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2017年中国农药行业发展现状分析及未来发展趋势预测【图】

2017年09月07日 09:2810000人浏览字号:T|T

    (一)农药行业概况

    1、农药的定义和分类

    农药主要是指用来防治、消灭或者控制危害农业、林业的病、虫、草和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成的或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。农药包括原药和制剂。农药制剂由农药原药和农药助剂制成,其中农药原药起主要作用,分为有效成分或活性成分。制剂可以分为乳油、悬浮剂、水乳剂和微乳剂、可湿性粉剂、水性化剂型及水分散粒剂等。农药按生产方法与来源分,可分为化学农药和生物农药;按用途分,可分为杀虫剂、除草剂、杀菌剂、植物生长调节剂、杀鼠剂等。

    2、全球农药行业概况

    (一)全球农药市场总体稳定增长

    随着农业现代化和农业机械化的逐步推进, 20 世纪 60 年代至 90 年代全球农药行业进入了高速发展期,进入 21 世纪之后,世界农药销售额总体仍然呈现
增长趋势。2015 年按分销商水平计,全球作物用农药市场实现销售额 512.10 亿美元。

1960 -2015 年全球作物农药销售额(亿美元)

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    (二)全球农药需求量呈现地区差异

    农药消费水平与各地区经济发展水平以及产业结构密切相关,欧洲、北美洲等地区是传统农药消费市场,但是该等地区市场已经趋于饱和,近年来其对农药的需求趋于稳定,而亚洲、拉丁美洲等地区随着经济发展水平以及农业现代化水平的逐步提高,对农药的需求量不断上升,目前,拉丁美洲和亚洲已成为全球农药需求最大、增长最快的市场。

    (三)全球农药生产、研发高度集中

    经过几十年的激烈竞争与兼并重组, 世界农药行业已呈现寡头垄断的竞争格局。以先正达、拜耳、巴斯夫、陶氏益农、孟山都和杜邦为代表的六大公司构成世界农药产业的第一集团,占据全球约 70%的农药市场份额。

数据来源:公开资料整理

    (四)全球过专利期农药的市场份额不断提高,市场空间巨大

    从专利的角度上讲,农药品种分两类:专利产品和非专利产品,非专利农药又包括了专利到期农药产品和非专利农药产品。从全球农药市场份额来看, 2001 年,过专利期农药的市场份额为 65%, 2005年上升到 70%, 2010 年已经达到 75%。在 2000-2010 年间,专利农药的复合增速仅为 1%,而非专利农药的增速为 4.1%。新药的开发者在专利保护期内可以享受较高的利润回报,但过专利期农药由于仿制者的竞争导致价格下滑,替代低端农药,其需求量往往会大幅增加,市场价值仍会快速增加,所以不管是研发型公司还是以仿制为主的非专利农药公司仍非常关注专利过期农药的开发与利用。预计到2023 年,将有 166 个农药化合物的专利过期,新增市场价值将超过 110 亿美元,这也将是国内的农药企业未来新的产品市场空间。

    3、我国农药行业概况

    (1)发展起步晚,增长迅猛

    我国农药产业起步晚,大致经历了建国初期至 80 年代有机氯农药、 80 年代至 21 世纪初期有机磷农药和 21 世纪杂环类农药和生物农药三个发展阶段。从上世纪九十年代开始,为提高农药自给率,国家不断加大对农药行业的投入力度,我国农化企业从国外引进技术,通过引进、消化、吸收和创新,生产工艺技术显著进步,有力提升了我国农药行业的技术水平。近年来我国农药工业快速发展,已形成了包括科研开发、原药生产、制剂加工、原材料及中间体配套较为完整的农药工业体系,农药的生产能力与产量已处于世界前列。据 wind 资讯统计, 2015 年我国化学农药原药产量 374 万吨,销量349.5 万吨, 2000 年-2015 年我国农药原药产量复合增长率为 12.4%。

2000 年-2015 年我国农药原药产量及增速

数据来源:公开资料整理

2000 年-2015 年我国农药产销量

数据来源:公开资料整理

    (2)成本优势明显,已成为农药出口大国

    近年来,我国农药出口量逐年增长,目前已成为世界主要的农药出口国。目前我国农药出口基本覆盖了全球农药市场,涉及 180 多个国家和地区,成为全球农药出口数量第一大国。发达国家农药企业受环保和生产成本等因素影响,农药产能一直在向外转移,我国农药企业在原料配套、资源(能源、水)、劳动力成本等方面具有较强的综合优势,从而成为最主要的产能转移承接者。我国农药出口以原药为主,制剂产品占比较低,原药出口有较强优势,制剂多销往经济较落后的国家。2015 年,我国农药进出口数量分别为 9 万吨和 117.5 万吨;进出口金额分别为 7.49 亿美元和 35.46 亿美元。 2008 年至 2015 年,我国农药出口金额总体保持稳定增长趋势。

2008 年-2015 年我国农药进出口统计表

数据来源:公开资料整理

    从出口农药类别看,主要以除草剂、杀虫剂为主。

2014 年、 2015 年我国农药出口情况

数据来源:公开资料整理

    (3)农药登记发展迅猛,但剂型局限、产品同质化严重

    在发展农药产量的同时,我国农药产品结构调整步伐也在加快,农药登记发展迅猛。 1982 年我国正式确立农药登记管理制度, 1984 年首个农药有效成分取得登记。从 1984—2006 年, 每年农药有效成分登记数量不超过 30 种, 2007—2012年,农药有效成分登记数量明显提高, 6 年间正式登记的有效成分共 329 种,占总数的 58%,超过前 20 多年的登记数量。截至 2012 年 12 月,我国有效登记状态的农药有效成分共计 627 种,其中,正式登记 567 种,临时登记 60 种,杀虫剂、杀菌剂、除草剂品种占登记有效成分总数的 83%,有效期内登记农药产品27,273 个,其中原药 3,116 个,制剂 24,157 个。尽管我国农药登记发展迅猛,但存在剂型局限及产品同质化严重的问题。乳油、可湿性粉剂、粉剂、颗粒剂是我国传统农药剂型,占 60%左右。其中,占制剂市场 35%的乳油产品,含有的大量芳烃类溶剂毒性大,不仅污染环境,也会危害人体健康,许多国家已经限制了甲苯、二甲苯等芳烃溶剂在农药中的使用,国内对传统芳烃类溶剂使用的限制也势在必行。悬浮剂、水乳剂、微乳剂、水分散粒剂等水基化农药新剂型占比不到全部制剂登记数的 20%, 迫切需要加速推进农药制剂行业的产业升级。另外, 我国登记剂型产品同质化严重。市场上但凡出现开发前景好的新产品,保护期刚过,很多企业便集中登记、蜂拥生产,不同企业的相同产品充斥农资市场,容易形成产能过剩、企业恶性竞争的局面,影响农药行业健康稳定发展。

    4、我国农药发展趋势

    (1)行业整合加速

    2015 年 3 月 5 日,工信部公布了《关于 2014 年第二批不予备案新增农药生产企业的函》,指出我国已成为农药生产大国,企业数量众多,小、散、乱现象严重。根据《农药九五至尊3》和《农药工业“十二五”发展规划》的有关规定和要求,结合中央关于有效化解产能过剩矛盾的有关精神,原则上不再新增农药生产企业备案,应鼓励企业兼并重组、淘汰落后,提高产业集中度。2016 年 5 月 26 日,中国农药工业协会正式发布《农药工业“十三五”发展规划》:农药原药生产进一步集中,到 2020 年,农药原药企业数量减少 30%,其中销售额在 50 亿元以上的农药生产企业 5 个, 销售额在 20 亿元以上的农药生产企业有 30 个。建成 3-5 个生产企业集中的农药生产专业园区,到 2020 年,力争进入化工集中区的农药原药企业达到全国农药原药企业总数的 80%以上。培育 2~3 个销售额超过 100 亿元、具有国际竞争力的大型企业集团。从行业发展来看,集约化、规模化是农药企业做大做强的必由之路,随着行业竞争的加剧以及环保压力加大, 我国农药行业正进入新一轮整合期。技术领先、机制合理、经营灵活的企业将成为行业整合的主导力量,通过行业整合有利于提高企业的国际竞争力,促进行业健康快速发展。

    (2)生产过程绿色化,产品低毒、高效化成为行业发展方向

    随着我国农药行业快速发展,环境污染和农药残留问题日益突出,并日渐影响到环境可持续发展及食品安全。为此, 我国不断提高农药生产企业的环保要求,针对目前环保领域“违法成本低、守法成本高”的现状,将加大对环境违法行为的处罚力度。 2014 年 4 月修订的《环境保护法》规定企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物,受到罚款处罚,被责令改正,拒不改正的,依法作出处罚决定的行政机关可以自责令改正之日的次日起,按照原处罚数额按日连续处罚。另外,针对高毒、高风险农药管理相关政策也相继出台,通过行政手段限制部分高毒农药的生产与使用范围,引导种植户科学合理使用农药、化肥。对于影响环境安全和危及农产品安全的农药品种,在农药登记环节实行一票否决制。未来农药剂型结构不断优化, 以高效、 安全、 经济为目标的农药新剂型已逐步兴起,产品朝水性化、粒状化、缓释化、低毒化和多功能化方向发展。

    (3)原药、制剂一体化发展趋势

    农药按能否直接施用一般分为原药和制剂, 原药是以石油化工等相关产品为主要原料,通过化学合成技术和工艺生产或生物工程而得到的农药,一般不能直接施用。原药研发生产对生产技术、生产工艺、环保和安全生产的要求较高,固定资产设备投资规模大。在原药的基础上,经开发研制,加上分散剂等助剂,经复配、加工、生产出制剂产品,制剂直接应用到农业生产,与产量、质量、环境保护、食品安全、生态稳定有密切关系。农药制剂主要以植物保护技术和生物测定为基础,以界面化学技术及工艺为研发和制造手段,生产过程对环境和安全的影响较小。制剂企业通过产品的深加工,掌握销售渠道资源,盈利水平普遍高于原药企业,部分实力较强的原药企业开始进入制剂领域;同时,部分制剂企业也逐渐向上游原药领域延伸,获得行业内竞争的主动权。《石化产业调整和振兴规划》(国发〔2009〕 16 号)也提出要努力实现原药、制剂生产上下游一体化的发展目标。随着行业纵向一体化的发展,未来国内农药行业将呈现原药、制剂一体化发展的趋势。

    (4)生产工艺优化、制剂创新水平提升

    由于创制农药开发成本高、难度大,国内农药企业难以承担巨额的新化合物创制费用,在产品研发上以次新化合物仿制为主,主要生产后专利时期的农药品种,具有自主知识产权的产品较少。仿制类农药企业的技术水平主要体现在原药合成工艺水平与制剂创新能力两方面。对于化学农药原药生产,其核心技术为化合物合成技术,由于原材料、合成方法的差异,可研发设计不同的工艺路线进行生产,并直接影响产品质量、成本以及环境污染程度,最终影响该产品的市场竞争力。优秀的原药企业通过对化合物合成技术的不断优化和突破,提高工艺路线效率,从而形成在该领域的核心竞争优势。农药制剂属于高附加值产品,一个农药品种的成功,离不开剂型的成功。农药剂型有许多种,且各具特点,通过制剂加工,不仅可减少用药量、延长农药使用寿命,还可以提高作物产量。目前,我国制剂生产技术较落后,生产连续化、自动化程度低,平均每种原药只能加工七八种制剂,而发达国家的每个农药品种可加工成十几种甚至几十种制剂。随着行业整合加速以及环保压力加大,我国农药行业集中度将逐渐提高,有利于企业增加研发投入,带动原药合成工艺以及制剂水平的进步。

    (5)下游集中用药形成趋势,对农药经营模式产生影响

    我国地域差异较大,气候条件多样,各地区农民有完全不同的种植习惯和用药习惯,且农作物种植单位面积小、品种多、用户数量大,导致农药需求呈现高度分散、品种多样化、差异化的特征。随着新农村建设的不断推进,土地流转政策落地,自然村将逐渐减少,土地的使用和耕种将越来越集中。自 2013 年中央一号文件首次提出“家庭农场”概念, 鼓励、 支持承包土地向专业大户、 家庭农场、农民合作社流转以来,各地农民合作社、专业大户等快速涌现,农民群体总人数逐渐减少,土地迅速向专业种植机构及种植大户集中,农业现代化水平进一步提高,农药集中采购、集中用药、统防统治将成为趋势。在此背景下,农药制剂企业的销售模式也将发生转变。原一家一户、分散购药的格局将被打破,农药施药主体将由农民个体逐步向种植大户、社会化服务组织转变。国内现有的农药经销商也将发生分化,原有的村级及部分乡镇级经销商将随着社会经济的变革退出农药经销市场, 大大缩短厂家与终端用户之间的经销层级,甚至出现厂家与种植大户的点对点直接销售。

    (二)市场供求情况及变动原因

    当前,世界人口的持续增长导致粮食需求不断增加,而受极端天气频发、人口增长、耕地缩减及生物燃料占用农业资源的影响,全球人均粮食占有量呈逐步下降的趋势,粮食紧张的趋势愈加明显。受粮食紧张及耕地减少的影响, 提高单位面积耕地的粮食产量是提高全球粮食产量、保证粮食安全的重要途径。农药是重要的农业生产资料,对农作物保产增产发挥了突出的作用。近 11年来,全球作物保护农药市场增长了 84.39%,整体逐渐增长。

全球作物保护市场规模(单位:亿美元)

数据来源:公开资料整理

    作物保护农药市场自 2006 年开始增长, 2009 和 2010 年受金融危机影响略有下滑, 2011 年开始恢复增长的趋势。

    (三)行业利润水平的变动趋势及变动原因

    2001 年至 2014 年,我国农药行业实现快速发展,销售收入、利润总额的规模持续增长。 2014 年我国农药行业实现销售收入 3,008.41 亿元, 利润总额 225.92亿元,销售利润率 7.51%。

2001 -2014 年我国农药行业销售收入、利润总额及销售利润率趋势

数据来源:公开资料整理

    本世纪,我国农药行业销售规模与我国经济总量同步增长,且受农药产业加速转移的影响,销售规模的增长幅度呈放大的趋势。除 2009-2010 年因受金融危机影响而导致行业利润率有所回落外,最近十年来我国农药行业利润率逐步上升,从 2003 年的 3.67%上升至 2014 年的 7.51%,预计未来几年内本行业仍将保持较为稳定的利润率水平。由于农药行业企业众多, 部分小型企业由于产能限、设备老化、环保改造难度较大等原因处于亏损状态,而大中型农药企业自主创新力较强,产品具有较高的附加值,利润率水平相对更高。

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国农药市场产销态势及投资前景评估报告

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