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2017年全球不锈钢行业供需分析及国际重点不锈钢生产商运营情况分析【图】

2017年09月12日 11:2410000人浏览字号:T|T

    一、世界不锈钢供需分析

    根据国际不锈钢论坛(ISSF)发布的统计数据,2016年全球不锈钢产量4578万吨,较2015年的4155万吨增长10.18%。

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国不锈钢行业市场供需预测及投资战略研究报告

2001-2016年全球不锈钢产量走势图(单位:万吨)

    根据国际不锈钢论坛(ISSF)发布的统计数据:2014年全球不锈钢产量达到4168.5万吨,当中西欧及非洲地区产量为757万吨,占全球同期产量的18.2%;中东欧地区不锈钢产量为27.7万吨,产量占比为0.7%;美洲地区产量为218.3万吨,占比为6.7%;亚太市场产量占比为74.4%,当中2014年中国不锈钢产量为2169.2万吨,占全球总产量的52.0%。

    2015年全球不锈钢产量达到4154.8万吨,当中西欧及非洲地区产量为754.8万吨,占全球同期产量的18.10%;中东欧地区不锈钢产量为25.9万吨,产量占比为0.62%;美洲地区产量为274.7万吨,占比为6.61%;亚太市场产量占比为74.67%,当中2015年中国不锈钢产量为2156.2万吨,占全球总产量的51.90%。

    2016年全球不锈钢产量达到4577.8万吨,当中西欧及非洲地区产量为770.5万吨,占全球同期产量的16.83%;中东欧地区不锈钢产量为万吨,产量占比为0.54%;美洲地区产量为293.1万吨,占比为6.40%;亚太市场产量占比为76.23%,当中2016年中国不锈钢产量为2493.8万吨,占全球总产量的54.48%。

2001-2016年全球不锈钢产量分区域统计(千吨)

年份
美洲
西欧及非洲
亚太(不含中国)
中国
中东欧
全球
2001年
2289.4
8209.7
7673.2
730.0
284.8
19187.0
2002年
2734.7
8628.0
7908.0
1140.0
279.1
20689.9
2003年
2830.3
9042.9
8864.9
1780.0
322.1
22840.3
2004年
2932.6
9421.6
9535.1
2362.3
318.4
24569.9
2005年
2688.2
8795.1
9592.7
3160.0
310.4
24546.4
2006年
2950.8
9999.5
10081.1
5298.8
376.1
28706.5
2007年
2603.5
8668.6
9304.3
7206.2
363.9
28146.4
2008年
2315.2
8271.7
8355.6
6943.2
332.7
26218.4
2009年
1941.6
6448.6
7472.2
8804.7
236.5
24903.6
2010年
2609.0
7878.3
9011.0
11255.7
340.0
31093.8
2011年
2486.0
7883.0
8770.0
14091.0
391.0
33621.4
2012年
2368.0
7829.0
9274.0
16087.0
359.0
35917.0
2013年
2454.0
7496.0
9276.0
18984.0
296.0
38506.0
2014年
2813.0
7570.0
9333.0
21692.0
277.0
41685.0
2015年
2747.0
7518.0
9461.0
21562.0
259.0
41548.0
2016年
2931.0
7705.0
9957.0
24938.0
247.0
45778.0

资料来源:ISSF

    全球不锈钢消费量整体上保持增长态势,2016全球不锈钢消费量为4559万吨,较2015年的4138万吨增长10.17%。

2010-2016年全球不锈钢消费量走势图(单位:千吨)

资料来源:智研咨询整理

2016年全球不锈钢消费领域分布:%

二、全球主要不锈钢企业分析

    1、 西班牙阿赛里诺克斯集团

    ACERINOX, 中译名西班牙阿西利诺集团(又译为阿赛里诺克斯集团),总部位于西班牙马德里,主要从事不锈钢扁平材、长材和线材的生产,是全球最具实力的知名不锈钢生产企业之一。

    阿西利诺集团在生产能力上位居世界第一,有着高达350万吨炼钢产量。集团下有3家生产加工一体化的综合性平板钢厂:阿西利诺ACERINOX(位于西班牙)—第一家年产量超过1百万吨的工厂;北美N.A.S.不锈钢厂(肯塔基,美国)—于2002年2月成为一家综合性钢厂;南非哥伦布COLUMBUS(米德尔堡,南非)由一家炼钢厂成功转型为综合性的钢厂。

    在长条钢方面,西班牙ROLDAN钢厂(庞费拉达,西班牙),北美N.A.S.钢厂(肯塔基,美国),以及西班牙INOXFIL钢厂(伊瓜拉达,西班牙)也都在产品结构方面处于全球领先地位。

    2016年集团销售收入39.68亿欧元,较2015年的42.21亿欧元下降6%。其中46%的收入来自美洲地区,欧洲地区销售收入占36.8%,亚洲占12%。

2015-2016年集团主要财务指标(单位:千欧元)

资料来源:公司财报

2015-2016年西班牙阿赛里诺克斯集团不锈钢产量(单位:千吨)

-
2016年
2015年
变化
-
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
总计
1-12月
熔炼车间
575.1
652
637.3
611
2475.4
2319.6
6.70%
热轧
526.4
563.4
571.9
547.1
2208.8
2038.7
8.30%
冷轧
418.1
428
429
440.8
1715.9
1609
6.60%
长产品(热轧)
54.1
63.8
53.7
52.7
224.3
215.9
3.90%

资料来源:公司财报

    阿西利诺集团凭借着优秀的产品结构一再确定了其在钢材领域的领导地位,在三大洲拥有着三家最具竞争力的综合性钢厂。目前,阿西利诺集团的销售网络已遍布全球80多个国家。

2015-2016年集团销售收入格局(单位:%)

资料来源:公司财报

    2、德国蒂森克虏伯集团

    蒂森克虏伯是一家来自德国的多元化工业集团。分布在全球近80个国家和地区的大约15.5万名员工专注于为全球的可持续发展提供高品质的产品、智能的工业流程和服务。员工的工作技能和专业精神是集团取得成功的基石。

    蒂森克虏伯携手客户共同研发在“材料”、“机械”和“工程”领域的全面解决方案,迎接未来挑战。协助客户在全球市场上赢得竞争优势,并以节能高效的方式共同制造创新型产品。

    蒂森克虏伯公司业务包括机械零部件技术、电梯技术、工业解决方案、材料服务、钢铁欧洲、钢铁美洲。

蒂森克虏伯主要业务

资料来源:公司财报

    2015/2016财年蒂森克虏伯订单金额为374.24亿欧元,较上个财年下降9%;销售收入392.63亿欧元,较上个财年下降8%。

2015/2016财年集团经营情况(单位:百万欧元)

资料来源:公司财报

2015/2016财年集团订单业务分布(单位:百万欧元)

资料来源:公司财报

2015/2016财年集团销售收入业务分布(单位:百万欧元)

资料来源:公司财报

2015/2016财年集团销售收入区域分布(单位:百万欧元)

资料来源:公司财报

    2016年钢铁欧洲业务订单金额81.46亿欧元,较2015年下降3%,销售收入76.33亿欧元,较2015年下降12%。

2015/2016年钢铁欧洲财务指标统计表

资料来源:公司财报

    2016年钢铁美洲业务订单金额15.25亿欧元,较2015年下降11%,销售收入14.89亿欧元,较2015年下降16%。

2015/2016年钢铁美洲财务指标统计表

资料来源:公司财报

    森克虏伯与中国的业务往来可以追溯至十九世纪:1866年7月27日,阿尔弗雷德•克虏伯先生会见了来自中国的第一个代表团。长达150多年的良好伙伴关系,奠定了蒂森克虏伯与中国长期可持续发展的现状与未来。

    时至今日,蒂森克虏伯集团在华下属30余家生产企业、合资公司和代表机构,投资总额超过150亿人民币,员工近18,000人。2015/16财年在中国区总销售额达26亿欧元。目前中国已经成为除德国本土以外集团最为重要的战略市场之一。

    近年来,本土化的发展和本土产品附加值的提升成为了集团在华战略的重中之重。过去五年,集团在中国投资额超过5亿欧元,并保持每年两位数的增长速度。

    目前,蒂森克虏伯集团下属五大业务领域向中国市场提供全系列多领域产品与服务:

    机械零部件技术业务领域:主要致力于为汽车和工程机械提供转向系统、凸轮轴、曲轴、缸盖罩盖模块总成、弹簧和稳定杆等产品和解决方案。作为世界首屈一指的汽配零部件材料提供商,全球每十辆豪华车中就有九辆配有蒂森克虏伯所生产的配件,而每三辆卡车中就会有一辆装配蒂森克虏伯的传动部件。同时集团也为风能发电设备提供回转支承、环锻和建筑部件等。

    电梯技术业务领域: 在升降梯、扶梯、人行步道、旅客登机桥和无障碍电梯上取得了飞速的发展。

    工业解决方案业务领域: 致力于为水泥厂、化工厂和物料搬运设备提供专业设计和工程支持。

    材料服务业务领域 :专注于为中国市场提供有色金属材料和材料服务,同时其下属的航空材料

    公司还为航空工业提供一条龙工业服务。

    钢铁业务领域: 专注于为汽车行业提供高温镀锌钢板。

    3、韩国浦项制铁集团

    韩国浦项制铁集团公司(Pohang Iron and Steel Co. Ltd),简称POSCO,成立于1968年,是全球最大的钢铁制造厂商之一,每年为全球超过六十个国家的用户提供二千六百多万吨钢铁产品。浦项制铁公司分别在韩国浦项市(Pohang)和光阳市(Kwangyang)设有完善的厂房,生产各种先进的钢铁产品,包括热轧钢卷、钢板、钢条、冷轧钢板、电导钢片和不锈钢产品等,被美国Morgan Stanley投资银行评定为“全球最具竞争力的钢铁制造商”。

    POSCO钢板的前身为1988年在浦项钢铁工业园第1园区内成立的浦项镀金钢板,当时拥有年产30万吨的生产能力,主要生产镀锌钢板和镀铝钢板。2004年11月15日,第2镀金工厂竣工,实现了年产100万吨的生产体系,目前已跻身于生产镀锌钢板、镀铝钢板、各种颜色和样式的彩色钢板,及进行钢板表面处理的专业企业的行列。

POSCO主营业务产品

2016年POSCO销售收入及利润情况(单位:十亿韩元)

资料来源:公司财报

    POSCO业务遍布汽车、材料等领域,较早在我国进行市场布局,各项业务在我国占有一定的市场份额。

POSCO海外事务所

-
地区
公司名称
国家
城市
海外事务所
Southwest Asia
迪拜事务所
UAE
Dubai
Oceania
西澳洲事务所
Australia
Perth

资料来源:公司官网

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