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2017-2018年我国肥料行业产能分布及供需分析【图】

2018年10月25日 13:43:29字号:T|T

    中国拥有全球最大的尿素产能,截至2017年我国合计尿素产能达8584万吨,占全球尿素产能比重近4成。自2012年尿素价格下跌以来,国外拟新建的尿素产能已经大幅减少,在2015-2017年的海外产能投放高峰结束之后,未来5年海外几乎无大规模新增产能。国内产能方面,随着供给侧改革的继续,氮肥行业固定资产投资增速于2015年首次转负达到-27%,2016年虽然同比增速又回升至20%,但是与2014年相比,降幅也达到-12%。与此同时,我国尿素产能于2016年首度出现负增长,2016年产能同比降幅5%,供给侧改革已经开始逐步显现成效。2017年全国尿素产量5836万吨,同比大幅下降16.5%;产能利用率降至68%,创历史新低;2018年前六月尿素产量累计3695万吨,同比继续降15%。高频数据显示,进入2018年以来我国尿素月度产量持续收缩,不考虑1、2月过年影响,进入3月份以来月均尿素产量仅在450万吨左右,为近年来最低水平。

2017年我国尿素出口国分布(单位:万吨)

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国生物肥料行业投资潜力分析及发展前景预测研究报告

    磷肥主要包括磷酸一铵(MAP)和磷酸二铵(DAP),用作复合肥生产的基础磷肥主要为磷酸一铵。自2011年至2016年,磷酸一铵(MAP)和磷酸二铵(DAP)产能以及产量均呈现快速增长趋势,加之磷肥上游原料磷矿石产量自2016年之前也呈现快速增长趋势,上游原料以及下游需求增长稳定,因此2016年之前我国磷肥产量产能上升趋势明显。2017年我国MAP产量2259万吨(实物量),同比下降3.3%;MAP产量增速自2013年见顶后即开始回落,17年则首次出现了负增长。DAP方面也类似,2017年合计产量1769万吨(实物量),同比降3.3%;自2016年起已连续两年负增长。

中国MAP产量及增速(实物量:万吨)

数据来源:公开资料整理

中国DAP产量及增速(实物量:万吨)

数据来源:公开资料整理

    截至2017年底,全球MAP合计产能1143万吨(折纯量),其中三分之二集中在东亚地区(除日本有一小部分产能外,基本全分布在中国),其次是东欧和中亚19%;DAP合计产能3231万吨(折纯量),其中29%分布在东亚(中国依然是东亚最大产出国,此外越南、印尼、日本、韩国、菲律宾等国家也有极少部分产能分布)。

    新增产能方面,全球产能增速已经放缓。预计18、19年全球将新增MAP产能43和15万吨,预期MAP总产能将分别达到1186和1201万吨;DAP方面18年全球无新增产能,19年预计新增产能135万吨,预期18、19两年DAP总产能将分别达到3231和3366万吨。

MAP全球产能分布

数据来源:公开资料整理

DAP全球产能分布

数据来源:公开资料整理

    出口方面,近年来国内MAP出口量有上升趋势,截止2017年出口量271.23万吨,同比涨幅超过30%。出口量的增加反映了近年来外需的增长。2017年DAP出口量640万吨,占总产量的36%,虽然国内需求不佳,但是海外市场需求量大,出口有望回暖。国际市场上,DAP主要出口印度、巴基斯坦、越南以及泰国,其中印度占30%以上,印度预计下半年需求量达200万吨,海外市场支撑国内磷酸二铵的需求。

MAP供需平衡表

-
产量(万吨)
进口(万吨)
出口(万吨)
表观消费量(万吨)
2013
1859
0
70.9
1789
2014
2081
0
232.5
1848
2015
2229
0
271.1
1958
2016
2335
1.1
202.5
2134
2017
2259
4.6
271.2
1992

数据来源:公开资料整理

DAP供需平衡表

-
产量(万吨)
进口(万吨)
出口(万吨)
表观消费量(万吨)
2013
1791
22.1
382.0
1431
2014
1749
22.9
488.2
1283
2015
1911
7.7
768.9
1150
2016
1828
3.0
679.8
1151
2017
1769
0.0
625.5
1143

数据来源:公开资料整理

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