腾讯
14,110
32%
39%
腾讯–社交广告
9,380
27%
55%
腾讯–媒体广告
4,730
43%
16%
爱奇艺
2,618
24%
45%
微博
2,448
22%
69%
搜狐
2,196
20%
22%
搜狐-搜索及相关
1,786
23%
45%
搜狐-品牌广告
410
9%
-29%
网易
634
37%
6%
搜狗
1,793
23%
45%
凤凰新媒体
316
30%
-7%

资料来源:公开资料整理

    百度与搜狗搜索规模和增速差距均较大。在线搜索的市场格局是比较稳定的,但作为第二名的搜狗仍然处于相对较快速增长期,但短期搜索市场同样会受到政策监管的影响。

    在变现方面,在流量获取成本日益增加的情况下, AI 对主营业务的帮助能更好的提高广告主的 ROI,提高用户转化率。 二季度百度的在线营销业务同比增加 25%,搜狗的搜索广告收入同比增

百度线上营销收入 vs. 搜狗搜索相关收入同比增长

资料来源:公开资料整理

    看三季度展望,百度三季度的收入展望是同比增加 23-30%,搜狗的三季度收入指引同比增加 7%至 11%。主要原因是由于抖音 6 月在搜狗投放的广告违规,响应监管整改要求,从 7 月 1 日起的 10 天内暂停了部分广告投放业务,直接导致了三季度收入的减少。 但这个影响是一次性的, 公司表示搜及搜索相关收入已经恢复,收入增长在四季度会回归正常。

    三、中国互联网企业100强未来发展趋势预测

    在数字经济不断更新迭代的推动下,以创意性和新技术为特征的互联网产业也表现出新的发展趋势。充分把握和认识我国互联网产业发展的新特点、新趋势,对于持续推动我国经济高质量发展具有重要意义。

    1、增长势头迅猛,新生代创新型企业超速成长将重塑行业竞争生态

    2014年到2018年间,中国互联网百强企业营业利润以年均增幅33.7%的速度增长,未来中国互联网整体快速发展的趋势还将持续,中国互联网百强企业作为互联网领军企业将继续实力领跑,位居世界前列,并带动新生代互联网企业不断涌现,带动全行业成长步伐持续加快。备受瞩目的“独角兽”企业将持续崛起壮大,努力缩小自身与龙头企业的差距,市值不断攀升,占领更多市场份额。互联网营收继续稳健增长,实现传统领域资源要素的快速流动和高效配置,市场潜力可观。随着互联网平台走向生态化,“节奏形式多变,更新迭代快速”的动态竞争格局更加明朗,新生代企业市场竞争不断加剧,通过跨界发展、并购重组、投融资、“出海”等手段,市场竞争主体的相互依存关系持续增强,融合发展过程中的竞争边界将面临重塑。

    2、行业领域、覆盖地域更加广泛,强力带动区域经济发展

    互联网百强企业创新领域覆盖将更广更深。从企业的角度来看,纵横发展趋势明显。一部分企业在电子商务、网络媒体、泛娱乐、企业服务、医疗健康、互联网金融等多个领域不断拓展,融合应用将持续深化,形成了围绕消费的生活服务,涵盖“衣、食、住、行、娱、育”的产业生态。另一部分企业在原有优势领域的基础上纵向发展,不断向产业链前段延伸,优化产业结构。从应用的角度来看,文化、娱乐、体育、健康等新消费需求爆发,新闻媒体、在线娱乐、互联网金融、生活服务等垂直行业用户规模加速扩大,网络惠民将触手可及。互联网百强企业在新兴产业布局、技术研发投入、融合领域信息化发展方面成效显著,聚集效应显著,将进一步发挥“骨干”引领辐射带动作用,带动其他企业的全面升级,成为撬动新经济前沿阵地和未来城市战略新优势的支点。随着中西部城市整体经济的不断发展,互联网领军企业在地域上逐渐趋向平衡,安徽、江西、四川和贵州等十余个中西部省份已培育孵化出百强企业,今后将逐步西移,中西部地区的百强企业占有率将逐步扩大,在中华大地上呈现“百花竞放”、“遍地开放”的格局。

    3、新技术新业态新产业不断涌现,技术创新加快数字中国和智慧社会建设

    互联网百强企业将前瞻布局一批引领产业方向的未来产业,大力发展大数据、5G、人工智能等数字经济,通过城市社会治理和产业经济发展,实现数字产业化和产业数字化。云计算、大数据、人工智能、区块链等新技术被互联网百强企业广泛应用,催生更多新产品、新业务、新模式。共享经济、互联网生态、新零售等创新的商业模式为传统服务行业注入新血液,助推实体经济向网络化、智能化、规范化的方向发展。一批工业互联网平台实现规模化商用,有力支撑智能生产、协同制造、个性定制、服务延伸的新模式、新业态的推广应用,助力实体经济提质增效。与此同时,互联网百强企业将逐步从应用创新转向技术创新发展,抓紧突破前沿技术和关键核心技术,掌握发展“命门”。企业一方面继续加强研发投入,增强研发高端、尖端产品的信心,在核心芯片、基础软件、高端服务器、智能硬件等重点领域依靠自主创新,不断研发新品、多出优品、打造精品,推动产品、技术和服务的换代升级;另一方面在核心技术研发上探索协作机制,与科研院所、大学等强强联合,推进产学研用协同攻关,形成技术创新的“命运共同体”。互联网百强企业技术的革新及产业模式的转变,将有力带动各行各业数字化、智能化发展,并成为数字中国、智慧社会建设的动力关键。

    4、产业互联网将推动我国制造业“品质革命”推动制造业高质量发展

    产业互联网依托大数据实现传统产业与互联网的深度融合,助推经济脱虚向实。从2017年和2018年数据来看,中国互联网百强企业中1/3涉及产业互联网业务,相比2014、2015、2016年数据有了明显增长。市场普遍认为,未来数十年,产业互联网将有着不可估量的市场容量,将进入推动传统产业向大规模垂直化新业态发展的阶段。聚焦工业领域,工业互联网是工业制造与信息技术的深度融合,有望成为解决中国制造业“缺乏创新平台”和“就业人口不足”等问题的重要手段,促进中国从制造大国走向制造强国,是中国制造业升级转型的一条有效捷径。当前互联网行业与实体经济协调发展的趋势越来越明显,互联网百强企业中涉及智能硬件、解决方案、钢铁电商等服务实体经济的企业比重大幅提升,从产业链上游入手助力供给侧改革,从源头去产能,提质量。我国正在进行一场以工业互联网为抓手的中国制造的“品质革命”,加快传统产业转型升级,推进产品换代、生产换线、智能制造、绿色制造,促使制造业在生产制造、营销服务等各环节发生以智能化、绿色化、服务化为特征的群体性技术革命,大步迈入智能制造时代。

    5、党建引领激发企业发展新活力,精准扶贫将成为践行社会责任的“主轴”

    党的十九大之后,互联网百强企业坚持示范引领、因企制宜,有80%的企业建立了党组织,党团建设成为互联网企业发展的“红色引擎”。下一步,互联网百强企业将作为党建示范点的“领头羊”和“助推器”,进一步坚持党建工作和业务工作双发展,坚持团队建设和企业社会责任双提升,服务企业发展,引领行业自律,践行社会责任,将党的组织优势、资源优势转化为互联网百强企业的发展优势、竞争胜势,实现有党员的互联网百强企业党组织全覆盖,并打造出一大批互联网党建工作品牌,形成“线上线下”互联互动、全覆盖的全国互联网行业党建工作新格局。同时,互联网百强企业的社会责任实践将为整个行业提供样板和示范,互联网百强企业党组织积极利用自身平台优势助力精准扶贫、践行公益,在网络扶贫、信息服务、网络公益、扶持创业、资助紧急救灾救援等方面不断开拓新路子、新模式。未来,互联网百强企业践行社会责任将转向深度贫困地区聚焦发力,瞄准特殊贫困群众精准帮扶,进一步发挥互联网、大数据、云计算、人工智能等技术在脱贫攻坚中的作用,加快网络应用普及,缩小数字鸿沟,在发展农村电商、网络扶智、互联网+医疗等方面不断取得新成效,分享“网络红利”,助力社会民生改善,为打赢脱贫攻坚战做出新的重要贡献。

中国九五至尊网微信公众号中国九五至尊网微信公众号 中国九五至尊网微信服务号中国九五至尊网微信服务号
版权提示:中国九五至尊网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。
 
 

产经要闻行业新闻时政综合

预计2018年产能增速将维持低位震荡,工业品价格和企业利润仍受到支撑,下行空间有限

预计2018年产能增速将维持低位震荡,工业品价格和企业利润仍受到支撑,下行空间有限

在产能利用率大幅回升的背景下,考虑到政府去产能目标依

 

 

产业研究老品牌值得信赖

 

 

 排行榜产经研究数据