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2017年全球疫苗市场规模、进出口贸易、竞争格局及市场发展预测分析【图】

2017年09月12日 10:3310000人浏览字号:T|T

    近年来,全球疫苗市场规模呈现高速增长,2010年全球疫苗市场规模为251.13亿美元,2016年增长至461.37亿美元。

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国疫苗行业市场评估及投资前景评估报告

2010-2016年全球疫苗市场规模走势

资料来源:智研数据中心整理

    世界卫生组织(WHO)调查显示,目前世界上已有可预防26种传染病的疫苗产品,预防细菌性疾病包括霍乱、百日咳、白喉、伤寒、B型流感嗜血杆菌感染、脑膜炎球菌感染、肺炎球菌感染、破伤风、肺结核等,病毒性疾病包括日本脑炎、黄热病、流感(季节性流感、大流行流感)、甲肝、乙肝、腮腺炎、脊髓灰质炎、狂犬病、麻疹、风疹、天花等。疫苗每年能够拯救近600万人的生命。从卫生经济学的角度考虑,使用疫苗的成本效益比为1:2~1:27,即每投资1元于疫苗接种,可节约2~27元的卫生经费。

欧美疫苗市场份额占比超 60%

发展中国家疫苗制造商网络组织(DCVMN)成员新型疫苗研发情况

数据来源:DCVMN

    根据联合国数据中心统计显示,2016年全球疫苗(HS:3002)进出口贸易总额为2479.97亿美元,较2015年的2496.53亿美元下降0.66%。

2012-2016年全球疫苗进出口贸易总额走势图(单位:亿美元)

资料来源:联合国数据统计中心

    2016年全球疫苗进口总额为1228.82亿美元,较2015年增长0.06%;出口总额为1251.16亿美元,较2015年下降1.36%。

2012-2016年全球疫苗(HS:3002)进出口总额统计

资料来源:联合国数据统计中心

    2012-2016年间,德国是全球最大的疫苗进口国,进口总额达880.85亿美元,排在第二位的是美国,进口总额为728.45亿美元,比利时、英国、瑞士进口总额依次为612.46亿美元、429.63亿美元、332.74亿美元。

2012-2016年全球疫苗(HS:3002)进口TOP5

资料来源:联合国数据统计中心

    2012-2016年间,瑞士是全球最大的疫苗出口国,出口总额达1227.40亿美元,排在第二位的是德国,出口总额为1075.23亿美元,美国、比利时、爱尔兰出口总额依次为740.05亿美元、699.09亿美元、400.78亿美元。

2012-2016年全球疫苗(HS:3002)出口TOP5

资料来源:联合国数据统计中心

2010-2016年全球人用疫苗进出口总额统计(美元)

年份
进口
出口
2016
$20,366,645,498
$21,791,972,478
2015
$24,768,412,821
$25,657,709,627
2014
$28,642,523,364
$28,758,659,746
2013
$22,947,493,527
$22,560,815,160
2012
$20,158,794,616
$22,356,958,619
2011
$16,807,346,268
$20,928,623,791
2010
$18,323,973,770
$20,067,952,788

资料来源:联合国数据统计中心

2010-2016年全球兽用疫苗进出口总额统计(美元)

年份
进口
出口
2016
$2,851,625,763
$2,589,863,989
2015
$3,336,761,174
$3,404,326,409
2014
$3,305,449,901
$3,951,884,860
2013
$3,358,262,405
$4,039,869,217
2012
$2,883,097,482
$2,938,101,682
2011
$2,840,644,889
$2,365,156,531
2010
$2,299,965,048
$1,933,212,790

资料来源:联合国数据统计中心

    疫苗是用微生物或其毒素、酶、人或动物血清、细胞等原料制成的供诊断、预防和治疗的生物制品。疫苗在保护人类健康方面起着巨大的作用,在降低死亡率和提高人均预期寿命方面发挥着不可替代的作用。

    疫苗临床使用前,传染病的发病率和病死率都很高。如天花,在20世纪60年代前每年导致1000万人死亡。为了保护公众健康,国家广泛实施了牛痘疫苗的接种,最后消灭了历史上曾经肆虐百姓健康的烈性传染病天花,迎来了人类用疫苗迎战病毒的第一个胜利,此后疫苗品种不断扩大发展。

    到目前为止,Pfizer公司的Prevnar1仍然是最畅销的疫苗,常年保持40 亿美元左右的销售额,2014 年达到 44.64 亿美元,约占全球疫苗销售总额的 16.72%,位居全球药品销售排行榜的第 16 位。

   根据全球疫苗研发情况可以推断,未来 5 年不会有重磅疫苗的出现。Prevnar13(沛儿 13)、Gardasil(加卫苗)、Fluzone、Pentacel(潘太欣)、Infanrix 依然会在未来 5 年占据最畅销的 5 大疫苗品种。 2014-2020 年全球最畅销的 5 大疫苗产品

    截至2016年6月的12个月,默沙东公司疫苗类产品出厂金额达47.41亿美元,占市场份额的28.6%,为全球头号领先疫苗公司,有10个主要品种。销售额领先的主要品种为:(1)水痘带状疱疹疫苗(水痘疫苗,商品名:Varivax,截至2016年6月的12个月出厂金额(下同)为13.19亿美元);(2)6,11,16,18,31,33,45,52,58型人乳头状瘤病毒(HPV)疫苗(商品名:加德西9,金额为10.13亿美元);(3)6,11,16和18型人乳头状瘤病毒疫苗(商品名:加德西,金额6.34亿美元);(4)肺炎球菌疫苗(商品名:Pneumovax,金额为5.06亿美元);(5)联合疫苗(水痘带状疱疹疫苗+麻疹、腮腺炎和风疹疫苗联合疫苗,商品名:Proquad,金额为4.45亿美元)。

    辉瑞公司居第二位,疫苗类产品出厂金额为35.50亿美元,占21.5%。有4个品种,主要品种为肺炎球菌结合疫苗(商品名:沛儿,金额为34.05亿美元)。

    第三位是葛兰素史克公司,疫苗类产品出厂金额为28.54亿美元,占17.2%。有14个品种,主要品种为:(1)百白破疫苗(商品名:补施追,金额为3.34亿美元);(2)婴护宁六合一疫苗(商品名:InfanrixHexa,金额为2.93亿美元);(3)流感疫苗(商品名:福禄立适,金额为2.72亿美元);(4)轮状病毒(商品名:Rotarix,金额为2.55亿美元);(5)乙型肝炎表面抗原疫苗(商品名:ENGERIX B,金额为2.41亿美元)。葛兰素史克公司的双价人乳头瘤病毒吸附疫苗(含HPV-16 L1蛋白和HPV-18 L1蛋白,商品名:希瑞适),2016年07月12日获得我国国家食品药品监督管理总局的批准,成为国内首个获批的预防宫颈癌的HPV疫苗。

    第四位是赛诺菲公司,疫苗类产品出厂金额为28.10亿美元,占17.0%,有8个品种。主要品种为:(1)流感疫苗(商品名:凡尔灵,金额为11.57亿美元);(2)5价无细胞百日咳疫苗(商品名:Tripacel,金额为3.70亿美元);(3)脑膜炎球菌结合疫苗(商品名:Menactra,金额为3.53亿美元);(4)百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗(商品名:Pentavac,金额为2.74亿美元)。

    全球疫苗类产品出厂金额超过400万美元的公司约有38家,领先的疫苗公司及其市场份额竞争格局见表。

全球疫苗Top 10公司市场份额竞争格局

资料来源:公开资料整理

    上述领先的4家疫苗行业企业,30%≤CR4=84.3%<85%,所以全球疫苗市场结构为寡占型,并可细分为极高寡占型。

    全球疫苗类产品出厂金额超过200万美元的品牌疫苗约有60个,领先的品牌疫苗及其市场份额竞争格局见表。

全球Top 10品牌疫苗市场份额竞争格局

资料来源:公开资料整理

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